Modulul de Pipeline de vânzări din Zarina CRM reprezintă centrul nervos de monitorizare și impulsionare a activității comerciale. Prin conversia bazei de date din Gestiune leaduri într-o interfață vizuală interactivă bazată pe standardul Kanban (Sortable JS), platforma oferă echipelor de vânzări un control deplin asupra tranzacțiilor, eliminând reîncărcările de pagină și oferind analize predictive avansate.
1. Structura Coloanelor și Fluxul de Lucru (Sales Stages)
Procesul de vânzare este structurat în coloane logice, permițând monitorizarea avansată a stadiului în care se află fiecare oportunitate comercială:
- Nou (New): Leaduri proaspăt înregistrate sau importate, pregătite pentru prima calificare (Culoare de identificare: albastru vibrant).
- Contactat (Contacted): Oportunități în care s-a inițiat dialogul (apel, email, întâlnire preliminară) și se colectează cerințele (Culoare: indigo).
- În Negociere (In Negotiation): Tranzacții active în care s-au trimis propuneri oficiale prin modulul de Creare Oferte (Culoare: chihlimbar).
- Etapa de Închidere Securizată (Closed Hub): Pentru a menține ecranul curat, stadiul final este consolidat într-o singură coloană inteligentă dotată cu tab-uri de filtrare bilaterală (Bilateral Closed Stage Toggles). Utilizatorii pot comuta instantaneu vizualizarea între:
- Câștigate (Closed Won): Contracte semnate și finalizate cu succes (Culoare: verde smarald).
- Pierdute (Closed Lost): Oportunități ratate, arhivate pentru analiză (Culoare: roșu aprins).
2. Sincronizarea Live prin Drag & Drop (AJAX Kanban Engine)
Actualizarea stadiului comercial se realizează prin glisarea simplă a cardurilor dintr-o coloană în alta, acțiune asistată de automatizări server-side:
- Procesare în Fundal (Zero Refresh): La eliberarea cardului (evenimentul
onEnd), platforma transmite o cerere asincronă securizată prin token criptografic, rescriind statusul în baza de date în timp real fără a perturba experiența utilizatorului. - Logica Condiționată pentru Oportunități Pierdute: În momentul în care un card este mutat în zona Closed Lost, motorul oprește execuția standard și deschide o casetă grafică de dialog (Prompt). Agentul este obligat să introducă motivul respingerii (ex: Preț prea mare, Competitor, Lipsă Buget), detaliile fiind mapate instantaneu pe fișa leadului pentru auditare.
3. Graficul Dinamic de Conversie (Kanban Funnel Bar)
În partea superioară a ecranului Kanban, sistemul randează o bară segmentată de progres (Proportional Funnel Chart) corelată direct cu lotul de leaduri filtrat:
- Segmentare Proporțională: Bara calculează automat volumul total de oportunități și împarte segmentele colorate în funcție de ponderea procentuală a fiecărui status.
- Legendă Interactivă: Sub grafic este afișată legenda completă a etapelor, indicând numărul exact de leaduri active din fiecare categorie. Orice mutare de card prin Drag & Drop recalculează și re-randează instantaneu dimensiunile segmentelor din grafic și valorile din legendă.
4. Monitorizarea Sănătății Tranzacțiilor (Pulsating Health Score)
Fiecare card Kanban integrează un algoritm autonom de evaluare a riscului de abandon (Inactivity Tracker), semnalat vizual prin puncte luminoase cu efect de pulsație:
- Lead-uri Fierbinți (Hot – Fundal Verde): Oportunități adăugate sau actualizate în ultimele 3 zile, care indică un ritm de interacțiune optim.
- Lead-uri Călduțe (Warm – Fundal Portocaliu): Tranzacții fără modificări în decurs de 4 până la 7 zile, sugerând necesitatea unui follow-up.
- Lead-uri Reci / Inactive (Cold – Fundal Roșu): Oportunități blocate, care nu au mai înregistrat activitate de peste 7 zile. Punctul roșu emite o undă pulsatorie continuă pentru a atrage atenția agentului și a preveni pierderea definitivă a clientului.
5. Panoul Lateral de Previzualizare Rapidă (Slide-out Quick View)
Dând clic pe corpul unui card Kanban, platforma activează un panou fluid (Quick View Panel) care glisează elegant din partea dreaptă a ecranului, oferind acces instantaneu la datele de contact fără a părăsi pipeline-ul:
- Date Afișate: Numele complet al clientului, denumirea companiei (sau marcaj de *Persoană Fizică*), butoane rapide click-to-call și click-to-email, valoarea tranzacției cu badge-ul monedei de referință și istoricul de comentarii interne.
- Deep-Linking Profesional: La baza panoului lateral sunt integrate două butoane de control: *Editează Lead* (deschide direct workbench-ul de modificare) și *Detalii Profil* (direcționează utilizatorul către fișa istorică completă a tranzacției).
6. Securitate și Reguli de Acces
- Protecție Împotriva Atacurilor de Sesiune: Toate mutările de carduri în Kanban, actualizările de câmpuri și interogările din Quick View sunt protejate prin token-uri unice cu validare strictă (Anti-CSRF), eliminând execuțiile malițioase din exterior.
- Filtrare pe Baza Rolurilor: Managerii executivi (Admin / Sales Manager) au acces la întregul pipeline al companiei, putând audita performanța colectivă. Agenții de vânzări standard sunt izolați programatic, interfața Kanban afișându-le exclusiv oportunitățile proprii (unde sunt setați ca responsabili) sau lead-urile create de ei.
