Programare pe interval
Raportul pleacă singur.
- Zilnic, săptămânal, lunar
- Zi și oră stabilite
- Pe perioade relative
- Activare și oprire oricând
- contact@zarinacrm.ro
- 0758.068.538
Modul licențiabil separat
Rapoarte programate, situațiile ajung singure la decidenți
Rapoartele pe care le cereți săptămânal se trimit automat, la intervalele stabilite, către persoanele alese, cu fișierul atașat. Fiecare destinatar primește doar informația la care are drept, iar trimiterile rămân consemnate. Nimeni nu mai pierde dimineața de luni compilând un fișier pentru ședință.
De la 2.490 € + TVAplată unică, fără abonament lunar- Trimitere la interval fix
- Conținut pe drepturi
- Fișier atașat
- Perioade relative
- Jurnal al trimiterilor
Trimitere la interval fix
Conținut pe drepturi
Fișier atașat
Pe scurt
Rapoarte programate trimise automat pe e-mail. Rapoartele pe care le cereți săptămânal se trimit automat, la intervalele stabilite, către persoanele alese, cu fișierul atașat. Modul licențiabil separat. Licență definitivă, instalare pe serverul firmei și utilizatori nelimitați.
Funcționează împreună cu: Zarina SMART, Dashboard interactiv, E-mail și șabloane.
Problema
Situația actuală, când rapoartele se cer și se trimit manual
Timpul consumat lunar pe raportare manuală este, de regulă, mai mare decât estimează oricine din firmă.
- Raportul se cere, nu se primește Fiecare situație presupune o solicitare, o așteptare și o verificare.
- Formatul diferă de la o dată la alta Fiecare persoană care întocmește raportul îl structurează altfel, deci comparația între perioade devine dificilă.
- Informația ajunge târziu Până la compilare și trimitere, datele s-au schimbat.
- Fișierele circulă necontrolat Un raport cu marje ajunge pe e-mail și rămâne pe dispozitive, fără urmă.
- Se trimit aceleași date tuturor Fiecare destinatar primește tot, inclusiv informația care nu îl privește.
- Nimeni nu verifică dacă a fost trimis Când un raport lipsește, se descoperă la ședință, nu înainte.
Ce face modulul
Ce conține modulul de rapoarte programate
Modulul transformă rapoartele folosite frecvent în trimiteri automate, cu reguli clare.
Destinatari configurați
Informația ajunge la cine trebuie.
- Liste de destinatari
- Utilizatori ai aplicației
- Adrese externe, dacă se acceptă
- Modificabile oricând
Conținut pe drepturi
Fiecare primește ce îi este permis.
- Raport generat în contextul destinatarului
- Marje restrânse
- Portofoliu propriu sau firmă
- Fără ocolirea regulilor
Fișier atașat
Raportul se poate folosi imediat.
- Format de calcul
- Pe perioada raportată
- Denumire consecventă
- Deschidere directă
Jurnal al trimiterilor
Se știe exact ce a plecat.
- Dată și destinatari
- Raportul trimis
- Erori de livrare
- Verificabil oricând
Mesaj configurabil
Raportul vine cu context.
- Text introductiv
- Perioada acoperită
- Semnătura companiei
- Pe tipuri de raport
Ce se schimbă
Ce se schimbă în prima lună după activarea modulul de rapoarte programate
Efecte directe ale faptului că raportarea se execută singură.
01
Timp recuperat
Nimeni nu mai compilează fișiere.
- Fără solicitări repetate
- Fără prelucrări manuale
- Fără formatare
- Ore returnate echipei
02
Informație la timp
Raportul ajunge înainte de ședință.
- Interval stabilit
- Oră fixă
- Date curente
- Fără întârzieri
03
Format consecvent
Comparația între perioade devine posibilă.
- Aceeași structură
- Aceleași definiții
- Istoric comparabil
- Decizii pe tendințe
04
Date sensibile protejate
Nu mai circulă fișiere nepotrivite.
- Conținut pe drepturi
- Destinatari configurați
- Jurnal al trimiterilor
- Fără copii necontrolate
05
Mai puține întrebări
Decidenții au deja cifrele.
- Primesc automat
- Fără solicitări către echipă
- Context în mesaj
- Fișier atașat
06
Verificabilitate
Se știe ce a plecat și când.
- Jurnal complet
- Erori semnalate
- Retrimitere la nevoie
- Audit simplu
În aplicație
Cum se configurează o trimitere, pas cu pas
Configurarea se face o dată, iar raportul pleacă apoi fără intervenție.
- 1
Se alege raportul
Din centrul de rapoarte, cu filtrele care produc exact informația dorită.
- 2
Se salvează filtrele
Setul de filtre devine definiția raportului programat, deci rezultatul rămâne comparabil în timp.
- 3
Se stabilește intervalul
Zilnic, săptămânal sau lunar, cu zi și oră fixe, pe o perioadă relativă: săptămâna trecută, luna trecută.
- 4
Se aleg destinatarii
Utilizatori ai aplicației sau, dacă politica o permite, adrese externe. Fiecare primește conținutul la care are drept.
- 5
Se verifică o trimitere de probă
Înainte de activare, raportul se trimite o singură dată, pentru verificare.
- 6
Trimiterile rămân consemnate
Fiecare expediere apare în jurnal, cu dată, destinatari și eventuale erori de livrare.
Prezentare video
Rapoarte programate, pe scurt, în aplicație
În curândPrezentarea video a modulului este în pregătire.
Exemple
Rapoartele care merită programate
Nu toate. Doar cele pe care cineva le cere în mod repetat.
Raport comercial săptămânal
Pentru ședința de luni.
- Vânzări pe săptămâna trecută
- Oferte emise și acceptate
- Pe responsabil
- Comparație cu săptămâna anterioară
Restanțe, de două ori pe lună
Pentru încasare.
- Facturi depășite
- Zile de întârziere
- Pe client
- Către responsabilii de încasare
Raport operațional lunar
Pentru conducere.
- Activitate pe echipe
- Sarcini finalizate
- Suport și timp de rezolvare
- Comparație pe perioade
Execuție bugetară lunară
Pentru controlul costurilor.
- Buget față de cheltuieli
- Pe departamente
- Abateri
- Dacă modulul de bugete este activ
Drepturi
Cum se respectă drepturile la trimitere
Acesta este punctul în care un modul de raportare automată poate crea o breșă, dacă nu este proiectat corect.
- 01
Raportul se generează pentru destinatar
Nu se trimite tuturor același fișier generat de un administrator, ci conținutul la care fiecare are drept.
- 02
Marjele rămân restrânse
Un destinatar fără drept pe costuri nu primește coloanele respective.
- 03
Portofoliul propriu, nu al firmei
Un consultant primește cifrele lui, nu imaginea completă, dacă așa este configurat accesul.
- 04
Adresele externe sunt o decizie
Trimiterea către adrese din afara companiei se activează explicit, nu implicit.
- 05
Trimiterile rămân consemnate
Jurnalul arată ce raport a plecat, către cine și când.
- 06
Oprirea este imediată
O programare se poate dezactiva oricând, fără a afecta celelalte.
Automatizări
Ce se execută automat în modulul de rapoarte programate
Modulul este, în esență, un mecanism de automatizare. Acestea sunt detaliile care contează.
Execuție la ora stabilită
Raportul pleacă singur.
- Pe baza sarcinilor programate pe server
- Interval configurabil
- Perioadă relativă
- Fără intervenție
Reîncercare la eșec
O eroare temporară nu anulează raportul.
- Reîncercare automată
- Eroare consemnată
- Alertă către administrator
- Retrimitere manuală posibilă
Perioade relative
Nu se modifică datele la fiecare lună.
- Săptămâna trecută
- Luna trecută
- Trimestrul anterior
- Fără configurări repetate
Atașament generat automat
Fișierul este gata de folosit.
- Format de calcul
- Denumire cu perioada
- Respectă drepturile
- Deschidere directă
Dezactivare la plecarea unui utilizator
Listele nu rămân cu destinatari inactivi.
- Verificarea conturilor
- Semnalarea adreselor inactive
- Actualizare simplă
- Fără trimiteri inutile
Jurnal complet
Totul este verificabil.
- Trimiteri reușite
- Erori de livrare
- Destinatari
- Perioadă acoperită
Cine vede ce
Protecția datelor trimise
Un raport trimis automat, periodic, este un flux de date sensibile care iese din aplicație.
- Conținut pe drepturi Fiecare destinatar primește exclusiv ce îi este permis, generat în contextul lui.
- Adrese externe, controlate Trimiterea în afara companiei se aprobă explicit, la configurare.
- Fișiere protejate Fișierele de tip calcul sunt protejate împotriva formulelor executabile.
- Jurnal al expedierilor Fiecare trimitere rămâne consemnată, util la verificări interne.
- Fără acces pentru configurare largă Crearea programărilor se acordă rolurilor de administrare, nu oricărui utilizator.
- Date pe serverul companiei Rapoartele se generează local și pleacă prin serverul dumneavoastră de e-mail.
De ce aveți nevoie
Ce trebuie pregătit pentru punerea în funcțiune a modulul de rapoarte programate
Configurarea o realizăm noi la implementare, pe rapoartele pe care le cereți efectiv.
01
Lista rapoartelor repetitive
Punctul de pornire.
- Ce se cere săptămânal
- Ce se cere lunar
- Pentru cine
- Stabilite împreună
02
Destinatarii
Informația trebuie să ajungă la cineva anume.
- Utilizatori ai aplicației
- Adrese externe, dacă se acceptă
- Liste pe tipuri de raport
- Modificabile ulterior
03
Intervalele
Momentul contează.
- Zi și oră
- Înainte de ședințe
- Perioadă relativă
- Revizuibile ulterior
04
Server de e-mail configurat
Trimiterile pleacă prin el.
- Cont de trimitere activ
- Domeniu cu reputație configurată
- Jurnal al expedierilor
- Verificat la implementare
05
Sarcini programate pe server
Fără ele, nimic nu pleacă.
- Sarcină programată activă
- Interval scurt de verificare
- Diagnostic la eșec
- Verificată la implementare
06
Drepturile destinatarilor
Decid conținutul primit.
- Roluri configurate
- Acces la marje
- Portofoliu sau firmă
- Verificate înainte de activare
Ce nu face
Limitele modulului de rapoarte programate, enunțate explicit
Modulul trimite rapoarte. Nu le interpretează și nu înlocuiește analiza.
- Nu interpretează cifrele Trimite date și comparații. Explicarea variațiilor în limbaj clar se poate obține prin modulul de analize AI.
- Depinde de sarcinile programate pe server Fără execuția periodică pe server, nicio trimitere nu are loc. Configurarea face parte din implementare.
- Depinde de serverul de e-mail Dacă serverul dumneavoastră de e-mail este indisponibil, trimiterea se reia, iar eroarea rămâne consemnată.
- Nu trimite rapoarte pe care nu le aveți Programarea se face pe rapoartele existente în aplicație, cu filtrele lor. Rapoarte noi se construiesc separat.
- Prea multe trimiteri devin zgomot Un decident care primește șapte rapoarte pe săptămână nu citește niciunul. Recomandăm selecția.
- Nu garantează citirea Modulul confirmă expedierea, nu lectura. Jurnalul arată ce a plecat, nu ce s-a citit.
Pentru cine este
Când are sens acest modul și când nu
Preferăm să spunem din start în ce situații modulul nu își merită costul, ca discuția comercială să nu plece de la așteptări greșite.
Are sens dacă
Situațiile în care modulul se amortizează rapid.
- Aceleași rapoarte se cer săptămânal sau lunar, de aceiași oameni
- Cineva pierde timp compunând și trimițând situații
- Conducerea nu intră în platformă, dar vrea cifrele
- Vreți aceeași structură de raport, la aceeași oră
Nu are sens dacă
Situațiile în care vă recomandăm să nu îl luați acum.
- Rapoartele se cer rar și diferit de fiecare dată
- Destinatarii intră oricum zilnic în platformă
- Nu aveți sarcini programate active pe server
- Modulele sursă nu sunt licențiate
Cum se achiziționează
Cum se licențiază modulul de rapoarte programate
Modulul se activează prin licență și completează centrul de rapoarte.
Modul licențiabil separat
Conține programările, destinatarii, atașamentele și jurnalul de trimiteri.
Ce presupune nucleul
Utilizatori și roluri, clienți și contacte, pipeline de leaduri și vânzări, câmpuri proprii, 15 limbi de interfață și panoul central.
Împreună cu rapoartele
Programările se fac pe rapoartele din modulul de rapoarte și statistici.
Preț și configurații
Compoziția pachetelor și prețurile pe ediții se găsesc în pagina de prețuri.
Implementări soft CRM
Companii care au avut încredere în Zarina CRM
Preț, garanții și implementare
Rapoarte programate: cât costă și ce primiți
Plătiți o singură dată. Tot ce urmează e scris aici, nu în condiții ascunse.
Prețul
Face parte din pachetul Rapoarte avansate: 390 € + TVA, peste nucleu (1.990 €). Cumpărat separat, împreună cu nucleul: 2.380 €.
Mai ieftin în pachet. Treptele grupează mai multe pachete la un preț mai mic decât suma lor:
- Pro5 pachete + nucleu2.990 €−34%
4.540 € - Business8 pachete + nucleu3.990 €−38%
6.410 € - Enterprise13 pachete + nucleu5.990 €−31%
8.660 €
Prețuri de listă, + TVA, plată unică, utilizatori nelimitați. Prețul tăiat este suma pachetelor cumpărate pe bucăți. Ofertele în curs se aplică pe pagina de prețuri.
Abonament sau licență
Cât plătiți în timp pentru un CRM în abonament
În 3 ani, abonamentul costă 9.000 €; licența Zarina Pro costă 2.990 €, o singură dată.
Comparație orientativă: introduceți prețul abonamentului pe care îl plătiți acum. Licența nu crește cu numărul de utilizatori.
Ce primiți
- Licență definitivă, fără abonament și fără plată pe utilizator
- Utilizatori nelimitați, pe aceeași licență
- 6 luni de garanție de bună funcționare: remedierea erorilor și a neconcordanțelor
- Implementarea, configurarea și instruirea echipei, incluse în preț
- Licența se verifică local, pe serverul dumneavoastră: aplicația nu depinde de serverele noastre ca să funcționeze
Cât durează și ce trebuie
- 48 de ore în configurația standard; până la 14 zile lucrătoare cu personalizare pe fluxul firmei
- Server propriu sau găzduire web cu cPanel, cu certificat SSL
- PHP 7.4 sau mai nou (recomandat 8.x) și MySQL / MariaDB
- Extensiile PHP mysqli, json, mbstring; curl, gd și zip pentru integrări, PDF și exporturi
- O sarcină cron, pentru remindere și automatizări
Unde stau datele
- Datele stau pe serverul dumneavoastră și nu trec prin serverele noastre
- Roluri și drepturi pe fiecare utilizator, autentificare în doi pași
- Jurnal de audit și limitarea încercărilor de autentificare
- Consimțăminte și cereri ale persoanelor vizate, gestionate în aplicație
- Actualizări semnate digital și backup din aplicație
Întrebări frecvente
Întrebări despre rapoartele programate
Fiecare destinatar primește aceleași date?
Nu. Raportul se generează în contextul fiecărui destinatar, deci fiecare primește exclusiv informația la care are drept, inclusiv în privința marjelor.
Se poate trimite către adrese din afara firmei?
Da, dacă politica dumneavoastră o permite. Trimiterea externă se activează explicit la configurare, nu implicit.
Ce se întâmplă dacă trimiterea eșuează?
Se reîncearcă automat, eroarea rămâne consemnată, iar administratorul este alertat. Retrimiterea manuală este posibilă.
Trebuie să schimb perioada la fiecare lună?
Nu. Se folosesc perioade relative: săptămâna trecută, luna trecută, trimestrul anterior. Configurarea se face o singură dată.
Raportul vine ca fișier?
Da, atașat, în format de calcul, cu denumire care include perioada acoperită, deci se poate folosi imediat.
Cine poate crea programări?
Rolurile de administrare. Nu orice utilizator poate configura trimiteri automate către alte persoane.
Pot opri o trimitere?
Da, oricând, fără a afecta celelalte programări. Oprirea este imediată.
De ce depinde funcționarea?
De sarcinile programate pe server și de serverul dumneavoastră de e-mail. Ambele se verifică la implementare.
Se poate verifica ce a fost trimis?
Da. Jurnalul arată raportul, destinatarii, data și eventualele erori de livrare.
Rapoartele explică de ce s-au schimbat cifrele?
Nu. Conțin date și comparații. Interpretarea în limbaj clar se poate obține prin modulul de analize AI, cu verificare umană.
Mai departe
Module și pagini legate de raportare automată
Rapoartele programate completează centrul de rapoarte și panoul central.
Rapoarte și statistici
Rapoartele care se programează. Modulul de rapoarte
Dashboard interactiv
Imaginea permanentă, între două rapoarte. Dashboardul interactiv
Bugete și cheltuieli
Execuția bugetară trimisă lunar. Modulul de bugete
Încasări și plăți
Restanțele trimise periodic. Modulul de încasări
Conectori și API
Fluxurile de date către instrumente externe. Modulul de conectori
Zarina SMART
Interpretarea cifrelor din rapoarte. Modulul de analize AI
Fișa produsului
Primiți fișa completă a produsului, pe e-mail
Un document de șase pagini cu tot ce trebuie știut înainte de o discuție comercială. Fără obligații și fără apel de vânzare.
- Nucleul platformei și cele 13 pachete de module, cu ce conține fiecare
- Funcțiile și modulele proprii ediției alese, plus integrările disponibile
- Prețurile complete și ce intră în preț: instalare, instruire, import de date, garanție
- Integrările native disponibile și situațiile în care platforma nu este potrivită
🎃 Halloween −15%
Fără abonament lunar
Preluați controlul operațional, o singură dată
Instalăm Zarina CRM pe găzduirea dumneavoastră, îl configurăm pe fluxul propriu de lucru și vă instruim echipa. De la acel moment, aplicația devine un activ al companiei, nu o cheltuială recurentă.