- contact@zarinacrm.ro
- 0758.068.538
Rapoarte Programate:
Cifrele Afacerii Tale pe Email, Automat
Nu mai deschide CRM-ul ca să vezi cum a mers ziua. Cu modulul Rapoarte Programate din Zarina CRM, primești automat pe email sumarul vânzărilor, pipeline-ul, leadurile, facturile restante și starea suportului — la ora pe care o alegi tu, către toată echipa de conducere. Decizii bazate pe date, fără muncă manuală.
De ce ai nevoie de rapoarte automate pe email
Managementul nu are timp să caute prin CRM în fiecare dimineață. Rapoartele programate aduc informația la ei, exact când și cum trebuie:
Setezi exact ora la care pleacă raportul — dimineața la 08:00 pentru start de zi sau seara pentru bilanț. Sistemul respectă orarul stabilit.
Combini mai multe tipuri de raport (vânzări, pipeline, facturi restante) într-un singur email curat, gata de citit dintr-o privire.
Adaugi câți destinatari vrei — director, contabil, șef de vânzări. Fiecare primește aceleași cifre, în același timp.
Configurezi o singură dată. Apoi CRM-ul calculează, formatează profesional și trimite singur — fără exporturi în Excel, fără copy-paste.
Rapoartele care contează, pregătite automat
Alegi ce vrei să urmărești, iar Zarina CRM extrage cifrele reale din baza ta de date și le trimite formatate corporate. Tipurile de raport disponibile:
Sumar Zilnic — Vânzări
Leaduri noi, oferte trimise, facturi emise și încasările de azi — pulsul zilnic al afacerii, în fiecare dimineață.
Sumar Săptămânal — Pipeline
Evoluția oportunităților, valoarea pipeline-ului deschis și facturile neîncasate, pentru o imagine clară a săptămânii.
Sumar Lunar — Financiar
Bilanțul lunii: leaduri, oferte acceptate, încasat, rată de conversie și oportunități câștigate — ideal pentru ședința de management.
Leaduri — Rezumat
Leaduri noi azi, pe 7 zile, pe lună și totalul activ. Vezi instant cum îți alimentezi pâlnia de vânzări.
Facturi Restante
Numărul și suma facturilor restante și neîncasate. Cash-flow-ul sub control, fără surprize la final de lună.
Pipeline & Suport
Oportunități deschise, câștigate și pierdute, plus starea tichetelor de suport — vânzări și clienți, într-o singură privire.
Cum funcționează? De la configurare la raportul din inbox
Îți construiești programul o singură dată, iar apoi totul se întâmplă automat, în fundal:
Alegi Rapoartele
Bifezi unul sau mai multe tipuri de raport care vor fi combinate într-un singur email profesional.
Adaugi Destinatarii
Scrii adresele de email ca etichete — un email, apeși virgulă, gata. Câți destinatari ai nevoie.
Setezi Frecvența & Ora
Zilnic, săptămânal sau lunar, la ora exactă pe care o alegi din listă. Previzualizezi emailul pe loc.
CRM-ul Trimite Singur
Un proces programat verifică orarul, calculează cifrele reale și trimite raportul prin SMTP-ul companiei.
Primești & Decizi
Raportul ajunge în inbox la timp, cu datele la zi. Vezi trendul și iei decizii rapide, informate.
Control total, configurare în două minute
Interfața este gândită pentru viteză și claritate, fără cunoștințe tehnice:
Destinatari ca Etichete
Adaugi emailurile ca „biscuiți" interactivi: apeși virgulă și se transformă în etichetă. Editezi cu dublu-click, ștergi cu un „✕". Adresele invalide sunt semnalate.
Previzualizare Live
Vezi exact cum va arăta emailul înainte să-l programezi. Schimbi tipurile de raport și previzualizarea se actualizează instant.
Trimite Acum
Ai nevoie de raport pe loc, în afara orarului? Un buton „Trimite acum" îl expediază imediat către toți destinatarii.
Programe multiple, pornite/oprite oricând
Creezi câte programe vrei — unul zilnic pentru echipa de vânzări, unul lunar pentru management — și le activezi sau oprești cu un singur click, fără să le ștergi.
Cifre reale, direct din baza ta de date
Rapoartele nu sunt estimări — sunt extrase live din CRM, în momentul trimiterii:
- Date la zi: fiecare raport recalculează valorile în momentul expedierii, deci primești mereu situația reală, nu una veche.
- Trimitere autoritară: emailurile pleacă prin SMTP-ul central al companiei, cu format corporate și livrabilitate optimă.
- Anti-dublură: sistemul reține ultima trimitere și nu retrimite același raport de două ori în aceeași zi.
[ORAR] Program „Sumar dimineață — Management" scadent (ora setată: 08:00). ✔
[DATE] Extragere live: 12 leaduri noi | 4 oferte trimise | 8.450 RON încasat azi.
[COMPUNERE] 3 rapoarte combinate într-un singur email HTML corporate.
[TRIMITERE] Expediat către 3 destinatari via SMTP. last_sent actualizat.
[REZULTAT] Raport livrat cu succes. Status: 200 OK.
Întrebări frecvente despre Rapoartele Programate
Tot ce trebuie să știi despre rapoartele automate pe email din Zarina CRM.
1. Pot alege ora exactă la care primesc raportul?
Da. Pentru fiecare program alegi ora exactă (00:00–23:00) la care pleacă emailul. De exemplu, sumarul zilnic la 08:00 dimineața. Sistemul nu trimite înainte de ora stabilită.
2. Pot combina mai multe rapoarte într-un singur email?
Da. Bifezi mai multe tipuri de raport (de exemplu vânzări + pipeline + facturi restante) și toate sunt combinate într-un singur email HTML curat, ușor de parcurs.
3. Câți destinatari pot adăuga?
Câți ai nevoie. Adaugi adresele ca etichete interactive — scrii emailul și apeși virgulă sau Enter. Fiecare destinatar (director, contabil, șef de vânzări) primește exact aceleași cifre, în același timp.
4. Ce tipuri de rapoarte pot programa?
Sumar zilnic (vânzări), săptămânal (pipeline), lunar (financiar), plus rapoarte dedicate pentru leaduri, facturi restante, pipeline de oportunități și tichete de suport. Lista se poate extinde la cerere.
5. Cifrele din raport sunt actualizate?
Da. Rapoartele nu folosesc date vechi — valorile se calculează live din baza de date exact în momentul trimiterii, așa că primești mereu situația reală la zi.
6. Cât de des pot fi trimise rapoartele?
Zilnic, săptămânal (lunea) sau lunar (în prima zi a lunii), la ora aleasă. Poți crea programe diferite cu frecvențe diferite în paralel.
7. Pot trimite un raport imediat, în afara orarului?
Da. Fiecare program are un buton „Trimite acum" care expediază raportul pe loc către toți destinatarii, util înainte de o ședință sau pentru o verificare rapidă.
8. Trebuie să știu programare ca să le configurez?
Nu. Totul se face vizual: alegi rapoartele, adaugi destinatarii, setezi frecvența și ora, previzualizezi și salvezi. Configurarea durează sub două minute.
9. Pot opri temporar un raport fără să-l șterg?
Da. Fiecare program are un comutator activ/oprit. Îl dezactivezi când nu îți trebuie și îl repornești oricând, păstrând toate setările intacte.
10. Cum se trimit efectiv emailurile?
Prin SMTP-ul central al companiei tale, cu adresă de expeditor corectă și format profesional. Un proces programat (cron) verifică periodic programele scadente și le expediază automat.
Lasă cifrele să vină singure la tine chiar de astăzi!
Oferă conducerii un tablou clar al afacerii, livrat automat pe email. Scapă de exporturile în Excel și de rapoartele făcute manual — ia decizii pe date reale, la timp.