Ghid de Configurare: Setări Generale Zarina CRM

Configurarea parametrilor din fișierul setari.php (Setări Generale) permite definirea informațiilor structurale și de identitate ale companiei dumneavoastră. O configurare precisă asigură generarea automată și corectă a documentelor și menține o imagine profesională uniformă în toate interacțiunile cu clienții. Notă: Accesul la acest panou este restricționat exclusiv utilizatorilor cu drepturi administrative avansate, configurabile în secțiunea Gestiune Utilizatori & Roluri.

1. Informații Companie și Obiective

Această secțiune definește datele de identificare fiscală și de contact ale firmei, precum și țintele de performanță:

• Nume Companie: Denumirea oficială a firmei, necesară a fi completată obligatoriu pentru personalizarea tuturor ieșirilor din sistem.
• CUI și Reg. Com.: Codul fiscal (TRN) și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului (Trade License), esențiale pentru validarea documentelor oficiale.
• Date de contact: Introduceți Telefonul companiei, Email-ul de suport, Domeniul Web (ex: https://compania-ta.ro) și Adresa completă a sediului social.
• Obiectiv Lunar (Monthly Target): Stabiliți targetul financiar global (ex: 150.000). Această valoare va fi utilizată ca punct de referință pentru widget-urile de performanță afișate în Dashboard interactiv și în modulele de Rapoarte și statistici.

2. Localizare și Setări Regionale

Personalizați standardele financiare și de afișare regională ale instanței dumneavoastră CRM:

• Moneda implicită: Selectați valoarea monetară de referință pentru tranzacții, opțiunea nativă principală fiind RON.
• Limba platformei: Alegeți limba de lucru a interfeței pentru utilizatori (sistemul oferă suport complet pentru limbile Română, Engleză și Arabă). Modificarea se propagă la nivel de sesiune imediat după salvare.

3. Termeni și Condiții Standard

• Configurați clauzele legale, notele de subsol sau condițiile logistice implicite în câmpul dedicat textului pentru oferte.
• Informațiile completate aici vor fi mapate automat pe fiecare propunere comercială nouă emisă prin modulul de Creare Oferte, reducând considerabil timpul de redactare.

4. Identitate Vizuală (Branding)

Asigurați-vă că elementele de brand sunt reprezentate corect pe documentele emise:

• Încărcare Logo: Încărcați sigla oficială a companiei (sunt acceptate fișiere de tip JPG, JPEG, PNG, GIF, SVG, WEBP cu o dimensiune maximă de 2MB).
• Afișare pe documente: Activați această opțiune pentru ca logo-ul să fie inserat automat pe șabloanele rulate prin Generare documente sau pe facturile generate prin componenta de Facturare PDF.

5. Orar de Funcționare (Business Hours)

• Setați programul operațional al companiei pentru fiecare zi a săptămânii (Luni – Duminică).
• Utilizați selectoarele de timp integrate pentru a defini orele exacte de început și de sfârșit ale activității.
• Pentru zilele libere sau weekend-uri, dezactivați bifa corespunzătoare pentru a bloca intervalul și a marca ziua ca fiind nelucrătoare.

6. Șablon Semnătură Email / Documente

Fișierul setari.php integrează un editor avansat (CKEditor) pentru formatarea semnăturilor utilizate în comunicările automate:

• Editor Vizual / Sursă HTML: Puteți folosi interfața grafică clasică (WYSIWYG) sau puteți comuta în editorul de cod pentru inserarea unui layout HTML personalizat.
• Aplică Șablon Premium: Generează instant o structură de semnătură profesională, aerisită și complet optimizată. Atenție: Încărcarea șablonului va suprascrie conținutul redactat anterior în editor.
• Dynamic Shortcodes (Etichete Inteligente): Folosiți tag-urile dinamice de mai jos pentru ca sistemul să completeze automat datele în funcție de context:
  • Date Agent: [agent_name], [agent_position], [agent_phone], [agent_email]
  • Date Companie: [company_name], [company_phone], [logo], [company_website], [company_address]

7. Aplicarea și Salvarea Modificărilor

• La modificarea oricărei setări din pagină, platforma va activa automat o bară plutitoare de alertă (Sticky Save) în partea inferioară a ecranului.
• Aceasta vă avertizează vizual cu privire la existența modificărilor nesalvate. Apăsați butonul principal de salvare pentru a scrie datele în baza de date sau reîncărcați pagina pentru a abandona editarea.