Întocmire din catalog
Datele vin din nomenclator, nu din memorie.
- Produse și servicii cu preț
- Cantități și unități de măsură
- Reduceri pe linie sau pe total
- Calcul automat cu TVA
- contact@zarinacrm.ro
- 0758.068.538
Inclus de la pachetul START
Creare oferte, din catalog, cu aprobare și urmărire
Ofertele se întocmesc din catalogul de produse și servicii, cu prețuri, cantități și termene preluate automat, și pleacă la client ca document sau ca link. Reducerile peste limita stabilită cer aprobare, stocul se rezervă la emitere, iar acceptarea transformă oferta în factură fără reintroducerea datelor.
De la 2.490 € + TVAplată unică, fără abonament lunar- Inclus de la pachetul START
- Linii din catalog
- Aprobare pe reduceri
- Stoc rezervat la emitere
- Conversie în factură
Inclus de la pachetul START
Linii din catalog
Aprobare pe reduceri
Pe scurt
Creare oferte în CRM, din catalog și cu aprobare. Ofertele se întocmesc din catalogul de produse și servicii, cu prețuri, cantități și termene preluate automat, și pleacă la client ca document sau ca link. Inclus de la pachetul START. Licență definitivă, instalare pe serverul firmei și utilizatori nelimitați.
Funcționează împreună cu: Oferta web cu tracking, CRM multilingv, Generare documente.
Problema
Situația actuală, când ofertele se fac în editor de text
Fiecare ofertă întocmită manual este o sursă de erori de preț, de termene și de imagine.
- Fiecare ofertă arată altfel Documentele diferă de la un consultant la altul: alte formulări, alte condiții, alt format. Clientul primește o imagine inconsecventă.
- Prețurile se tastează de mână O cifră greșită înseamnă fie o pierdere acceptată tacit, fie o discuție neplăcută cu clientul după acceptare.
- Reducerile se dau fără control Fiecare negociază cât consideră. Firma află marja reală la facturare, când nu se mai poate corecta nimic.
- Nu se știe dacă oferta a fost citită După trimitere urmează o perioadă de necunoscut, în care singura opțiune este un telefon de verificare.
- Reofertarea pornește de la zero O ofertă veche nu se poate relua rapid. Se recompune, cu riscul de a omite ceva din discuția anterioară.
- Nu se poate învăța din oferte Fără evidență, nu se știe ce rată de acceptare au ofertele, pe ce produse și la ce nivel de reducere.
Ce face modulul
Ce conține modulul de ofertare
Face parte din pachetul START și lucrează pe aceleași date ca pipeline-ul, stocul și facturarea.
Documente cu identitatea firmei
Oferta arată la fel, indiferent cine o trimite.
- Șablon propriu de document
- Logo, date de firmă, condiții
- Generare în PDF
- Numerotare consecutivă
Aprobarea reducerilor
Marja nu mai depinde de fiecare negociator.
- Limite de reducere pe roluri
- Cerere de aprobare la depășire
- Decizie consemnată
- Transferul către alt utilizator nu ocolește regula
Legătura cu stocul
Ce promiteți există, nu doar pe hârtie.
- Rezervare la emiterea ofertei
- Eliberare la respingere sau expirare
- Reluare la redeschidere
- Stoc disponibil vizibil
Valabilitate și stare
Fiecare ofertă are un ciclu clar.
- Termen de valabilitate
- Stări: trimisă, acceptată, respinsă, expirată
- Expirare automată
- Istoric al modificărilor
Conversie în factură
Acceptarea nu presupune reintroducere.
- Factură generată din ofertă
- Liniile preluate integral
- Respectă aprobarea reducerii
- Legătura rămâne vizibilă
Ce se schimbă
Ce se schimbă în prima lună după activarea modulul de oferte
Efecte directe ale faptului că ofertarea devine un proces, nu un document scris de fiecare cum poate.
01
Oferte trimise mai repede
Timpul de întocmire scade semnificativ.
- Linii din catalog
- Șablon gata configurat
- Reluarea unei oferte anterioare
- Trimitere din aplicație
02
Marjă protejată
Reducerile nu mai scapă de sub control.
- Limite pe roluri
- Aprobare la depășire
- Vizibilitate pe reduceri acordate
- Marja cunoscută înainte de semnare
03
Mai puține erori de preț
Documentul nu se mai tastează.
- Prețuri din nomenclator
- Calcul automat
- Verificare înainte de trimitere
- Fără corecții jenante după acceptare
04
Urmărire fără telefoane
Starea ofertei este vizibilă în sistem.
- Stare actualizată
- Termen de valabilitate
- Reveniri programate
- Istoric pe client
05
Facturare fără dublă muncă
Oferta acceptată devine document fiscal.
- Conversie într-un pas
- Linii preluate integral
- Fără retastare
- Fără diferențe între ofertă și factură
06
Învățare din rezultate
Ofertarea devine măsurabilă.
- Rată de acceptare
- Produse cu cea mai bună conversie
- Nivelul reducerilor acordate
- Decizii de preț argumentate
În aplicație
Traseul unei oferte, pas cu pas
Același flux pentru o ofertă de câteva linii și pentru una cu zeci de poziții.
- 1
Oferta pornește din oportunitate sau din fișa clientului
Datele clientului și contextul discuției sunt deja în sistem, deci nu se reintroduc.
- 2
Liniile se adaugă din catalog
Produsele și serviciile vin cu preț, unitate de măsură și cotă de TVA. Cantitățile și reducerile se completează pe loc.
- 3
Reducerea peste limită cere aprobare
Dacă nivelul depășește limita rolului, oferta intră în aprobare, iar decizia rămâne consemnată. Regula nu se ocolește prin transferul ofertei.
- 4
Documentul se generează și pleacă la client
Se produce documentul în PDF și se trimite din aplicație, sau se transmite ca link, dacă este activ modulul de ofertă web.
- 5
Stocul rămâne rezervat cât oferta este activă
La respingere sau la expirare, rezervarea se eliberează. La redeschidere, se reia, astfel încât disponibilul afișat să fie real.
- 6
Acceptarea duce la factură
Oferta acceptată se transformă în factură sau proformă, cu liniile preluate integral și cu respectarea aprobării de reducere.
Prezentare video
Creare oferte, pe scurt, în aplicație
În curândPrezentarea video a modulului este în pregătire.
Documente
Documentul de ofertă, în identitatea firmei
Oferta este, de multe ori, primul document oficial pe care clientul îl vede de la dumneavoastră.
Șablon propriu
Nu un format impus de software.
- Logo și date de firmă
- Structură configurabilă
- Condiții comerciale standard
- Text de final propriu
Mai multe șabloane
Situații diferite cer documente diferite.
- Șablon pe tip de vânzare
- Variante în mai multe limbi
- Selectabil la emitere
- Modificabile ulterior
Numerotare și evidență
Fiecare document are identitate.
- Serie și numerotare consecutivă
- Dată de emitere
- Autor consemnat
- Reconsultabil oricând
Anexe și documente atașate
Oferta poate veni la pachet.
- Fișe tehnice atașate
- Documente de prezentare
- Rămân legate de ofertă
- Trimise împreună cu documentul
Control
Controlul asupra reducerilor și al marjei
Aici se pierd cei mai mulți bani într-o firmă de vânzări: în reduceri acordate fără reguli.
- 01
Limite de reducere pe roluri
Fiecare rol are un nivel maxim de reducere. Peste el, oferta nu pleacă fără decizia persoanei competente.
- 02
Cererea de aprobare rămâne consemnată
Se știe cine a cerut, cine a aprobat sau a respins și când. Responsabilitatea nu mai este discutabilă.
- 03
Regula nu se ocolește prin transfer
Transferul ofertei către un utilizator cu limită mai mare nu evită aprobarea. Este o verificare explicită în aplicație.
- 04
Conversia în factură respectă aprobarea
O ofertă cu reducere neaprobată nu devine factură. Controlul se aplică până la capătul fluxului.
- 05
Reducerile acordate sunt raportabile
Se vede nivelul mediu de reducere pe consultant, pe produs și pe perioadă.
- 06
Marja este vizibilă doar unde trebuie
Accesul la cost și la marjă se acordă pe roluri, nu implicit tuturor.
Automatizări
Ce reduce munca administrativă în modulul de oferte
Mecanisme care scurtează drumul de la discuție la document semnat.
Reluarea unei oferte
Reofertarea nu pornește de la zero.
- Duplicare cu un clic
- Linii păstrate
- Prețuri actualizate
- Noua ofertă, numerotată separat
Expirare automată
Ofertele nu rămân deschise la nesfârșit.
- Termen de valabilitate
- Trecere automată în expirat
- Stocul rezervat se eliberează
- Raport pe oferte expirate
Reveniri programate
Ofertele în așteptare primesc urmărire.
- Secvențe de follow-up
- Oprire la primul răspuns
- Configurabile pe tip de ofertă
- Jurnal al trimiterilor
Trimitere din aplicație
Documentul pleacă fără pași manuali.
- E-mail cu document atașat
- Șablon de mesaj
- Consemnat în istoricul clientului
- Jurnal al expedierilor
Conversie în factură
Un pas, nu un proces.
- Factură sau proformă din ofertă
- Linii preluate integral
- Legătura rămâne vizibilă
- Fără diferențe între documente
Rapoarte pe ofertare
Rezultatele devin informație.
- Rată de acceptare
- Valoare ofertată pe perioadă
- Reduceri acordate
- Export pentru analiză
Cine vede ce
Accesul la oferte și la prețuri
Prețurile, reducerile și marjele sunt informație sensibilă comercial.
- Vizibilitate pe portofoliu și echipă Un consultant vede ofertele clienților lui și, după configurație, pe cele ale echipei.
- Costul și marja au drepturi separate Accesul la prețul de achiziție și la marjă se acordă explicit, rolurilor financiare și de conducere.
- Modificările rămân în istoric Schimbările de linii, prețuri sau reduceri se consemnează, cu autor și dată.
- Documentele sunt protejate Documentele generate se servesc numai utilizatorilor cu drept, prin legături verificate.
- Anularea și ștergerea sunt controlate Operațiunile pe documente emise urmează reguli, nu se execută la un simplu clic.
- Date pe serverul companiei Ofertele, prețurile și documentele rămân în instalarea proprie.
De ce aveți nevoie
Ce trebuie pregătit pentru punerea în funcțiune a modulul de oferte
Configurarea o realizăm noi la implementare, pe modul real în care ofertați.
01
Catalogul de produse și servicii
Fundamentul ofertării corecte.
- Articole cu preț și unitate
- Cote de TVA
- Import din evidența existentă
- Verificare înainte de salvare
02
Șablonul de ofertă
Documentul pe care îl vede clientul.
- Identitate vizuală
- Condiții comerciale standard
- Text de final
- Variante pe limbi, dacă e nevoie
03
Politica de reduceri
Decizia care protejează marja.
- Limite pe roluri
- Cine aprobă
- Excepții, dacă există
- Agreate înainte de lansare
04
Termenele de valabilitate
Stabilesc ciclul ofertei.
- Valabilitate implicită
- Pe tipuri de ofertă
- Comportament la expirare
- Revizuibile ulterior
05
Numerotarea documentelor
Trebuie să continue evidența existentă.
- Serie și număr de start
- Reguli de numerotare
- Preluate la implementare
- Verificate pe primul document
06
Drepturile pe prețuri
Se stabilește cine vede costul.
- Roluri cu acces la marjă
- Roluri care aprobă reduceri
- Vizibilitate pe echipe
- Revizuibile ulterior
Ce nu face
Limitele modulului de oferte, enunțate explicit
Modulul produce și urmărește oferte comerciale. Nu este un configurator industrial și nu înlocuiește contabilitatea.
- Nu este configurator de produse complexe Pentru produse cu zeci de opțiuni dependente între ele, configurarea presupune o analiză separată, nu este inclusă implicit.
- Nu calculează devize normate Pentru devize de construcții cu norme și indicatoare oficiale există ediția dedicată, nu modulul standard de ofertare.
- Variantele comparative nu fac parte din modulul standard Ofertele cu mai multe variante prezentate clientului pentru alegere există în ediția pentru firme de service.
- Nu garantează acceptarea Modulul scurtează timpul și protejează marja. Rata de acceptare depinde de ofertă și de relația comercială.
- Nu înlocuiește programul de contabilitate Documentele comerciale și proformele se produc în aplicație, înregistrarea contabilă rămâne în programul dumneavoastră.
- Calitatea depinde de catalog Un nomenclator incomplet produce oferte incomplete. Curățarea datelor face parte din implementare.
Pentru cine este
Când are sens acest modul și când nu
Preferăm să spunem din start în ce situații modulul nu își merită costul, ca discuția comercială să nu plece de la așteptări greșite.
Are sens dacă
Situațiile în care modulul se amortizează rapid.
- Trimiteți mai mult de câteva oferte pe săptămână
- Ofertele au produse, variante și condiții care se repetă
- Vreți să știți dacă oferta a fost deschisă
- Apar greșeli de preț sau de TVA din copiere manuală
Nu are sens dacă
Situațiile în care vă recomandăm să nu îl luați acum.
- Ofertați în scris o dată pe lună, cu un text scurt
- Prețul este fix și public, fără negociere
- Lucrați exclusiv pe comenzi primite, fără etapă de ofertare
- Nu aveți un catalog de produse sau servicii
Cum se achiziționează
În ce pachet este inclus modulul de ofertare
Modulul nu se vinde separat. Este inclus de la pachetul START în sus. Ce conține fiecare pachet găsiți pe pagina de prețuri.
Inclus de la pachetul START
2.490 € + TVA, plătit o singură dată, pentru toată firma și cu utilizatori nelimitați.
Inclus în toate cele 3 pachete
START, PRO și BUSINESS conțin acest modul. Diferența dintre pachete stă în celelalte module și în perioada de suport inclusă.
Fără abonament, fără plată pe utilizator
Licența este definitivă. Echipa poate crește fără ca prețul licenței să se schimbe.
Datele rămân la dumneavoastră
CRM-ul se instalează pe serverul companiei, iar licența se verifică local, fără să depindă de serverele noastre.
Implementări soft CRM
Companii care au avut încredere în Zarina CRM
Preț, garanții și implementare
Creare oferte: cât costă și ce primiți
Plătiți o singură dată. Tot ce urmează e scris aici, nu în condiții ascunse.
Prețul
Modulul Creare oferte este inclus de la pachetul START: 2.490 € + TVA, plătit o singură dată, pentru toată firma.
Același CRM, în 3 pachete. Fiecare pachet include tot ce are cel anterior:
- STARTInclus2.490 €
- PROInclus2.990 €
- BUSINESSInclus3.990 €
Prețuri + TVA, plată unică, utilizatori nelimitați. Ce conține fiecare pachet găsiți pe pagina de prețuri.
Abonament sau licență
Cât plătiți în timp pentru un CRM în abonament
În 3 ani, abonamentul costă 9.000 €; licența Zarina START costă 2.490 €, o singură dată.
Comparație orientativă: introduceți prețul abonamentului pe care îl plătiți acum. Licența nu crește cu numărul de utilizatori.
Ce primiți
- Licență definitivă, fără abonament și fără plată pe utilizator
- Utilizatori nelimitați, pe aceeași licență
- 6 luni de garanție de bună funcționare: remedierea erorilor și a neconcordanțelor
- Implementarea, configurarea pe fluxul companiei și ghidurile video pentru echipă, incluse în preț
- Licența se verifică local, pe serverul dumneavoastră: aplicația nu depinde de serverele noastre ca să funcționeze
Cât durează și ce trebuie
- 3 zile lucrătoare în configurația standard; până la 7 zile lucrătoare cu ajustări pe fluxul companiei
- Server propriu sau găzduire web cu cPanel, cu certificat SSL
- PHP 7.4 sau mai nou (recomandat 8.x) și MySQL / MariaDB
- Extensiile PHP mysqli, json, mbstring; curl, gd și zip pentru integrări, PDF și exporturi
- O sarcină cron, pentru remindere și automatizări
Unde stau datele
- Datele stau pe serverul dumneavoastră și nu trec prin serverele noastre
- Roluri și drepturi pe fiecare utilizator, autentificare în doi pași
- Jurnal de audit și limitarea încercărilor de autentificare
- Consimțăminte și cereri ale persoanelor vizate, gestionate în aplicație
- Actualizări semnate digital și backup din aplicație
Întrebări frecvente
Întrebări despre modulul de creare oferte
Pot folosi propriul format de ofertă?
Da. Șablonul de document se configurează cu identitatea firmei, condițiile comerciale și textele dumneavoastră, iar se pot defini mai multe șabloane pentru situații diferite.
Cum se controlează reducerile acordate?
Fiecare rol are o limită de reducere. Peste ea, oferta intră în aprobare, iar decizia rămâne consemnată. Transferul ofertei către un utilizator cu limită mai mare nu ocolește regula.
Stocul se rezervă la emiterea ofertei?
Da, dacă modulul de stoc este activ. La respingere sau la expirare rezervarea se eliberează, iar la redeschiderea ofertei se reia, astfel încât disponibilul afișat să fie real.
Oferta acceptată devine factură automat?
Conversia se face într-un pas, la decizia utilizatorului, cu liniile preluate integral. O ofertă cu reducere neaprobată nu poate fi convertită.
Pot relua o ofertă veche?
Da, prin duplicare. Liniile se păstrează, prețurile se pot actualiza din catalog, iar noua ofertă primește propriul număr.
Ce se întâmplă cu ofertele la care clientul nu răspunde?
Expiră la termenul de valabilitate stabilit, iar rezervarea de stoc se eliberează. Între timp, pot primi reveniri programate, prin modulul de follow-up.
Pot trimite oferta ca link, nu ca atașament?
Da, cu modulul de ofertă web. Clientul deschide oferta într-o pagină, iar dumneavoastră vedeți dacă a fost deschisă și când.
Pot oferta în altă monedă?
Da. Moneda se alege pe ofertă, iar conversia în moneda de bază folosește cursul configurat, astfel încât raportarea să rămână comparabilă.
Văd consultanții marja pe fiecare linie?
Numai dacă rolul lor are acest drept. Implicit, costul și marja se restrâng la rolurile financiare și de conducere.
Este inclus în preț sau se cumpără separat?
Inclus de la pachetul START, la 2.490 € + TVA, plătit o singură dată.
Mai departe
Module și pagini legate de ofertare
Ofertarea își arată valoarea împreună cu stocul, facturarea și urmărirea comercială.
Oferta web cu tracking
Oferta ca link, cu urmărire și semnare online. Modulul de ofertă web
Pipeline de vânzări
Afacerile din care pornesc ofertele. Modulul de pipeline vânzări
Facturare
Documentul fiscal rezultat din ofertă. Modulul de facturare
Stoc și inventar
Disponibilul real și rezervările. Modulul de stoc și inventar
Generare documente
Contracte și anexe pe baza ofertei. Modulul de generare documente
Automatizare follow-up
Revenirile pe ofertele în așteptare. Modulul de automatizare follow-up
Fișa produsului
Primiți fișa completă a produsului, pe e-mail
Un document de șase pagini cu tot ce trebuie știut înainte de o discuție comercială. Fără obligații și fără apel de vânzare.
- Toate modulele platformei și pachetul care include fiecare modul
- Funcțiile și modulele proprii ediției alese, plus integrările disponibile
- Cele 3 pachete și ce intră în preț: instalare, ghiduri video, migrarea datelor, garanție
- Integrările native disponibile și situațiile în care platforma nu este potrivită
Fără abonament lunar
Preluați controlul operațional, o singură dată
Instalăm Zarina CRM pe găzduirea dumneavoastră, îl configurăm pe fluxul propriu de lucru și vă pregătim ghidurile video pentru echipă. De la acel moment, aplicația devine un activ al companiei, nu o cheltuială recurentă.