Tipuri de câmpuri
Fiecare informație are forma potrivită.
- Text, număr, dată
- Listă cu valori definite
- Bifă, selecție multiplă
- Câmpuri calculate simple
- contact@zarinacrm.ro
- 0758.068.538
Inclus în toate pachetele
Câmpuri personalizate, informația specifică domeniului dumneavoastră
Fiecare domeniu are date pe care un CRM standard nu le are: serie de utilaj, suprafață, număr de camere, autorizație, termen de garanție. Câmpurile personalizate se definesc pe clienți, leaduri, oferte sau alte înregistrări, apar în formulare și în liste și devin utilizabile în filtre, în rapoarte și în documentele generate.
De la 2.490 € + TVAplată unică, fără abonament lunar- Câmpuri pe orice înregistrare
- Liste de valori proprii
- Folosite în filtre și rapoarte
- Inserate în documente
- Fără modificări de cod
Câmpuri pe orice înregistrare
Liste de valori proprii
Folosite în filtre și rapoarte
Pe scurt
Câmpuri personalizate în CRM, fără programare. Fiecare domeniu are date pe care un CRM standard nu le are: serie de utilaj, suprafață, număr de camere, autorizație, termen de garanție. Inclus în toate pachetele. Licență definitivă, instalare pe serverul firmei și utilizatori nelimitați.
Funcționează împreună cu: Generator formulare, Utilizatori și roluri, Zarina SMART.
Problema
Situația actuală, când informația specifică nu are loc
Datele importante ajung în câmpul de observații, de unde nu se mai pot filtra, raporta sau folosi.
- Totul se scrie în observații Un câmp liber în care fiecare notează altfel. Informația există, dar nu se poate folosi.
- Nu se poate filtra O listă de clienți după un criteriu specific domeniului este imposibilă, deci selecțiile se fac manual.
- Rapoartele ignoră informația esențială Datele care decid vânzarea în domeniul dumneavoastră nu apar în nicio statistică.
- Documentele se completează manual Datele specifice nu pot fi inserate automat în contracte și în oferte.
- Fiecare completează diferit Fără liste de valori, același lucru se scrie în cinci variante, deci gruparea devine imposibilă.
- Se păstrează tabele paralele Pentru datele care nu încap în CRM se ține un fișier separat, cu toate consecințele.
Ce face modulul
Ce conține modulul de câmpuri personalizate
Modulul permite extinderea structurii de date, fără modificări de cod și fără a afecta actualizările.
Pe mai multe înregistrări
Nu doar pe clienți.
- Clienți și contacte
- Leaduri și oportunități
- Oferte și comenzi
- Produse, lucrări, parteneri
În formulare și liste
Informația se vede unde se lucrează.
- Afișare în formular
- Coloane în liste
- Ordine configurabilă
- Grupare pe secțiuni
Obligatorii, condiționat
Datele critice nu se omit.
- Obligatoriu la salvare
- Obligatoriu pe anumite etape
- Pe tipuri de înregistrare
- Configurabil
În filtre și rapoarte
Devine informație utilizabilă.
- Filtre pe câmpuri proprii
- Segmente salvate
- Coloane în rapoarte
- Export inclus
În documentele generate
Contractele se completează singure.
- Inserare în șabloane
- Oferte și contracte
- Procese-verbale
- Fără completare manuală
Ce se schimbă
Ce se schimbă după configurarea câmpurilor
Efecte directe ale faptului că informația specifică devine date structurate.
01
Selecții care durează secunde
Listele se fac pe criterii reale.
- Filtre pe câmpuri proprii
- Segmente salvate
- Liste pentru campanii
- Fără căutare manuală
02
Rapoarte relevante pentru domeniu
Statisticile spun ceva.
- Coloane proprii
- Grupare pe valori
- Comparații pe perioade
- Export pentru analiză
03
Documente completate automat
Contractele nu se mai editează de mână.
- Date inserate în șabloane
- Fără erori de transcriere
- Format consecvent
- Timp recuperat
04
Date consecvente
Dispar cele cinci variante de scris același lucru.
- Liste de valori
- Validări pe tip
- Obligatorii unde contează
- Grupare posibilă
05
Fără tabele paralele
Tot ce contează stă în CRM.
- Informația specifică inclusă
- Un singur loc de actualizat
- Istoric păstrat
- Acces pe roluri
06
Adaptare fără dezvoltare
Structura se schimbă când se schimbă nevoia.
- Configurare din interfață
- Fără modificări de cod
- Fără costuri de dezvoltare
- Compatibil cu actualizările
În aplicație
Cum se adaugă un câmp, pas cu pas
Operațiunea durează un minut, dar decizia merită gândită.
- 1
Se stabilește ce informație lipsește
Nu tot ce poate fi notat merită un câmp. Întrebarea este dacă informația va fi folosită în filtre, rapoarte sau documente.
- 2
Se alege tipul potrivit
Text pentru ce este liber, listă pentru ce trebuie grupat, dată pentru termene, număr pentru calcule.
- 3
Se alege înregistrarea
Câmpul se adaugă pe clienți, pe leaduri, pe oferte sau pe alt tip de înregistrare, acolo unde informația aparține.
- 4
Se stabilește comportamentul
Vizibil pentru ce roluri, obligatoriu sau nu, afișat în liste sau doar în formular.
- 5
Câmpul devine utilizabil imediat
Apare în formulare, în filtre, în rapoarte și poate fi inserat în șabloanele de documente.
- 6
Datele existente se pot completa
Pentru înregistrările deja create, câmpul se poate completa prin import sau pe parcurs, la următoarea editare.
Prezentare video
Câmpuri personalizate, pe scurt, în aplicație
În curândPrezentarea video a modulului este în pregătire.
Exemple
Exemple din domenii diferite
Aceeași aplicație, structuri de date diferite, în funcție de activitate.
Imobiliare
Informația care decide potrivirea.
- Suprafață și număr de camere
- Etaj și compartimentare
- Buget maxim al clientului
- Zone de interes
Service tehnic
Datele utilajului deservit.
- Serie și model
- Data punerii în funcțiune
- Termen de garanție
- Tip de contract
Construcții și instalații
Specificul proiectului.
- Autorizație și termen
- Tip de lucrare
- Suprafață construită
- Beneficiar final
Servicii profesionale
Ce contează la ofertare.
- Domeniu de activitate
- Număr de utilizatori
- Termen contractual
- Persoană decidentă
Reguli
Reguli care păstrează sistemul utilizabil
Un CRM cu patruzeci de câmpuri proprii pe fiecare formular nu se completează de nimeni.
- 01
Un câmp doar dacă va fi folosit
Dacă informația nu intră într-un filtru, într-un raport sau într-un document, locul ei este în observații.
- 02
Liste în loc de text liber
Pentru orice informație care trebuie grupată, lista de valori este singura soluție care produce date utilizabile.
- 03
Obligatoriu doar unde contează
Un câmp obligatoriu completat la întâmplare produce date false, nu date complete.
- 04
Grupare pe secțiuni
Câmpurile se organizează în secțiuni logice, pentru ca formularul să rămână citibil.
- 05
Revizuire periodică
Câmpurile nefolosite se elimină. O structură care crește la nesfârșit devine un obstacol.
- 06
Fără dublarea informației existente
Dacă data există deja într-un câmp standard, nu se adaugă un al doilea câmp pentru ea.
Automatizări
Ce devine posibil cu date structurate
Valoarea câmpurilor personalizate apare în ce se poate face cu ele.
Filtre și segmente
Selecțiile se automatizează.
- Filtre pe valori proprii
- Segmente salvate
- Actualizare automată
- Folosite în campanii
Documente completate
Contractele se generează cu tot ce trebuie.
- Inserare în șabloane
- Oferte și contracte
- Procese-verbale
- Fără completare manuală
Rapoarte pe criterii proprii
Statistici relevante pentru domeniu.
- Coloane și grupări
- Comparații
- Export
- Rapoarte programate
Reguli de automatizare
Fluxurile pot ține cont de ele.
- Condiții pe valori proprii
- Alocare pe criterii
- Secvențe diferențiate
- Configurabile
Import și export
Datele circulă complet.
- Import cu câmpuri proprii
- Mapare automată
- Export inclus
- Verificare înainte de salvare
Analize AI pe date proprii
Informația specifică intră în analiză.
- Câmpuri incluse, unde sunt relevante
- Context mai bun
- Rezultate mai utile
- Prin modulul Zarina SMART
Cine vede ce
Acces și integritate
Câmpurile proprii pot conține informație sensibilă, deci urmează aceleași reguli.
- Vizibilitate pe roluri Un câmp poate fi restrâns la anumite roluri, dacă informația este sensibilă.
- Modificările rămân consemnate Schimbările de valoare se înregistrează în istoricul înregistrării.
- Importul nu suprascrie necontrolat La actualizarea prin import, câmpurile proprii nu se suprascriu în modul de completare, pentru a nu pierde date introduse manual.
- Ștergerea unui câmp este o operațiune serioasă Se acordă rolurilor de administrare, cu avertizare privind datele existente.
- Cereri privind datele personale Valorile din câmpurile proprii intră în căutarea, exportul și anonimizarea la cerere.
- Date pe serverul companiei Structura și valorile rămân în instalarea proprie.
De ce aveți nevoie
Ce trebuie pregătit pentru punerea în funcțiune a modulul de câmpuri personalizate
Configurarea o realizăm noi la implementare, pe baza informației pe care o folosiți efectiv.
01
Lista informațiilor specifice
Punctul de pornire.
- Ce se notează acum în observații
- Ce se ține în fișiere separate
- Ce se întreabă la fiecare client
- Stabilite împreună
02
Decizia privind tipurile
Determină utilitatea.
- Liste pentru ce se grupează
- Date pentru termene
- Numere pentru calcule
- Text doar unde e necesar
03
Listele de valori
Trebuie să fie complete de la început.
- Valorile folosite
- Fără duplicate
- Ordine logică
- Revizuibile ulterior
04
Datele existente
Se pot completa retroactiv.
- Fișiere cu informația specifică
- Import pe înregistrări existente
- Verificare înainte de salvare
- Posibilitate de anulare
05
Drepturile pe câmpuri
Unele informații sunt sensibile.
- Roluri cu acces
- Câmpuri restrânse
- Obligativitate pe etape
- Revizuibile ulterior
06
Șabloanele de documente
Câmpurile se inserează în ele.
- Contracte și oferte
- Locul fiecărui câmp
- Verificare pe un document de probă
- Configurate la implementare
Ce nu face
Limitele modulului de câmpuri personalizate, enunțate explicit
Modulul extinde structura de date. Nu înlocuiește dezvoltarea și nu creează funcționalități noi.
- Nu creează funcționalități noi Un câmp nou stochează și afișează informație. Nu produce automat ecrane, fluxuri sau calcule complexe.
- Calculele sunt simple Câmpurile calculate acoperă operațiuni simple. Formulele complexe presupun dezvoltare, evaluată separat.
- Prea multe câmpuri strică sistemul Un formular cu patruzeci de câmpuri proprii nu se completează. Disciplina de selecție este esențială.
- Ștergerea afectează datele existente Eliminarea unui câmp înseamnă pierderea valorilor lui. Operațiunea cere o decizie explicită.
- Nu modifică structura modulelor Câmpurile se adaugă pe înregistrările existente, nu creează tipuri de înregistrări complet noi.
- Nu suplinește o analiză de proces Dacă procesul nu este clar, adăugarea de câmpuri nu îl clarifică. Analiza o facem la implementare.
Pentru cine este
Când are sens acest modul și când nu
Preferăm să spunem din start în ce situații modulul nu își merită costul, ca discuția comercială să nu plece de la așteptări greșite.
Are sens dacă
Situațiile în care modulul se amortizează rapid.
- Domeniul dumneavoastră cere informații pe care platforma nu le are implicit
- Notați acum date importante în câmpul de observații
- Vreți filtrare și export pe aceste informații
- Structura se schimbă și nu vreți dezvoltare de fiecare dată
Nu are sens dacă
Situațiile în care vă recomandăm să nu îl luați acum.
- Câmpurile standard acoperă tot ce urmăriți
- Nimeni nu completează nici câmpurile existente
- Aveți nevoie de calcule complexe între câmpuri
- Structura datelor nu este încă stabilită
Cum se achiziționează
În ce pachet este inclus modulul de câmpuri personalizate
Modulul nu se vinde separat. Este inclus de la pachetul START în sus. Ce conține fiecare pachet găsiți pe pagina de prețuri.
Inclus de la pachetul START
2.490 € + TVA, plătit o singură dată, pentru toată firma și cu utilizatori nelimitați.
Inclus în toate cele 3 pachete
START, PRO și BUSINESS conțin acest modul. Diferența dintre pachete stă în celelalte module și în perioada de suport inclusă.
Fără abonament, fără plată pe utilizator
Licența este definitivă. Echipa poate crește fără ca prețul licenței să se schimbe.
Datele rămân la dumneavoastră
CRM-ul se instalează pe serverul companiei, iar licența se verifică local, fără să depindă de serverele noastre.
Implementări soft CRM
Companii care au avut încredere în Zarina CRM
Preț, garanții și implementare
Câmpuri personalizate: cât costă și ce primiți
Plătiți o singură dată. Tot ce urmează e scris aici, nu în condiții ascunse.
Prețul
Modulul Câmpuri personalizate este inclus de la pachetul START: 2.490 € + TVA, plătit o singură dată, pentru toată firma.
Același CRM, în 3 pachete. Fiecare pachet include tot ce are cel anterior:
- STARTInclus2.490 €
- PROInclus2.990 €
- BUSINESSInclus3.990 €
Prețuri + TVA, plată unică, utilizatori nelimitați. Ce conține fiecare pachet găsiți pe pagina de prețuri.
Abonament sau licență
Cât plătiți în timp pentru un CRM în abonament
În 3 ani, abonamentul costă 9.000 €; licența Zarina START costă 2.490 €, o singură dată.
Comparație orientativă: introduceți prețul abonamentului pe care îl plătiți acum. Licența nu crește cu numărul de utilizatori.
Ce primiți
- Licență definitivă, fără abonament și fără plată pe utilizator
- Utilizatori nelimitați, pe aceeași licență
- 6 luni de garanție de bună funcționare: remedierea erorilor și a neconcordanțelor
- Implementarea, configurarea pe fluxul companiei și ghidurile video pentru echipă, incluse în preț
- Licența se verifică local, pe serverul dumneavoastră: aplicația nu depinde de serverele noastre ca să funcționeze
Cât durează și ce trebuie
- 3 zile lucrătoare în configurația standard; până la 7 zile lucrătoare cu ajustări pe fluxul companiei
- Server propriu sau găzduire web cu cPanel, cu certificat SSL
- PHP 7.4 sau mai nou (recomandat 8.x) și MySQL / MariaDB
- Extensiile PHP mysqli, json, mbstring; curl, gd și zip pentru integrări, PDF și exporturi
- O sarcină cron, pentru remindere și automatizări
Unde stau datele
- Datele stau pe serverul dumneavoastră și nu trec prin serverele noastre
- Roluri și drepturi pe fiecare utilizator, autentificare în doi pași
- Jurnal de audit și limitarea încercărilor de autentificare
- Consimțăminte și cereri ale persoanelor vizate, gestionate în aplicație
- Actualizări semnate digital și backup din aplicație
Întrebări frecvente
Întrebări despre câmpurile personalizate
Pe ce înregistrări pot adăuga câmpuri?
Pe clienți și contacte, leaduri, oportunități, oferte, comenzi, produse, parteneri și pe alte tipuri de înregistrări din modulele active.
Câmpurile proprii apar în filtre și rapoarte?
Da, iar acesta este motivul principal pentru care merită definite ca câmpuri și nu lăsate în observații.
Se pot insera în contracte și oferte?
Da. Câmpurile se marchează în șabloanele de documente și se completează automat la generare.
Pot face un câmp obligatoriu?
Da, la salvare sau doar pe anumite etape. Recomandăm obligativitatea numai acolo unde informația este realmente critică.
Pot completa câmpurile pe înregistrările existente?
Da, prin import, cu verificare înainte de salvare și posibilitate de anulare, sau pe parcurs, la următoarea editare.
Ce se întâmplă la actualizarea aplicației?
Nimic. Câmpurile personalizate sunt configurare, nu modificări de cod, deci rămân neatinse la actualizări.
Pot restrânge accesul la un câmp sensibil?
Da, pe roluri. Un câmp poate fi vizibil doar pentru anumite roluri, dacă informația o cere.
Câte câmpuri este rezonabil să adaug?
Cât mai puține. Criteriul este simplu: dacă informația nu intră într-un filtru, într-un raport sau într-un document, nu are nevoie de câmp propriu.
Se pot face calcule între câmpuri?
Operațiuni simple, da. Formulele complexe presupun dezvoltare și se evaluează separat.
Ce se întâmplă dacă șterg un câmp?
Se pierd valorile lui din toate înregistrările. Operațiunea se acordă rolurilor de administrare, cu avertizare explicită.
Mai departe
Module și pagini legate de structura de date
Câmpurile personalizate își arată valoarea în rapoarte, documente și automatizări.
Rapoarte și statistici
Coloane și grupări pe câmpurile proprii. Modulul de rapoarte
Generare documente
Inserarea câmpurilor în contracte. Modulul de generare documente
Administrare clienți
Informația specifică pe fișa clientului. Modulul de administrare clienți
Gestiune leaduri
Criteriile de calificare proprii domeniului. Modulul de gestiune leaduri
Generator formulare
Formularele publice care colectează aceste date. Generatorul de formulare
Zarina SMART
Analize care includ datele specifice. Modulul de analize AI
Fișa produsului
Primiți fișa completă a produsului, pe e-mail
Un document de șase pagini cu tot ce trebuie știut înainte de o discuție comercială. Fără obligații și fără apel de vânzare.
- Toate modulele platformei și pachetul care include fiecare modul
- Funcțiile și modulele proprii ediției alese, plus integrările disponibile
- Cele 3 pachete și ce intră în preț: instalare, ghiduri video, migrarea datelor, garanție
- Integrările native disponibile și situațiile în care platforma nu este potrivită
Fără abonament lunar
Preluați controlul operațional, o singură dată
Instalăm Zarina CRM pe găzduirea dumneavoastră, îl configurăm pe fluxul propriu de lucru și vă pregătim ghidurile video pentru echipă. De la acel moment, aplicația devine un activ al companiei, nu o cheltuială recurentă.