Nimic nu se pierde
Promisiunile devin înregistrări.
- Sarcină din orice context
- Termen obligatoriu
- Reamintire înainte
- Verificabil oricând
- contact@zarinacrm.ro
- 0758.068.538
Inclus de la pachetul START
Task management, sarcini cu responsabil, termen și context
Sarcinile se creează din contextul în care apar — un client, o ofertă, un tichet, o lucrare — și păstrează legătura cu înregistrarea respectivă. Fiecare are responsabil, termen și stare, iar depășirile se semnalează. Ce s-a promis într-o discuție nu mai depinde de o notă scrisă pe hârtie.
De la 2.490 € + TVAplată unică, fără abonament lunar- Inclus de la pachetul START
- Sarcini cu responsabil și termen
- Context din înregistrarea sursă
- Restanțe semnalate
- Sarcini recurente
Inclus de la pachetul START
Sarcini cu responsabil și termen
Context din înregistrarea sursă
Pe scurt
Task management în CRM: responsabil, termen și istoric. Sarcinile se creează din contextul în care apar — un client, o ofertă, un tichet, o lucrare — și păstrează legătura cu înregistrarea respectivă. Inclus de la pachetul START. Licență definitivă, instalare pe serverul firmei și utilizatori nelimitați.
Funcționează împreună cu: Centru de notificări, Remindere inteligente, Telefonie integrată.
Problema
Situația actuală, când sarcinile trăiesc în mesaje
O sarcină transmisă verbal sau pe chat nu are responsabil, nu are termen și nu are urmă.
- Nu se știe cine răspunde „Credeam că te ocupi tu" este concluzia obișnuită a sarcinilor transmise informal.
- Termenele nu există Fără dată, orice sarcină devine mai puțin urgentă decât cea care are.
- Contextul lipsește Sarcina „sună clientul" nu spune care client, de ce și ce s-a discutat anterior.
- Depășirile se descoperă târziu Nimic nu semnalează o sarcină rămasă în urmă, până când cineva întreabă.
- Volumul real de lucru nu se vede Nu se poate spune cine este supraîncărcat și cine are capacitate.
- Predarea unei activități se face pe memorie La concediu sau la plecare, sarcinile în curs rămân nedocumentate.
Ce face modulul
Ce conține modulul de sarcini
Face parte din pachetul START și se leagă de toate celelalte module.
01 / 06
Sarcini cu date complete
Fiecare sarcină are ce îi trebuie.
- Responsabil și termen
- Prioritate
- Descriere și note
- Stare urmărită
02 / 06
Legătura cu înregistrările
Contextul vine odată cu sarcina.
- Pe client sau lead
- Pe ofertă sau factură
- Pe tichet sau lucrare
- Acces direct la sursă
03 / 06
Vizualizări multiple
Fiecare rol vede ce îi trebuie.
- Listă cu filtre
- Sarcinile mele, pe termen
- Sarcinile echipei
- Vizualizare în calendar
04 / 06
Sarcini recurente
Operațiunile periodice nu se uită.
- Repetare configurabilă
- Generare automată
- Responsabil stabilit
- Istoric pe fiecare apariție
05 / 06
Comentarii și atașamente
Discuția rămâne pe sarcină.
- Comentarii cu autor și dată
- Fișiere atașate
- Note interne
- Istoric al modificărilor
06 / 06
Semnalarea depășirilor
Întârzierile nu trec neobservate.
- Marcare automată a celor restante
- Notificare către responsabil
- Vizibil pentru coordonator
- Raport pe abateri
Ce se schimbă
Ce se schimbă în prima lună după activarea modulul de sarcini
Efecte directe ale faptului că sarcinile au responsabil, termen și context.
Responsabilitate clară
Dispare ambiguitatea.
- Un responsabil pe sarcină
- Istoric al realocărilor
- Stare vizibilă
- Discuții pe fapte
Priorități reale
Echipa lucrează în ordinea corectă.
- Prioritate și termen
- Sarcini restante evidențiate
- Filtre pe urgență
- Mai puțin lucru reactiv
Încărcare vizibilă
Deciziile de personal se iau pe date.
- Sarcini pe utilizator
- Volum pe perioade
- Supraîncărcări identificate
- Redistribuire argumentată
Predare simplă
Concediile nu mai blochează.
- Sarcini documentate
- Context pe fiecare
- Realocare rapidă
- Fără pierdere de informație
Operațiuni periodice sub control
Rutina se execută.
- Sarcini recurente
- Generate automat
- Istoric de execuție
- Fără memento-uri personale
În aplicație
Cum apare și cum se închide o sarcină
Același flux pentru o revenire comercială și pentru o operațiune administrativă.
- 1
Sarcina se creează din context
Dintr-un client, o ofertă, un tichet sau o lucrare. Legătura rămâne, deci cine o preia vede imediat despre ce este vorba.
- 2
Se stabilesc responsabilul și termenul
Fără aceste două elemente, sarcina nu are sens. Sunt obligatorii prin configurare.
- 3
Sarcina apare în lista responsabilului
Și, dacă este cazul, în calendar. Reamintirea pleacă înainte de termen.
- 4
Execuția se consemnează
Comentariile, atașamentele și schimbările de stare rămân pe sarcină, cu autor și dată.
- 5
Depășirile se semnalează
O sarcină trecută de termen este marcată și raportată, iar responsabilul și coordonatorul sunt notificați.
- 6
Închiderea lasă urmă
Sarcina finalizată rămâne în istoricul înregistrării la care a fost legată, util la următoarea discuție cu clientul.
Prezentare video
Task management, pe scurt, în aplicație
În curândPrezentarea video a modulului este în pregătire.
Organizare
Cum se folosește fără a deveni birocrație
Un sistem de sarcini folosit greșit produce mai multă muncă decât rezolvă.
Sarcini pentru ce are termen
Nu pentru tot ce se discută.
- Promisiuni către clienți
- Operațiuni cu scadență
- Pași din procese
- Nu liste de idei
Priorități puține
Trei niveluri se folosesc, șapte nu.
- Niveluri clare
- Criterii de atribuire
- Revizuibile
- Agreate intern
Sarcini recurente pentru rutină
Operațiunile periodice se automatizează.
- Verificări lunare
- Raportări
- Reînnoiri
- Generate automat
Legătura obligatorie cu contextul
O sarcină fără context se execută greșit.
- Client sau înregistrare
- Descriere utilă
- Documente atașate
- Rezultat consemnat
Drepturi
Cine vede și cine alocă sarcini
Vizibilitatea urmează structura de roluri, la fel ca restul aplicației.
- Utilizatorul vede sarcinile proprii Lista personală, ordonată pe termen și prioritate.
- Coordonatorul vede echipa Un manager alocă, redistribuie și urmărește sarcinile echipei pe care o conduce.
- Alocarea rămâne consemnată Trecerea unei sarcini de la o persoană la alta se înregistrează, cu autor și dată.
- Accesul la context urmează drepturile Detaliile clientului legat de sarcină se văd doar dacă utilizatorul are drept pe acel client.
- Închiderea este o acțiune a responsabilului Alte roluri pot urmări și comenta, dar finalizarea aparține celui care execută, dacă așa se configurează.
- Date pe serverul companiei Sarcinile și istoricul rămân în instalarea proprie.
Automatizări
Ce se execută automat în modulul de sarcini
Mecanisme care transformă procesele în sarcini, fără muncă administrativă.
Sarcini din alte module
Procesele generează pașii lor.
- Revenire după ofertă
- Remediere după feedback negativ
- Pas de integrare pentru angajat nou
- Verificare după intervenție
Sarcini recurente
Rutina se generează singură.
- Repetare configurabilă
- Responsabil stabilit
- Generare la dată
- Istoric păstrat
Reamintiri
Termenele nu se uită.
- Înainte de scadență
- Notificare în aplicație
- Sunet pentru evenimente noi
- Configurabile pe utilizator
Marcarea restanțelor
Întârzierile devin vizibile.
- Marcare automată
- Notificare către responsabil
- Listă pentru coordonator
- Raport pe abateri
Legătura cu calendarul
Sarcinile intră în program.
- Vizibile în calendar
- Pe termen
- Împreună cu activitățile
- Program realist
Rapoarte programate
Imaginea ajunge la conducere.
- Sarcini finalizate pe perioadă
- Restanțe
- Încărcare pe utilizator
- Export atașat
Cine vede ce
Protecția informației din sarcini
Sarcinile conțin frecvent detalii comerciale și operaționale sensibile.
- Acces pe roluri și echipe Sarcinile se văd în limitele configurate, nu de întreaga companie.
- Contextul respectă drepturile pe client O sarcină legată de un client la care utilizatorul nu are acces nu îi expune datele.
- Atașamentele sunt protejate Fișierele se servesc prin aplicație, cu verificarea drepturilor.
- Modificările rămân consemnate Realocările, schimbările de termen și închiderile se înregistrează.
- Ștergerea este controlată Operațiunea se acordă pe roluri și rămâne în jurnal.
- Date pe serverul companiei Sarcinile rămân în instalarea proprie, fără copie la un furnizor extern.
De ce aveți nevoie
Ce trebuie pregătit pentru punerea în funcțiune a modulul de sarcini
Configurarea o realizăm noi la implementare, pe modul în care lucrați efectiv.
01
Tipurile de sarcini uzuale
Decid structura listelor.
- Reveniri comerciale
- Operațiuni administrative
- Pași din procese
- Stabilite împreună
02
Prioritățile
Puține și cu înțeles.
- Niveluri folosite
- Criterii
- Termen implicit pe nivel
- Agreate intern
03
Structura de echipă
Alocarea depinde de ea.
- Utilizatori și roluri
- Coordonatori
- Reguli de alocare
- Înlocuitori pe concedii
04
Sarcinile recurente
Rutina se identifică o dată.
- Operațiuni periodice
- Frecvență
- Responsabili
- Configurate la implementare
05
Regulile de reamintire
Când și cum.
- Interval înainte de termen
- Canale de notificare
- Pe tipuri de sarcini
- Revizuibile ulterior
06
Sarcini programate pe server
Pentru generare și reamintiri.
- Sarcină programată activă
- Interval configurabil
- Diagnostic la eșec
- Verificată la implementare
Ce nu face
Limitele modulului de sarcini, enunțate explicit
Modulul organizează sarcinile operative. Nu este instrument de management de proiect avansat.
- Nu este instrument de management de proiect complex Dependențe între sarcini, diagrame Gantt și planificarea resurselor pe termen lung nu fac parte din modulul standard.
- Nu urmărește timpul lucrat pe sarcină în detaliu Pontajul și evidența orelor se fac în modulul de resurse umane, nu aici.
- Nu impune disciplina Sistemul alocă, semnalează și raportează. Execuția rămâne a oamenilor.
- Nu înlocuiește comunicarea Comentariile pe sarcină ajută, dar deciziile complexe se iau în discuții, nu în comentarii.
- Prea multe sarcini devin zgomot Dacă se înregistrează orice intenție, listele devin inutilizabile. Recomandăm sarcini pentru ce are termen.
- Arată doar ce se înregistrează O promisiune făcută și neconsemnată nu apare în nicio listă.
Comparație
Sarcinile în mesaje, în abonament sau în platformă proprie
Problema nu este lipsa unui instrument, ci faptul că sarcinile nu stau lângă clientul la care se referă.
Cu fișiere de calcul
Varianta de la care pleacă majoritatea companiilor.
- Sarcinile circulă prin mesaje și se pierd în conversații
- Nu se știe cine răspunde și până când
- Timpul de lucru nu se consemnează nicăieri
- Nicio legătură cu clientul sau cu documentul
Cu un abonament lunar
Platformele în care plătiți pe utilizator, în fiecare lună.
- Cost lunar pe utilizator, pentru un instrument separat
- Sarcinile stau în altă platformă decât clienții
- Dublă introducere între sisteme
- Integrarea cu CRM-ul cere o treaptă superioară
Cu Zarina CRM
Instalare pe serverul companiei, licență definitivă.
- Sarcina se leagă de client, ofertă sau factură
- Responsabil, termen și istoric al modificărilor
- Timp de lucru consemnat pe sarcină
- Fără cost pe utilizator, în pachetul START
Pentru cine este
Când are sens acest modul și când nu
Preferăm să spunem din start în ce situații modulul nu își merită costul, ca discuția comercială să nu plece de la așteptări greșite.
Are sens dacă
Situațiile în care modulul se amortizează rapid.
- Sarcinile circulă prin mesaje și se pierd
- Nu se știe cine răspunde de ce și până când
- Aveți lucrări cu mai mulți pași și mai mulți oameni
- Vreți timpul de lucru consemnat, nu estimat
Nu are sens dacă
Situațiile în care vă recomandăm să nu îl luați acum.
- Echipa are sub cinci persoane și vorbește zilnic
- Folosiți deja un instrument de sarcini pe care îl respectă toți
- Munca este repetitivă, fără alocare
- Nimeni nu va închide sarcinile în sistem
Cum se achiziționează
În ce pachet este inclus modulul de sarcini
Modulul nu se vinde separat. Este inclus de la pachetul START în sus. Ce conține fiecare pachet găsiți pe pagina de prețuri.
Inclus de la pachetul START
2.490 € + TVA, plătit o singură dată, pentru toată firma și cu utilizatori nelimitați.
Inclus în toate cele 3 pachete
START, PRO și BUSINESS conțin acest modul. Diferența dintre pachete stă în celelalte module și în perioada de suport inclusă.
Fără abonament, fără plată pe utilizator
Licența este definitivă. Echipa poate crește fără ca prețul licenței să se schimbe.
Datele rămân la dumneavoastră
CRM-ul se instalează pe serverul companiei, iar licența se verifică local, fără să depindă de serverele noastre.
Implementări soft CRM
Companii care au avut încredere în Zarina CRM
Preț, garanții și implementare
Task management: cât costă și ce primiți
Plătiți o singură dată. Tot ce urmează e scris aici, nu în condiții ascunse.
Prețul
Modulul Task management este inclus de la pachetul START: 2.490 € + TVA, plătit o singură dată, pentru toată firma.
Același CRM, în 3 pachete. Fiecare pachet include tot ce are cel anterior:
- STARTInclus2.490 €
- PROInclus2.990 €
- BUSINESSInclus3.990 €
Prețuri + TVA, plată unică, utilizatori nelimitați. Ce conține fiecare pachet găsiți pe pagina de prețuri.
Abonament sau licență
Cât plătiți în timp pentru un CRM în abonament
În 3 ani, abonamentul costă 9.000 €; licența Zarina START costă 2.490 €, o singură dată.
Comparație orientativă: introduceți prețul abonamentului pe care îl plătiți acum. Licența nu crește cu numărul de utilizatori.
Ce primiți
- Licență definitivă, fără abonament și fără plată pe utilizator
- Utilizatori nelimitați, pe aceeași licență
- 6 luni de garanție de bună funcționare: remedierea erorilor și a neconcordanțelor
- Implementarea, configurarea pe fluxul companiei și ghidurile video pentru echipă, incluse în preț
- Licența se verifică local, pe serverul dumneavoastră: aplicația nu depinde de serverele noastre ca să funcționeze
Cât durează și ce trebuie
- 3 zile lucrătoare în configurația standard; până la 7 zile lucrătoare cu ajustări pe fluxul companiei
- Server propriu sau găzduire web cu cPanel, cu certificat SSL
- PHP 7.4 sau mai nou (recomandat 8.x) și MySQL / MariaDB
- Extensiile PHP mysqli, json, mbstring; curl, gd și zip pentru integrări, PDF și exporturi
- O sarcină cron, pentru remindere și automatizări
Unde stau datele
- Datele stau pe serverul dumneavoastră și nu trec prin serverele noastre
- Roluri și drepturi pe fiecare utilizator, autentificare în doi pași
- Jurnal de audit și limitarea încercărilor de autentificare
- Consimțăminte și cereri ale persoanelor vizate, gestionate în aplicație
- Actualizări semnate digital și backup din aplicație
Întrebări frecvente
Întrebări despre modulul de sarcini
Sarcinile se pot crea din orice context?
Da. Dintr-un client, o ofertă, o factură, un tichet sau o lucrare, iar legătura cu înregistrarea rămâne, deci contextul vine odată cu sarcina.
Pot exista sarcini recurente?
Da, cu frecvență configurabilă. Se generează automat, cu responsabil stabilit, iar fiecare apariție are propriul istoric.
Ce se întâmplă cu sarcinile depășite?
Sunt marcate automat ca restante, iar responsabilul și coordonatorul primesc notificare. Apar separat în liste și în rapoarte.
Un coleg îmi vede sarcinile?
Coordonatorii văd sarcinile echipei, pentru redistribuire și urmărire. Ceilalți utilizatori văd în limita drepturilor configurate.
Se poate urmări timpul lucrat pe sarcină?
Nu în acest modul. Evidența orelor și pontajul se fac în modulul de resurse umane.
Modulul înlocuiește un instrument de management de proiect?
Nu. Dependențele între sarcini, diagramele Gantt și planificarea resurselor pe termen lung nu fac parte din modulul standard.
Sarcinile apar în calendar?
Da, pe termenul lor, împreună cu activitățile programate, pentru o imagine realistă a zilei.
Se pot atașa documente la o sarcină?
Da, iar fișierele se servesc prin aplicație, cu verificarea drepturilor.
Cine poate închide o sarcină?
Responsabilul, iar celelalte roluri pot urmări și comenta. Comportamentul se poate configura la implementare.
Este inclus în preț sau se cumpără separat?
Inclus de la pachetul START, la 2.490 € + TVA, plătit o singură dată.
Mai departe
Module și pagini legate de sarcini
Sarcinile apar din toate procesele și se văd în programul echipei.
Calendar activități
Programul în care intră sarcinile. Modulul de calendar activități
Pipeline de vânzări
Revenirile comerciale asumate. Modulul de pipeline vânzări
Suport și tichete
Sarcinile rezultate din solicitări. Modulul de suport clienți
Service și intervenții
Lucrările și verificările pe teren. Modulul de service
Sondaje de satisfacție
Sarcinile de remediere după feedback. Modulul de sondaje
Dashboard interactiv
Sarcinile restante, vizibile permanent. Dashboardul interactiv
Fișa produsului
Primiți fișa completă a produsului, pe e-mail
Un document de șase pagini cu tot ce trebuie știut înainte de o discuție comercială. Fără obligații și fără apel de vânzare.
- Toate modulele platformei și pachetul care include fiecare modul
- Funcțiile și modulele proprii ediției alese, plus integrările disponibile
- Cele 3 pachete și ce intră în preț: instalare, ghiduri video, migrarea datelor, garanție
- Integrările native disponibile și situațiile în care platforma nu este potrivită
Fără abonament lunar
Preluați controlul operațional, o singură dată
Instalăm Zarina CRM pe găzduirea dumneavoastră, îl configurăm pe fluxul propriu de lucru și vă pregătim ghidurile video pentru echipă. De la acel moment, aplicația devine un activ al companiei, nu o cheltuială recurentă.