Funcționalitatea de Import clienți în bulk este un instrument de migrare esențial din cadrul modulului de Gestiune clienți. Această opțiune automatizează încărcarea rapidă a volumelor mari de date utilizând un fișier standardizat de tip CSV, fiind soluția optimă pentru transferul portofoliilor din Excel, migrarea din alte platforme CRM sau consolidarea centralizată a mai multor baze de date disparate.
Locație în sistem: Meniul principal → Clienți → Faceți clic pe butonul IMPORT CSV (localizat în partea dreaptă-sus a ecranului general).
1. Fluxul de Lucru pentru Import (Pași de Execuție)
- Accesarea Modulului: Navigați la secțiunea Clienți din meniul principal.
- Inițierea Importului: Apăsați butonul IMPORT CSV pentru a deschide interfața dedicată migrării.
- Descărcarea Șablonului: Descărcați modelul oficial al platformei pentru a vă asigura că maparea coloanelor este perfect compatibilă: Descarcă model fișier CSV.
- Încărcarea Fișierului: După completarea sau formatarea datelor dumneavoastră conform modelului descărcat, încărcați documentul final prin câmpul „Alegeți fișierul CSV”.
- Procesarea Datelor: Faceți clic pe butonul Încarcă și Procesează. Motorul de import va parcurge liniile fișierului, va crea automat fișele individuale și le va injecta instantaneu în lista generală a modulului.
2. Structura Tehnică și Formatul Fișierului CSV
Pentru ca sistemul să poată parsa și aloca corect informațiile în câmpurile din baza de date, fișierul dumneavoastră trebuie să conțină exact următoarele capete de tabel (antet), respectând ordinea și denumirea strictă de mai jos:
nume_complet,numar_telefon,adresa_email,adresa_completa,localitate,judet,data_nasterii,nume_companie,domeniu_activitate,cui_cod_fiscal,regcom,iban,banca,numar_angajati,adresa_companiei,judet_companie,website_companie,limita_credit_aprobata,istoric_plati,metoda_plata_preferata,canal_comunicare_preferat,frecventa_contactare,stare_interes,data_ultimei_interactiuni,tip_ultimei_interactiuni,rezultat_ultimei_interactiuni,feedback_comentarii,stadiu_vanzare,produse_servicii_interes,suma_estimata_vanzare,surse_referinta,relatii_echipaExemplu de Mapare a Datelor (Rând Valid)
Test 1,712345678,test1@email.com,Str. Exemplu 1,Cluj-Napoca,Cluj,1/1/1990,SC Test1 SRL,IT,RO12345678,,,,10,Str. Firma 1,Cluj,https://www.test1.ro,10000,Plati la timp,Plata in avans,Email,Lunar,Interes activ,12/1/2024 10:00,Email,A raspuns pozitiv,Client interesat,Lead,"CRM, ERP",12000,Google,Recomandat de Andrei3. Reguli de Validare și Bune Practici (Data Cleansing)
Pentru a preveni eșuarea importului sau generarea de profiluri trunchiate, asigurați-vă că documentul sursă respectă următoarele constrângeri tehnice de formatare:
| Regulă de Bază | Explicație și Soluție |
|---|---|
| Integritatea Antetului | Denumirile coloanelor din primul rând nu trebuie modificate, traduse sau inversate. Ele sunt cheile de identificare (Mapping Keys) pentru baza de date. |
| Gestiunea Spațiilor Libere | Dacă o informație nu este disponibilă (ex: lipsă IBAN sau Bancă), nu ștergeți coloana. Lăsați câmpul gol, păstrând delimitatoarele (virgulele) intacte (ex: ...RO12345678,,,,10...). |
| Formatul Numerelor de Telefon | Introduceți numerele în format internațional (ex: +407xxxxxxxxx) pentru a asigura funcționarea corectă a comenzilor de apelare rapidă și deschiderea chat-ului pe WhatsApp. |
| Standardul Temporal (Date) | Câmpurile calendaristice (data_nasterii, data_ultimei_interactiuni) trebuie setate în format MM/DD/YYYY HH:MM sau echivalent recunoscut nativ. |
| Securizarea Textului Complex | Dacă o celulă conține virgule în interiorul textului ei (ex: „CRM, ERP” la produse de interes), încadrați acel text între ghilimele duble pentru a preveni spargerea prematură a coloanei. |
Concluzie
Utilizarea funcției de Import CSV elimină complet blocajele și efortul administrativ generat de introducerea manuală a sutelor sau miilor de conturi. Printr-o simplă standardizare și igienizare a fișierului de origine, întregul dumneavoastră portofoliu comercial este transferat și activat instantaneu, fiind pregătit integral pentru preluarea în fluxurile de lucru din celelalte module (Leaduri, Ofertare, Contractare și Raportare).
