Rapoarte comerciale
Vânzarea, de la cerere la contract.
- Leaduri pe surse
- Oferte și rată de acceptare
- Vânzări pe perioade
- Pe responsabil și echipă
- contact@zarinacrm.ro
- 0758.068.538
Modul licențiabil separat
Rapoarte și statistici, cifrele firmei, cu filtre și export
Rapoartele acoperă vânzările, ofertarea, încasările, stocul, activitatea echipei și suportul, cu filtre pe perioadă, responsabil și categorie. Fiecare raport respectă drepturile utilizatorului, se poate exporta și se poate programa pe e-mail, astfel încât informația ajunge la decidenți fără ca cineva să o compileze manual.
De la 2.490 € + TVAplată unică, fără abonament lunar- Calcul pe date curente
- Filtre și detaliere
- Export controlat
- Rapoarte programate
- Drepturi pe informație
Calcul pe date curente
Filtre și detaliere
Export controlat
Pe scurt
Rapoarte și statistici în CRM, cu filtre și export. Rapoartele acoperă vânzările, ofertarea, încasările, stocul, activitatea echipei și suportul, cu filtre pe perioadă, responsabil și categorie. Modul licențiabil separat. Licență definitivă, instalare pe serverul firmei și utilizatori nelimitați.
Funcționează împreună cu: Zarina SMART, Rapoarte programate, Bugete și cheltuieli.
Problema
Situația actuală, când rapoartele se fac în foi de calcul
Un raport construit manual este corect în ziua în care s-a făcut și fals în ziua următoare.
- Fiecare raport cere o zi de muncă Export din mai multe locuri, prelucrare, formatare, trimitere. La fiecare actualizare, totul se repetă.
- Cifrele nu coincid între departamente Vânzările raportează un număr, contabilitatea altul, fiecare din altă sursă.
- Informația ajunge târziu Raportul lunii se discută la jumătatea lunii următoare, când deciziile nu mai pot schimba nimic.
- Nu se poate merge în detaliu O cifră care arată prost nu poate fi desfăcută imediat pe clienți, produse sau responsabili.
- Datele sensibile ajung unde nu trebuie Un fișier cu marje și încasări circulă pe e-mail, către oricine este în listă.
- Comparațiile lipsesc Fără referință la perioada anterioară, cifrele nu spun dacă lucrurile merg mai bine sau mai rău.
Ce face modulul
Ce conține modulul de rapoarte
Modulul adaugă un centru de rapoarte pe toate zonele în care firma produce date.
Rapoarte financiare
Banii, nu doar documentele.
- Facturat și încasat
- Restanțe și vechime
- Marje, pentru rolurile cu drept
- Comparație pe perioade
Rapoarte operaționale
Ce se întâmplă efectiv în firmă.
- Activitate pe utilizatori
- Sarcini finalizate și restante
- Comenzi și livrări
- Suport și timp de rezolvare
Filtre și detaliere
De la total la cauză.
- Perioadă, responsabil, categorie
- Client sau produs
- Trecere la lista de înregistrări
- Salvarea filtrelor folosite
Export
Datele pot ieși, controlat.
- Export în format de calcul
- Respectă drepturile utilizatorului
- Pe perioadă
- Operațiune consemnată
Rapoarte programate
Informația circulă singură.
- Trimitere periodică pe e-mail
- Destinatari configurabili
- Export atașat
- Prin modulul dedicat
Ce se schimbă
Ce se schimbă în prima lună după activarea modulul de rapoarte
Efecte directe ale faptului că rapoartele se generează din aceeași bază, în timp real.
01
Ședințe pe cifre, nu pe impresii
Aceeași sursă pentru toți.
- Rapoarte generate la cerere
- Fără fișiere de reunit
- Fără reconcilieri
- Discuție despre decizii
02
Decizii la timp
Informația nu mai întârzie.
- Date curente
- Comparație cu perioada anterioară
- Abateri vizibile
- Reacție în luna în curs
03
Cauzele, nu doar simptomele
Orice cifră se poate desface.
- Detaliere pe criterii
- Trecere la înregistrări
- Filtre salvate
- Investigație rapidă
04
Timp administrativ recuperat
Raportarea nu mai consumă zile.
- Fără prelucrări manuale
- Rapoarte programate
- Export într-un pas
- Format consecvent
05
Date sensibile protejate
Transparența nu înseamnă acces la tot.
- Rapoarte pe drepturi
- Marje restrânse
- Fără fișiere pe e-mail
- Operațiuni consemnate
06
Comparabilitate în timp
Evoluția devine vizibilă.
- Perioade anterioare
- Sezonalitate
- Tendințe
- Argument pentru planificare
În aplicație
Cum se obține un raport, pas cu pas
Același mecanism pentru un raport de vânzări și pentru unul de suport.
- 1
Se alege raportul din centrul de rapoarte
Rapoartele sunt grupate pe zone: comercial, financiar, operațional, personal.
- 2
Se stabilesc filtrele
Perioadă, responsabil, echipă, categorie, client sau produs, în funcție de raport.
- 3
Rezultatul se calculează pe date curente
Nu există un fișier intermediar. Raportul reflectă situația din momentul generării.
- 4
Se poate detalia
De la total se trece la lista de înregistrări care îl compun, pentru a vedea cauza, nu doar cifra.
- 5
Se exportă, dacă este nevoie
Exportul respectă drepturile utilizatorului și rămâne consemnat în jurnalul aplicației.
- 6
Se poate programa
Raportul folosit frecvent se trimite automat, la intervalele stabilite, către destinatarii aleși.
Prezentare video
Rapoarte și statistici, pe scurt, în aplicație
În curândPrezentarea video a modulului este în pregătire.
Rapoarte
Rapoartele folosite cel mai des
Dintre toate rapoartele disponibile, acestea sunt cele care produc decizii.
Vânzări pe perioadă și responsabil
Imaginea de bază a activității.
- Valoare și număr de documente
- Pe responsabil
- Comparație cu perioada anterioară
- Detaliere pe clienți
Ofertare și rată de acceptare
Unde se pierd afacerile.
- Oferte emise și acceptate
- Pe produse
- Nivelul reducerilor
- Motive de pierdere
Restanțe și vechime
Banii care nu au intrat.
- Facturi depășite
- Zile de întârziere
- Pe client
- Prioritizarea încasării
Activitate și suport
Munca reală a echipei.
- Activități și sarcini
- Tichete și timp de rezolvare
- Pe utilizator
- Comparație pe perioade
Drepturi
Cine vede ce în rapoarte
Un raport care arată tot, tuturor, devine o problemă de securitate internă.
- 01
Rapoartele respectă vizibilitatea pe date
Un consultant vede cifrele propriului portofoliu, nu pe cele ale firmei.
- 02
Marjele și costurile au drepturi separate
Accesul se acordă rolurilor financiare și de conducere, nu implicit.
- 03
Clasamentele sunt opționale
Comparațiile între utilizatori se restrâng la rolurile de coordonare, dacă așa se configurează.
- 04
Rapoartele de personal sunt separate
Prezența și concediile se consultă de rolurile de resurse umane.
- 05
Exportul nu ocolește drepturile
Nu există cale ocolită: ce nu se vede în raport nu se poate exporta.
- 06
Operațiunile rămân consemnate
Generarea și exportul rapoartelor sensibile se înregistrează.
Automatizări
Ce se execută automat în modulul de rapoarte
Mecanisme care mută raportarea din sarcina cuiva în fluxul aplicației.
Rapoarte programate
Informația ajunge singură.
- Interval configurabil
- Destinatari aleși
- Export atașat
- Prin modulul dedicat
Filtre salvate
Analiza nu se reconstruiește.
- Seturi de filtre proprii
- Reutilizabile
- Partajabile, dacă se dorește
- Fără pași repetitivi
Calcul pe date curente
Nu există fișiere învechite.
- Generare la cerere
- Fără pași de prelucrare
- Comparație automată
- Perioade predefinite
Alerte pe abateri
Problemele ies la suprafață.
- Praguri pe indicatori-cheie, unde sunt configurate
- Notificare către responsabil
- Listă de verificat
- Raport pe abateri
Legătura cu panoul central
Imaginea de ansamblu este permanentă.
- Indicatori în dashboard
- Trecere la raportul detaliat
- Aceeași sursă de date
- Fără diferențe între ecrane
Export pentru analiză externă
Datele pot merge mai departe.
- Format de calcul
- Pe perioadă
- Respectă drepturile
- Consemnat
Cine vede ce
Protecția informației agregate
Un raport concentrează, într-un singur fișier, informația cea mai sensibilă din firmă.
- Verificare la nivelul datelor Restricțiile se aplică la interogare, nu prin ascunderea coloanelor în interfață.
- Exporturi consemnate Fiecare export rămâne în jurnalul aplicației, cu utilizator și dată.
- Protecție în fișierele exportate Fișierele de tip calcul sunt protejate împotriva formulelor executabile, o problemă reală de securitate.
- Rapoartele programate merg la destinatari stabiliți Lista se configurează de administrator, nu se completează liber la fiecare trimitere.
- Fără copii necontrolate Rapoartele generate în aplicație înlocuiesc fișierele trimise pe e-mail și rămase pe dispozitive.
- Date pe serverul companiei Calculul se face local, în instalarea proprie.
De ce aveți nevoie
Ce trebuie pregătit pentru punerea în funcțiune a modulul de rapoarte
Configurarea o realizăm noi la implementare, pe deciziile pe care le luați efectiv.
01
Rapoartele care contează
Puține și folosite.
- Ce se discută în ședințe
- Ce decide acțiuni
- Ce se raportează în afara firmei
- Stabilite împreună
02
Structura de clasificare
Fără ea, rapoartele sunt plate.
- Categorii de clienți și produse
- Departamente
- Etichete
- Configurate la implementare
03
Drepturile pe informație
Cine vede ce.
- Roluri cu acces la marje
- Roluri cu acces la personal
- Clasamente, dacă se doresc
- Revizuibile ulterior
04
Datele istorice
Comparațiile cer istoric.
- Import de documente anterioare
- Perioada preluată
- Verificare înainte de salvare
- Agreată la implementare
05
Destinatarii rapoartelor programate
Informația trebuie să ajungă la cineva.
- Liste de destinatari
- Frecvență
- Format
- Stabilite împreună
06
Sarcini programate pe server
Necesare pentru trimiteri.
- Sarcină programată activă
- Interval configurabil
- Diagnostic la eșec
- Verificată la implementare
Ce nu face
Limitele modulului de rapoarte, enunțate explicit
Modulul produce rapoarte operative. Nu este platformă de analiză avansată și nu produce situații statutare.
- Nu este instrument de business intelligence Analizele multidimensionale complexe, modelarea și tablourile de bord personalizate la nivel de pixel se fac în instrumente dedicate, pe baza exportului.
- Nu produce situații financiare oficiale Rapoartele sunt pentru conducere. Raportarea statutară rămâne în contabilitate.
- Arată doar ce se înregistrează Un raport nu poate compensa activitatea neconsemnată în aplicație.
- Rapoartele grele pot dura Pe volume mari, un raport pe mai mulți ani se generează în câteva secunde, nu instantaneu. Recomandăm filtrarea pe perioade.
- Nu interpretează automat cifrele Explicarea variațiilor în limbaj clar se poate obține prin modulul de analize AI, cu limitele lui.
- Comparațiile cer istoric În primele luni, variațiile procentuale nu au referință utilă.
Pentru cine este
Când are sens acest modul și când nu
Preferăm să spunem din start în ce situații modulul nu își merită costul, ca discuția comercială să nu plece de la așteptări greșite.
Are sens dacă
Situațiile în care modulul se amortizează rapid.
- Raportările se fac manual, la final de lună
- Aceleași cifre sunt calculate diferit de departamente
- Vreți filtrare pe perioadă, agent și produs
- Aveți nevoie de export pentru analiză suplimentară
Nu are sens dacă
Situațiile în care vă recomandăm să nu îl luați acum.
- Volumul de date este prea mic pentru a produce concluzii
- Raportarea este făcută de contabilitate și este suficientă
- Modulele care produc datele nu sunt licențiate
- Nimeni nu va folosi rapoartele
Cum se achiziționează
În ce pachet este inclus modulul de rapoarte
Modulul nu se vinde separat. Este inclus de la pachetul START în sus. Ce conține fiecare pachet găsiți pe pagina de prețuri.
Inclus de la pachetul START
2.490 € + TVA, plătit o singură dată, pentru toată firma și cu utilizatori nelimitați.
Inclus în toate cele 3 pachete
START, PRO și BUSINESS conțin acest modul. Diferența dintre pachete stă în celelalte module și în perioada de suport inclusă.
Fără abonament, fără plată pe utilizator
Licența este definitivă. Echipa poate crește fără ca prețul licenței să se schimbe.
Datele rămân la dumneavoastră
CRM-ul se instalează pe serverul companiei, iar licența se verifică local, fără să depindă de serverele noastre.
Implementări soft CRM
Companii care au avut încredere în Zarina CRM
Preț, garanții și implementare
Rapoarte și statistici: cât costă și ce primiți
Plătiți o singură dată. Tot ce urmează e scris aici, nu în condiții ascunse.
Prețul
Modulul Rapoarte și statistici este inclus de la pachetul START: 2.490 € + TVA, plătit o singură dată, pentru toată firma.
Același CRM, în 3 pachete. Fiecare pachet include tot ce are cel anterior:
- STARTInclus2.490 €
- PROInclus2.990 €
- BUSINESSInclus3.990 €
Prețuri + TVA, plată unică, utilizatori nelimitați. Ce conține fiecare pachet găsiți pe pagina de prețuri.
Abonament sau licență
Cât plătiți în timp pentru un CRM în abonament
În 3 ani, abonamentul costă 9.000 €; licența Zarina START costă 2.490 €, o singură dată.
Comparație orientativă: introduceți prețul abonamentului pe care îl plătiți acum. Licența nu crește cu numărul de utilizatori.
Ce primiți
- Licență definitivă, fără abonament și fără plată pe utilizator
- Utilizatori nelimitați, pe aceeași licență
- 6 luni de garanție de bună funcționare: remedierea erorilor și a neconcordanțelor
- Implementarea, configurarea pe fluxul companiei și ghidurile video pentru echipă, incluse în preț
- Licența se verifică local, pe serverul dumneavoastră: aplicația nu depinde de serverele noastre ca să funcționeze
Cât durează și ce trebuie
- 3 zile lucrătoare în configurația standard; până la 7 zile lucrătoare cu ajustări pe fluxul companiei
- Server propriu sau găzduire web cu cPanel, cu certificat SSL
- PHP 7.4 sau mai nou (recomandat 8.x) și MySQL / MariaDB
- Extensiile PHP mysqli, json, mbstring; curl, gd și zip pentru integrări, PDF și exporturi
- O sarcină cron, pentru remindere și automatizări
Unde stau datele
- Datele stau pe serverul dumneavoastră și nu trec prin serverele noastre
- Roluri și drepturi pe fiecare utilizator, autentificare în doi pași
- Jurnal de audit și limitarea încercărilor de autentificare
- Consimțăminte și cereri ale persoanelor vizate, gestionate în aplicație
- Actualizări semnate digital și backup din aplicație
Întrebări frecvente
Întrebări despre rapoarte și statistici
Rapoartele se calculează în timp real?
Da, pe datele curente la momentul generării. Nu există fișiere intermediare care să se învechească.
Un consultant vede cifrele firmei?
Nu. Rapoartele respectă vizibilitatea pe date: fiecare vede propriul portofoliu, iar imaginea firmei se restrânge la rolurile de conducere.
Pot vedea de ce o cifră arată prost?
Da. De la total se trece la lista de înregistrări care îl compun, cu filtre pe client, produs, responsabil sau perioadă.
Se pot trimite automat pe e-mail?
Da, prin modulul de rapoarte programate: interval, destinatari și export atașat, fără ca cineva să le genereze manual.
Pot exporta datele pentru analiză în alt instrument?
Da, în format de calcul, pe perioadă, cu respectarea drepturilor utilizatorului. Operațiunea rămâne consemnată.
Marjele sunt vizibile pentru toți?
Nu. Accesul la cost și la marjă se acordă explicit, rolurilor financiare și de conducere.
Modulul înlocuiește un instrument de business intelligence?
Nu. Acoperă raportarea operativă de care are nevoie conducerea. Pentru analize multidimensionale complexe se folosește exportul într-un instrument dedicat.
Cât durează un raport pe mai mulți ani?
Câteva secunde, în funcție de volum. Pentru interogări foarte largi recomandăm filtrarea pe perioade.
Pot salva filtrele pe care le folosesc mereu?
Da, iar setul salvat se poate refolosi, astfel încât analiza să nu se reconstruiască de fiecare dată.
Rapoartele explică variațiile?
Arată cifrele și comparațiile. Interpretarea în limbaj clar se poate obține prin modulul de analize AI, cu verificarea rezultatului de către un om.
Mai departe
Module și pagini legate de raportare
Rapoartele folosesc datele produse de celelalte module.
Dashboard interactiv
Imaginea de ansamblu, permanentă. Dashboardul interactiv
Rapoarte programate
Trimiterile automate către decidenți. Modulul de rapoarte programate
Pipeline de vânzări
Datele comerciale raportate. Modulul de pipeline vânzări
Facturare
Documentele și veniturile. Modulul de facturare
Bugete și cheltuieli
Partea de costuri. Modulul de bugete
Zarina SMART
Interpretarea cifrelor în limbaj clar. Modulul de analize AI
Fișa produsului
Primiți fișa completă a produsului, pe e-mail
Un document de șase pagini cu tot ce trebuie știut înainte de o discuție comercială. Fără obligații și fără apel de vânzare.
- Toate modulele platformei și pachetul care include fiecare modul
- Funcțiile și modulele proprii ediției alese, plus integrările disponibile
- Cele 3 pachete și ce intră în preț: instalare, ghiduri video, migrarea datelor, garanție
- Integrările native disponibile și situațiile în care platforma nu este potrivită
Fără abonament lunar
Preluați controlul operațional, o singură dată
Instalăm Zarina CRM pe găzduirea dumneavoastră, îl configurăm pe fluxul propriu de lucru și vă pregătim ghidurile video pentru echipă. De la acel moment, aplicația devine un activ al companiei, nu o cheltuială recurentă.