Panoul central de Gestionare task-uri din Zarina CRM organizează, monitorizează și optimizează toate fluxurile de lucru zilnice ale echipei. Prin combinarea unei structuri tabelare interactive cu un panou vizual de tip Kanban, modulul asigură urmărirea în timp real a sarcinilor active, înregistrarea timpului de lucru, controlul subtask-urilor și eliminarea completă a blocajelor operaționale.
1. Indicatori de Performanță și KPI-uri Operative
În partea superioară a ecranului, platforma generează automat starea curentă a sarcinilor utilizatorului conectat, oferind butoane rapide cu funcție de autofiltrare contextuală:
- În așteptare (Pending): Centralizează sarcinile blocate temporar sau care depind de factori externi, oferind acces rapid la o planificare strategică.
- Scadente Azi (Due Today): Indicator critic care izolează sarcinile ce trebuie finalizate în ziua curentă pentru a preveni întârzierile comerciale.
- Prioritate Ridicată (High Priority): Evidențiază urgențele majore care pot afecta direct interacțiunea cu leadurile sau plățile din sistem.
- Finalizate (Completed): Contorizează sarcinile rezolvate cu succes, oferind un istoric clar al productivității.
2. Moduri Duale de Vizualizare: Tabel Interactiv și Tablou Kanban
Utilizatorii pot alterna instantaneu tipul de interfață în funcție de stilul de lucru preferat, preferința fiind salvată automat în memoria locală a browserului:
- Vizualizarea Tabelară (Table View): Afișează lotul de sarcini într-o structură completă și detaliată (Titlu, Responsabil, Client, Scadență, Prioritate, Status și Acțiuni), ideală pentru procesarea rapidă a informațiilor.
- Tabloul Kanban (Kanban Board): Distribuie sarcinile sub formă de carduri vizuale pe 5 coloane corespunzătoare statusurilor operaționale (Nou, În lucru, În așteptare, Amânat, Finalizat). Fiecare coloană include un contor automat pentru volumul de carduri conținute.
- Sincronizare prin Drag & Drop (Sortable JS): Schimbarea statusului în modul Kanban se realizează prin glisarea cardului în coloana dorită. Sistemul rulează un algoritm asincron care salvează instant noul status în baza de date și reîmprospătează automat elementele corespunzătoare din vizualizarea tabelară.
3. Editare Rapidă în Linie și Adăugare Instantanee (AJAX Engine)
Platforma integrează tehnologii avansate pentru scurtarea timpilor de operare administrativă, permițând modificări directe din tabel:
- Editare Titlu în Linie (Contenteditable): Titlul sarcinii poate fi modificat prin simplu clic și tastare direct în celula tabelului. Salvarea datelor și generarea jurnalului de audit se fac automat în fundal la pierderea focusului (blur).
- Meniuri Dropdown Dinamice: Proprietățile esențiale precum Responsabilul, Prioritatea sau Statusul pot fi schimbate instantaneu prin dropdown-uri interactive poziționate direct pe etichetele grafice ale tabelului.
- Asociere Client prin Autocomplete: Câmpul de client deschide o casetă de căutare asincronă conectată la baza de date din Gestiune leaduri și clienți, permițând maparea rapidă a entității comerciale pe sarcină.
- Bara de Adăugare Rapidă (Quick Add Bar): Poziționată deasupra listei, permite crearea instantanee a unei sarcini noi prin simpla introducere a titlului. Sistemul o va aloca automat utilizatorului curent, cu prioritate medie și o scadență automată setată la 7 zile.
4. Funcționalități Enterprise: Timp, Checklist-uri și Recurență
Fiecare rând din panou integrează indicatori complecși care arată complexitatea și istoricul sarcinii:
- Monitorizarea Timpului (Time Tracking): Afișează totalul de ore și minute contorizate pentru sarcina respectivă. Dacă un cronometru de lucru este pornit, sistemul activează o etichetă verde strălucitoare cu o pictogramă animată, indicând vizual că sarcina este în curs de monitorizare activă.
- Indicator Progres Checklist (Subtasks Bar): Sarcinile complexe care conțin pași intermediari afișează o fracție de progres (ex: 2/5 pași) însoțită de o bară grafică ce se umple dinamic pe măsură ce subtask-urile sunt bifate ca rezolvate.
- Motor de Curățare Automată (Auto-Cleanup): Pentru a menține baza de date optimizată și curată, platforma include un script autonom care rulează în fundal și șterge automat sarcinile temporare sau abandonate (ghiduri de lucru nefinalizate) mai vechi de 24 de ore, eliminând și fișierele atașate acestora de pe disc.
5. Filtrare Avansată și Criterii Temporale
Panoul de filtrare extins permite izolarea rapidă a sarcinilor pe baza unor reguli și intervale precise:
- Filtre Multicriteriu: Sortare avansată după text, status, client, prioritate sau adresa de email a partenerului asociat.
- Selectoare de Dată (Flatpickr): Permit definirea unor ferestre exacte de timp (Dată Scadență De la / Până la) prin intermediul unor calendare vizuale.
- Presetări Inteligente de Interval: Meniul include reguli predefinite pentru alinierea automată a filtrelor pe intervale standard: Astăzi, Săptămâna curentă, Luna curentă, Luna trecută sau Toată perioada.
6. Operațiuni în Masă și Export de Date
Pentru gestionarea colectivă a unui volum mare de sarcini, interfața pune la dispoziție instrumente de procesare în masă:
- Bara de Acțiuni Plutitoare (Bulk Action Bar): La selectarea mai multor înregistrări prin checkbox-uri, în partea de jos a ecranului se activează un panou de control securizat. Acesta afișează numărul de elemente selectate și permite *Marcarea în masă ca Finalizat* sau *Ștergerea colectivă* a sarcinilor printr-un singur clic.
- Export CSV Enterprise: Extrage lotul curent de date (respectând cu strictețe filtrele active aplicate de utilizator) și generează instant un fișier CSV descărcabil, structurat pe coloane oficiale (ID, Titlu, Responsabil, Client, Scadență, Prioritate, Status), ideal pentru raportări în Rapoarte și statistici.
7. Jurnalizare, Permisiuni și Securitate
- Jurnal de Audit Intern (Audit Trail): Orice modificare (editare rapidă, redenumire titlu, finalizare bulk sau mutare în Kanban) este interceptată de sistem și înregistrată automat în tabela de audit, consemnând ID-ul sarcinii, utilizatorul care a făcut modificarea, acțiunea exactă și detaliile valorilor modificate.
- Control Restrictiv de Acces: Utilizatorii cu rol de management executiv (Admin sau Sales Manager, configurați în Gestiune Utilizatori & Roluri) dețin permisiuni depline pentru a vizualiza, filtra și edita toate sarcinile din companie. Agenții standard sunt restricționați programatic, având vizibilitate exclusiv asupra sarcinilor la care sunt desemnați ca responsabili sau pe care le-au creat personal.
- Sistem de Securitate Anti-CSRF: Toate interogările asincrone (AJAX), ștergerile, adăugările rapide și procesările bulk sunt protejate la nivel de antet (Headers) prin token-uri unice (X-CSRF-Token), prevenind atacurile de tip Cross-Site Request Forgery.
