--- title: "Ghid Operațional: Pipeline de Vânzări și Managementul Vizual de Tip Kanban" description: "Modulul de [Pipeline de vânzări](https://www.zarinacrm.ro/functionalitati-crm/pipeline-vanzari-kanban/) din Zarina CRM reprezintă centrul nervos de monitorizare și impulsionare a activității comerciale. Prin conversia bazei de date din [Gestiune leaduri](https://www.zarinacrm.ro/functionalitati-crm/leaduri/) într-o interfață vizuală interactivă bazată pe standardul Kanban (Sortable JS), platforma oferă echipelor de…" url: "https://www.zarinacrm.ro/documentatie/pipeline-de-vanzari-kanban/" updated: "2026-06-22" category: Automatizări --- # Ghid Operațional: Pipeline de Vânzări și Managementul Vizual de Tip Kanban Modulul de [Pipeline de vânzări](https://www.zarinacrm.ro/functionalitati-crm/pipeline-vanzari-kanban/) din Zarina CRM reprezintă centrul nervos de monitorizare și impulsionare a activității comerciale. Prin conversia bazei de date din [Gestiune leaduri](https://www.zarinacrm.ro/functionalitati-crm/leaduri/) într-o interfață vizuală interactivă bazată pe standardul Kanban (Sortable JS), platforma oferă echipelor de vânzări un control deplin asupra tranzacțiilor, eliminând reîncărcările de pagină și oferind analize predictive avansate. ## 1. Structura Coloanelor și Fluxul de Lucru (Sales Stages) Procesul de vânzare este structurat în coloane logice, permițând monitorizarea avansată a stadiului în care se află fiecare oportunitate comercială: - **Nou (New):** Leaduri proaspăt înregistrate sau importate, pregătite pentru prima calificare (Culoare de identificare: albastru vibrant). - **Contactat (Contacted):** Oportunități în care s-a inițiat dialogul (apel, email, întâlnire preliminară) și se colectează cerințele (Culoare: indigo). - **În Negociere (In Negotiation):** Tranzacții active în care s-au trimis propuneri oficiale prin modulul de [Creare Oferte](https://www.zarinacrm.ro/functionalitati-crm/oferte/) (Culoare: chihlimbar). - **Etapa de Închidere Securizată (Closed Hub):** Pentru a menține ecranul curat, stadiul final este consolidat într-o singură coloană inteligentă dotată cu tab-uri de filtrare bilaterală (Bilateral Closed Stage Toggles). Utilizatorii pot comuta instantaneu vizualizarea între: - *Câștigate (Closed Won):* Contracte semnate și finalizate cu succes (Culoare: verde smarald). - *Pierdute (Closed Lost):* Oportunități ratate, arhivate pentru analiză (Culoare: roșu aprins). ## 2. Sincronizarea Live prin Drag & Drop (AJAX Kanban Engine) Actualizarea stadiului comercial se realizează prin glisarea simplă a cardurilor dintr-o coloană în alta, acțiune asistată de automatizări server-side: - **Procesare în Fundal (Zero Refresh):** La eliberarea cardului (evenimentul `onEnd`), platforma transmite o cerere asincronă securizată prin token criptografic, rescriind statusul în baza de date în timp real fără a perturba experiența utilizatorului. - **Logica Condiționată pentru Oportunități Pierdute:** În momentul în care un card este mutat în zona *Closed Lost*, motorul oprește execuția standard și deschide o casetă grafică de dialog (Prompt). Agentul este obligat să introducă motivul respingerii (ex: *Preț prea mare, Competitor, Lipsă Buget*), detaliile fiind mapate instantaneu pe fișa leadului pentru auditare. ## 3. Graficul Dinamic de Conversie (Kanban Funnel Bar) În partea superioară a ecranului Kanban, sistemul randează o bară segmentată de progres (Proportional Funnel Chart) corelată direct cu lotul de leaduri filtrat: - **Segmentare Proporțională:** Bara calculează automat volumul total de oportunități și împarte segmentele colorate în funcție de ponderea procentuală a fiecărui status. - **Legendă Interactivă:** Sub grafic este afișată legenda completă a etapelor, indicând numărul exact de leaduri active din fiecare categorie. Orice mutare de card prin Drag & Drop recalculează și re-randează instantaneu dimensiunile segmentelor din grafic și valorile din legendă. ## 4. Monitorizarea Sănătății Tranzacțiilor (Pulsating Health Score) Fiecare card Kanban integrează un algoritm autonom de evaluare a riscului de abandon (Inactivity Tracker), semnalat vizual prin puncte luminoase cu efect de pulsație: - **Lead-uri Fierbinți (Hot - Fundal Verde):** Oportunități adăugate sau actualizate în ultimele 3 zile, care indică un ritm de interacțiune optim. - **Lead-uri Călduțe (Warm - Fundal Portocaliu):** Tranzacții fără modificări în decurs de 4 până la 7 zile, sugerând necesitatea unui follow-up. - **Lead-uri Reci / Inactive (Cold - Fundal Roșu):** Oportunități blocate, care nu au mai înregistrat activitate de peste 7 zile. Punctul roșu emite o undă pulsatorie continuă pentru a atrage atenția agentului și a preveni pierderea definitivă a clientului. ## 5. Panoul Lateral de Previzualizare Rapidă (Slide-out Quick View) Dând clic pe corpul unui card Kanban, platforma activează un panou fluid (Quick View Panel) care glisează elegant din partea dreaptă a ecranului, oferind acces instantaneu la datele de contact fără a părăsi pipeline-ul: - **Date Afișate:** Numele complet al clientului, denumirea companiei (sau marcaj de *Persoană Fizică*), butoane rapide click-to-call și click-to-email, valoarea tranzacției cu badge-ul monedei de referință și istoricul de comentarii interne. - **Deep-Linking Profesional:** La baza panoului lateral sunt integrate două butoane de control: *Editează Lead* (deschide direct workbench-ul de modificare) și *Detalii Profil* (direcționează utilizatorul către fișa istorică completă a tranzacției). ## 6. Securitate și Reguli de Acces - **Protecție Împotriva Atacurilor de Sesiune:** Toate mutările de carduri în Kanban, actualizările de câmpuri și interogările din Quick View sunt protejate prin token-uri unice cu validare strictă (Anti-CSRF), eliminând execuțiile malițioase din exterior. - **Filtrare pe Baza Rolurilor:** Managerii executivi (*Admin / Sales Manager*) au acces la întregul pipeline al companiei, putând audita performanța colectivă. Agenții de vânzări standard sunt izolați programatic, interfața Kanban afișându-le exclusiv oportunitățile proprii (unde sunt setați ca responsabili) sau lead-urile create de ei.