Messenger, Instagram și Lead Ads,
în aceeași fișă de client
Mesajele primite pe pagina de Facebook și pe contul de Instagram intră în CRM, devin conversații cu responsabil și generează automat lead-uri. Formularele Lead Ads ajung direct în pipeline, fără descărcări manuale de fișiere. Răspunsul se trimite din aplicație, iar istoricul rămâne la companie, nu în Business Suite-ul unui angajat.
Situația actuală, când rețelele sociale sunt gestionate separat
Mesajele din Messenger și Instagram ajung la o persoană care are acces la pagină. De acolo, procesul comercial se întrerupe.
- Cererile intră într-o aplicație fără legătură cu vânzărileDiscuțiile rămân în Business Suite. Cine deschide CRM-ul nu are nicio informație despre interesul manifestat de client pe rețelele sociale.
- Răspunsul depinde de cine are acces la paginăDacă persoana care administrează pagina este indisponibilă, mesajele rămân necitite. Nu există responsabil desemnat și nici termen de răspuns.
- Lead-urile din campanii se descarcă manualFormularele Lead Ads se exportă periodic în fișiere, se recopiază în sistem și, între două exporturi, prospecții așteaptă zile întregi.
- Nu se poate măsura randamentul campaniilorFără legătura dintre lead și rezultatul comercial, bugetul de publicitate se evaluează din estimări, nu din contracte semnate.
- Istoricul pleacă odată cu angajatulAccesul la pagină este personal. La plecarea persoanei, conversațiile rămân într-un cont pe care compania nu îl controlează.
- Clientul repetă aceeași informațieUn prospect care scrie pe Instagram, apoi sună și în final trimite un e-mail este tratat de trei ori ca necunoscut.
Conectare oficială la platforma Meta, pe pagina companiei
Modulul folosește interfețele oficiale Meta pentru Messenger, Instagram și Lead Ads. Conectarea se face o singură dată, cu contul care administrează pagina.
Conectare într-un singur pas
Autorizarea se face din aplicație, cu contul de Facebook al companiei.
- Buton de conectare în ecranul de configurare
- Alegerea paginii, când există mai multe
- Contul de Instagram preluat automat
- Abonarea paginii, realizată automat
Token permanent, păstrat criptat
Autorizarea paginii nu expiră și nu circulă prin interfață.
- Token de pagină fără termen de expirare
- Păstrat criptat în baza de date proprie
- Nu se afișează în pagini sau în surse
- Deconectare disponibilă oricând
Mesaje Messenger în timp real
Fiecare mesaj primit devine conversație în CRM.
- Preluare prin notificări în timp real
- Legare la client sau lead existent
- Creare automată de lead la prima discuție
- Confirmare de citire pe mesajele trimise
Mesaje directe Instagram
Același flux, pe contul de Instagram al companiei.
- Conversații separate pe canal
- Răspuns trimis din aplicație
- Reacțiile la mesaje sunt preluate
- Filtrare pe canal în listă
Formulare Lead Ads
Prospecții din campanii intră direct în pipeline.
- Preluare la câteva secunde de la completare
- Câmpurile formularului salvate pe lead
- Sursa și campania păstrate pe înregistrare
- Tratare idempotentă, fără duplicate
Diagnostic al conexiunii
Starea integrării este verificabilă fără asistență externă.
- Verificare a conexiunii, la cerere
- Ultimele evenimente primite, afișate
- Avertisment la permisiuni lipsă
- Mesajele de eroare Meta, traduse
Ce se schimbă după conectarea paginilor la CRM
Efecte care rezultă din faptul că interesul manifestat pe rețelele sociale devine o înregistrare comercială.
Timp de răspuns măsurabil
Mesajele au responsabil și termen, nu doar o notificare pe telefon.
- Conversații alocate pe utilizatori
- Vizibile în aceeași listă de lucru
- Notificare în aplicație
- Raport pe timpul de răspuns
Prospecți tratați în aceeași zi
Lead-urile din campanii nu mai așteaptă un export.
- Preluare automată din formulare
- Apar în pipeline, cu etapă inițială
- Alocare după regulile companiei
- Secvențe de urmărire disponibile
Randamentul campaniilor, verificabil
Bugetul se judecă după rezultatul comercial.
- Sursa păstrată pe fiecare lead
- Urmărire până la ofertă și contract
- Comparație între canale
- Export pentru analiză financiară
Un singur istoric pe client
Canalele diferite se adună pe aceeași fișă.
- Messenger, Instagram, e-mail și telefon
- Context complet la fiecare răspuns
- Fără întrebări repetate către client
- Predare simplă între colegi
Control asupra accesului
Compania decide cine vede și cine răspunde.
- Drepturi pe roluri și echipe
- Alocare între utilizatori activi
- Fără acces personal la pagină
- Deconectare imediată la nevoie
Conformitate la cerere
Mesajele intră în aceleași proceduri de date personale.
- Căutare după persoană vizată
- Export al conversațiilor asociate
- Anonimizare la cerere
- Evidență a operațiunilor
Cum circulă un mesaj de pe rețelele sociale până în pipeline
Traseul este același pentru Messenger și pentru Instagram, cu diferențe doar la sursa afișată.
- Clientul scrie pe pagină sau pe contul de InstagramMesajul pleacă din aplicația pe care o folosește deja clientul. Nu i se cere să instaleze nimic și nu primește un alt canal de contact.
- Meta transmite evenimentul către instalarea dumneavoastrăPlatforma notifică adresa configurată pe serverul companiei. Transmisia este verificată, astfel încât numai evenimentele autentice sunt acceptate.
- Aplicația identifică persoanaDacă expeditorul are deja o conversație sau o fișă, mesajul se adaugă la istoricul existent. În caz contrar se creează o conversație nouă și, opțional, un lead.
- Conversația primește responsabilMesajul apare în lista de lucru a utilizatorilor cu drept, cu posibilitate de alocare. Nimeni nu preia conversația altcuiva fără a fi vizibil în sistem.
- Răspunsul pleacă din aplicațieTextul se trimite prin platforma Meta, iar confirmarea de livrare și citire apare pe mesaj. Nu este nevoie de o altă aplicație deschisă în paralel.
- Cererile din Business Suite nu se pierdMesajele care rămân sub controlul Inbox-ului Meta Business Suite sunt preluate și ele în CRM, pentru ca lista de lucru să fie completă.
Formularele Lead Ads, direct în pipeline
Campaniile cu formular generează înregistrări comerciale, nu fișiere de descărcat.
Preluare automată
Lead-ul apare în sistem în câteva secunde de la trimitere.
- Fără export și import manual
- Câmpurile formularului salvate integral
- Marcat cu sursa campaniei
- Vizibil imediat în pipeline
Fără duplicate
Repetarea unui eveniment nu creează a doua înregistrare.
- Identificator unic verificat
- Confirmare imediată către platformă
- Reîncercările sunt tratate corect
- Jurnal al evenimentelor primite
Lead-urile de test, separate
Testarea campaniei nu declanșează comunicări reale.
- Trimiterile de test recunoscute
- Fără secvențe automate pe ele
- Fără raportare de conversii
- Se pot elimina din evidență
Legătura cu rezultatul comercial
Fiecare lead rămâne urmărit până la decizie.
- Etapă și responsabil la creare
- Ofertă și contract pe aceeași înregistrare
- Raport pe sursă și campanie
- Valoarea câștigată, atribuită corect
Condițiile impuse de platforma Meta, explicate înainte
Integrarea depinde de câteva cerințe ale platformei, pe care nicio implementare nu le poate ocoli.
- Aplicația Meta trebuie publicatăÎn regim de dezvoltare, platforma nu livrează date reale nici administratorilor. Publicarea aplicației este o condiție, nu o opțiune.
- Pagina trebuie abonată la aplicațieFără abonarea paginii, platforma trimite doar evenimente de test. Operațiunea se execută automat la verificarea conexiunii.
- Adresa de notificare se configurează pe obiectul corectMessenger și Instagram folosesc obiecte diferite în configurarea Meta. O adresă verificată o singură dată nu este suficientă.
- Permisiunile de mesagerie au limiteRăspunsul către persoane care nu administrează pagina presupune acordarea unei permisiuni extinse, evaluată de Meta pentru fiecare aplicație.
- Formularele Lead Ads cer permisiune propriePreluarea datelor din formulare funcționează numai dacă autorizarea paginii include dreptul de acces la lead-uri.
- Contul de Instagram trebuie legat de paginăMesajele directe sunt disponibile pentru conturile de business conectate la pagina companiei, cu accesul la mesaje permis.
Ce se poate automatiza pe canalele sociale
Automatizările urmează regulile platformei și se configurează pe declanșator și condiție.
Creare automată de lead
Prima discuție devine oportunitate, fără intervenție.
- Lead creat la primul mesaj
- Sursa canalului marcată
- Alocare după reguli
- Etapă inițială configurabilă
Confirmare de primire
Clientul știe că solicitarea a ajuns.
- Răspuns automat la prima discuție
- Text configurabil pe canal
- Se poate dezactiva
- Fără text generic impus
Secvențe de urmărire
Prospecții din campanii nu rămân fără revenire.
- Reveniri programate
- Oprire la primul răspuns
- Excludere pentru lead-urile de test
- Jurnal al trimiterilor
Notificări interne
Echipa află imediat de o cerere nouă.
- Notificare în aplicație
- Sunet pentru mesaje noi
- Contor pe canal
- Alertă pe conversații fără răspuns
Sincronizarea conversiilor
Rezultatul comercial se poate raporta către platformă.
- Evenimente de conversie disponibile
- Excluderea trimiterilor de test
- Control pe ce se raportează
- Util pentru optimizarea campaniilor
Filtrare și organizare
Volumul devine administrabil.
- Filtru pe canal
- Căutare pe conversații
- Marcare și alocare în masă
- Arhivare controlată
Accesul la conversații respectă structura de roluri
Conectarea paginii la CRM înseamnă mai mult control asupra accesului, nu mai puțin.
- Fără acces personal la paginăAngajatul răspunde din aplicație, cu drepturile lui. Nu are nevoie de acces direct la pagina de Facebook sau la contul de Instagram.
- Autorizarea păstrată criptatTokenul paginii este salvat criptat și nu apare în interfață, în surse sau în jurnale.
- Evenimentele primite sunt verificateNotificările de la platformă se acceptă numai dacă semnătura este validă. O adresă publică nu poate fi alimentată cu date false.
- Vizibilitate pe echipeConversațiile urmează regulile de vizibilitate ale clienților și lead-urilor. Un operator nu vede portofoliul unui coleg fără drept.
- Date pe serverul companieiConversațiile și lead-urile rămân în baza de date proprie. Nu există o copie la un furnizor intermediar.
- Deconectare controlatăLa încetarea colaborării cu o pagină, aplicația se dezabonează, iar autorizarea se șterge. Conversațiile deja preluate rămân în istoric.
Ce trebuie pregătit pentru punerea în funcțiune a modulul de Messenger și Instagram
Configurarea o realizăm noi la implementare. Paginile, conturile și serverul rămân ale companiei.
Pagină de Facebook a companiei
Integrarea se face pe pagina oficială, nu pe un profil personal.
- Pagină administrată de companie
- Rol de administrator pentru conectare
- Categorie de activitate completată
- Date de contact publice
Cont Meta Business
Paginile și aplicația se administrează din portofoliul de business.
- Portofoliu de business existent
- Pagina adăugată în portofoliu
- Verificarea firmei, când este cerută
- Acces pentru persoana care conectează
Cont de Instagram pentru business
Mesajele directe cer un cont de business conectat.
- Cont de business sau de creator
- Conectat la pagina companiei
- Acces la mesaje permis
- Administrat din același portofoliu
Aplicație Meta publicată
Datele reale circulă numai cu aplicația publicată.
- Politică de confidențialitate publicată
- Adresă de ștergere a datelor
- Pictogramă și categorie completate
- Domeniul instalării declarat
Instalare accesibilă prin HTTPS
Platforma trimite notificări către serverul dumneavoastră.
- Certificat valid pe domeniu
- Adresă de notificare accesibilă public
- Cheie de verificare configurată
- Fără restricții de acces pe adresa respectivă
Drepturi definite în prealabil
Se stabilește cine răspunde pe fiecare canal.
- Roluri și echipe configurate
- Reguli de alocare
- Responsabil implicit pe canal
- Revizuibile ulterior
Limitele integrării, enunțate explicit
O parte din restricții aparțin platformei Meta și se aplică oricărui furnizor de software.
- Nu publicăm conținut în locul dumneavoastrăModulul tratează mesaje și formulare. Administrarea postărilor și a reclamelor rămâne în instrumentele Meta.
- Nu ocolim evaluarea permisiunilorRăspunsul către orice persoană presupune o permisiune extinsă, acordată de Meta după evaluare. Nicio implementare nu scurtează acest proces.
- Comentariile la postări nu sunt mesajeModulul preia mesajele directe și formularele. Moderarea comentariilor publice se face în continuare din platformă.
- Disponibilitatea depinde de platforma MetaDacă interfețele Meta sunt indisponibile, preluarea și trimiterea așteaptă. Mesajele nu se pierd, dar nu circulă în acel interval.
- Un cont de Instagram se leagă de o paginăStructurile cu zeci de pagini și conturi presupun o configurare analizată separat, la implementare.
- Costul publicitar nu trece prin noiBugetele de campanie se plătesc direct platformei, din contul companiei. Licența CRM nu include costuri de publicitate.
Canalele Meta conectate la CRM
Mesajele din paginile și conturile dumneavoastră ajung în platformă, pe fișa clientului, iar răspunsurile pleacă din același loc.
Conectarea se face cu conturile companiei dumneavoastră, prin interfețele oficiale. Posibilitățile depind de politica platformei.
Când are sens acest modul și când nu
Preferăm să spunem din start în ce situații modulul nu își merită costul, ca discuția comercială să nu plece de la așteptări greșite.
Are sens dacă
Situațiile în care modulul se amortizează rapid.
- Primiți mesaje pe paginile companiei și răspunde cine apucă
- Conversațiile nu ajung niciodată în evidența clienților
- Faceți promovare pe aceste canale și cererile vin acolo
- Vreți timpi de răspuns măsurați și pe mesagerie
Nu are sens dacă
Situațiile în care vă recomandăm să nu îl luați acum.
- Nu aveți pagini active pe aceste platforme
- Mesajele primite sunt rare și fără legătură cu vânzarea
- Comunicarea socială este gestionată de o agenție
- Nu doriți ca aceste canale să intre în CRM
Din ce pachet face parte modulul Meta
Modulul se licențiază împreună cu celelalte canale de comunicare.
Pachetul Comunicare omnicanal
Conține Messenger și Instagram, WhatsApp Business, inboxul de e-mail și centrala telefonică. Toate canalele ajung pe aceeași fișă de client.
Ce presupune nucleul
Nucleul obligatoriu aduce utilizatori și roluri, clienți și contacte, pipeline de leaduri și vânzări, oferte, documente, sarcini și calendar.
Cum se activează
Modulul se activează prin licență, pe instalarea dumneavoastră. Nu presupune migrare de date și nu afectează modulele deja în uz.
Preț și configurații
Compoziția pachetelor și prețurile pe ediții se găsesc în pagina de prețuri.
Întrebări despre integrarea Messenger, Instagram și Lead Ads
Trebuie să dau parola contului de Facebook?
Pot răspunde în continuare din Business Suite?
Lead-urile din campanii apar imediat?
Ce se întâmplă cu mesajele primite înainte de conectare?
Pot conecta mai multe pagini?
Cine vede conversațiile de pe Instagram?
Ce se întâmplă dacă un angajat pleacă din companie?
Mesajele ajung la un furnizor extern?
Pot trimite mesaje în masă pe Messenger?
Cât durează punerea în funcțiune?
Module și pagini legate de comunicarea cu clienții
Canalele sociale funcționează cel mai bine împreună cu restul fluxului comercial.
WhatsApp Business
Mesajele de pe WhatsApp, în aceeași fișă de client. Modulul WhatsApp Business
Inbox e-mail
Corespondența pe e-mail, grupată pe conversații. Modulul de inbox e-mail
Gestiunea leadurilor
Prospecții din campanii, urmăriți până la decizie. Modulul de gestiune leaduri
Fișa de client
Locul în care se adună toate canalele și documentele. Modulul de administrare clienți
Automatizarea lead-urilor
Reveniri și alocări automate pe prospecții noi. Modulul de automatizare follow-up
Rapoarte și statistici
Randamentul pe canal și pe campanie. Dashboardul interactiv
Primiți fișa completă a produsului, pe e-mail
Un document de șapte pagini cu tot ce trebuie știut înainte de o discuție comercială. Fără obligații și fără apel de vânzare.
- Nucleul platformei și cele 13 pachete de module, cu ce conține fiecare
- Cele 6 ediții pe domenii de activitate și modulele proprii fiecăreia
- Prețurile complete și ce intră în preț: instalare, instruire, import de date, garanție
- Integrările native disponibile și situațiile în care platforma nu este potrivită
🎃 Halloween −15%
Preluați controlul operațional, o singură dată
Instalăm Zarina CRM pe găzduirea dumneavoastră, îl configurăm pe fluxul propriu de lucru și vă instruim echipa. De la acel moment, aplicația devine un activ al companiei, nu o cheltuială recurentă.