- contact@zarinacrm.ro
- 0758.068.538
Ofertă Web cu Tracking:
vezi când o deschide clientul și facturează automat
Nu mai trimite oferte „în gol". Cu Zarina CRM generezi o ofertă web cu link unic, vezi exact când și de câte ori a deschis-o clientul, iar la acceptare cu un click sistemul emite automat proforma sau factura — fără copy-paste, fără muncă manuală.
Cum funcționează și cum te ajută în business?
De la trimiterea ofertei până la factura fiscală, tot fluxul e conectat. Așa transformi un soft CRM într-un motor de conversie, nu doar o arhivă de documente.
Cum funcționează concret?
- 1. Trimiți oferta ca pagină web
Generezi oferta în CRM și o trimiți printr-un link unic. Clientul o deschide direct în browser, pe telefon sau desktop — nu mai depinzi de un PDF pierdut prin inbox.
- 2. Vezi când o deschide (și de câte ori)
Primești notificare când clientul deschide oferta. Știi exact momentul potrivit să suni — nu prea devreme, nu prea târziu.
- 3. Acceptă online → factura se emite automat
Clientul acceptă cu un click. Sistemul generează automat proforma sau factura fiscală prin integrarea cu SmartBill / FGO / Oblio și e-Factura ANAF.
Cum te ajută să crești?
- Închizi vânzarea mai repede
Când știi că oferta a fost citită, faci follow-up la fix. Un program CRM care urmărește deschiderile scurtează dramatic ciclul de vânzare.
- Elimini munca manuală de facturare
Fără să re-tastezi datele din ofertă în factură. La acceptare, totul se transferă automat — zero erori, zero copy-paste.
- Conform cu fiscul din România
Facturile respectă cerințele ANAF și se transmit în SPV prin e-Factura. Un Soft CRM gândit pentru piața locală, nu o soluție generică.
Tot ce include modulul de Ofertă Web
De la generare la încasare, fiecare pas e conectat și automatizat:
Link unic securizat
Fiecare ofertă are propriul link web (cu token). Clientul o vede oricând, fără cont și fără atașamente grele pe email.
Tracking de deschidere
Vezi data, ora și de câte ori a fost deschisă oferta. Statusul se actualizează automat: trimisă → văzută → acceptată.
Acceptare cu un click
Clientul acceptă direct din pagină. Confirmarea rămâne înregistrată pe fișa lui, cu dată și oră, ca dovadă.
Facturare automată
La acceptare se generează proforma sau factura fiscală prin SmartBill, FGO sau Oblio și se transmite în e-Factura ANAF.
Plată în tranșe / milestones
Structurezi oferta pe etape de plată sau produse și pachete, cu totaluri calculate automat.
Follow-up automat pe oferte
Dacă oferta nu e deschisă sau acceptată, sistemul trimite automat memento-uri, ca să nu pierzi vânzarea.
PDF profesional branded
Aceeași ofertă, disponibilă și ca PDF cu identitatea firmei tale, pentru clienții care preferă documentul clasic.
Din lead sau oportunitate
Generezi oferta direct din fișa lead-ului sau a oportunității, cu datele clientului preluate automat.
Istoric complet pe fișă
Toate ofertele, versiunile și statusurile rămân atașate clientului, pentru un context complet la orice negociere.
Nu mai ghici dacă oferta a ajuns — vezi exact ce se întâmplă cu ea
Cel mai frecvent motiv pentru care se pierd vânzări este follow-up-ul greșit sincronizat. Tracking-ul de deschidere îți arată când clientul e activ pe ofertă, iar tu îți poți prioritiza apelurile pe pipeline-ul de vânzări exact spre oportunitățile calde.
De la acceptare la factură, fără intervenție umană
Momentul acceptării declanșează un lanț automat: se generează documentul fiscal, se atașează pe fișa clientului și se pornește follow-up-ul de încasare — tu doar urmărești rezultatul.
Emitere fiscală automată
La acceptarea ofertei, sistemul creează proforma sau factura fiscală prin integrarea nativă cu SmartBill, FGO și Oblio, transmițând documentul direct în SPV prin e-Factura ANAF, conform legislației din România.
Follow-up inteligent
Ofertele nedeschise sau neacceptate intră automat într-o secvență de memento-uri pe email/SMS, iar cele acceptate declanșează urmărirea încasării — nimic nu rămâne uitat într-un sertar.
De ce contează o ofertă web, nu doar un PDF pe email
Diferența dintre „am trimis oferta și aștept" și „știu exact unde e vânzarea".
Follow-up la momentul potrivit
Suni când clientul tocmai a deschis oferta — rata de răspuns e mult mai mare decât la un apel „la nimereală".
Dovadă clară a acceptării
Acceptarea online rămâne înregistrată cu dată și oră pe fișa clientului — util în caz de dispute comerciale.
Ciclu de vânzare mai scurt
Ofertă → acceptare → factură, într-un flux continuu, fără pauze de zile între pași manuali.
Datele rămân la tine
Totul rulează pe serverul tău (self-hosted), fără abonament lunar și fără taxe per utilizator.
Simulator ofertare
Estimează câtă valoare treci prin oferte lunar și cât timp de facturare manuală economisești cu automatizarea la acceptare.
Întrebări frecvente
Clarificări despre oferta web, tracking, acceptare și facturarea automată.
Ce este o ofertă web și cu ce diferă de un PDF pe email?
Oferta web este o pagină cu link unic pe care clientul o deschide în browser, pe orice dispozitiv. Spre deosebire de un PDF atașat, poți urmări dacă și când a fost deschisă, iar clientul o poate accepta direct online — declanșând pașii următori automat.
Cum funcționează tracking-ul de deschidere?
Când clientul deschide linkul ofertei, sistemul înregistrează data, ora și numărul de accesări, actualizând statusul ofertei. Primești astfel semnalul potrivit pentru a face follow-up exact când clientul e interesat.
Ce se întâmplă când clientul acceptă oferta?
La acceptare, statusul devine „acceptată", confirmarea se salvează pe fișa clientului, iar sistemul poate genera automat proforma sau factura fiscală și o poate transmite în e-Factura ANAF, fără re-tastarea datelor.
Cu ce sisteme de facturare se integrează?
Zarina CRM se integrează nativ cu SmartBill, FGO și Oblio pentru emiterea documentelor fiscale și transmiterea automată în SPV prin e-Factura ANAF, conform cerințelor legale din România.
Pot structura oferta pe tranșe de plată sau pachete?
Da. Oferta poate include produse, pachete și etape de plată (tranșe / milestones), cu totalurile calculate automat, potrivit pentru proiecte livrate în mai multe faze.
Clientul are nevoie de cont ca să vadă oferta?
Nu. Oferta se deschide printr-un link securizat cu token, fără cont și fără instalare. Clientul o poate vedea și accepta în câteva secunde, de pe telefon sau calculator.
Ce se întâmplă dacă oferta nu este deschisă sau acceptată?
Ofertele fără reacție pot intra automat într-o secvență de follow-up (email/SMS), astfel încât să reamintești clientului fără efort manual și să reduci numărul de oportunități pierdute.
Datele și documentele unde sunt stocate?
Totul rulează pe serverul tău (self-hosted). Ofertele, confirmările și facturile rămân sub controlul tău, fără abonament lunar și fără taxe per utilizator.
Transformă ofertele în facturi, automat
Trimite oferte web, vezi când sunt deschise și încasează mai repede — cu un soft CRM instalat pe serverul tău, fără abonament lunar.
✓ Fără abonament lunar ✓ Utilizatori nelimitați ✓ CRM instalat pe serverul tău