Motivul pentru care firmele rămân pe un CRM care nu le mai servește este aproape mereu același: teama că datele se pierd la mutare. E o teamă întemeiată, pentru că un import prost făcut dublează clienții, strică diacriticele și amestecă etapele din pipeline. Zarina CRM aduce datele dintr-un fișier exportat din sistemul vechi, potrivește coloanele singur, vă arată ce va intra înainte să intre, semnalează potrivirile cu ce aveți deja și, la importurile operaționale, permite anularea întregii operațiuni.
Nu există buton magic. Există un drum scurt în care fiecare pas se poate opri înainte să strice ceva.
Scoateți datele din sistemul vechi în CSV sau Excel. Orice CRM serios are export; dacă al dumneavoastră nu are, vă ajutăm să le scoatem din baza de date.
Fișierul intră în aplicație. Se acceptă xlsx, csv, txt și tsv, până la 10 MB per fișier.
Aplicația recunoaște singură capetele de coloană uzuale și propune maparea. Ce nu nimerește, îl corectați din listă.
Vedeți ce va intra, rând cu rând, cu erorile marcate și cu potrivirile din baza existentă semnalate. Nimic nu s-a scris încă.
Rulează doar ce ați confirmat. Importul se înregistrează cu data, utilizatorul și numărul de rânduri.
Verificați un eșantion în aplicație. La importurile operaționale, dacă nu e cum trebuie, se anulează întreg.
Nu există un singur import universal, pentru că un client, un lead și un furnizor nu se verifică la fel. Fiecare are logica lui.
Firme și persoane, cu datele fiscale, contactele și responsabilul atribuit. Conversia la codarea corectă se face la citire, deci diacriticele nu se strică.
Oportunitățile cu etapa în care se află, valoarea, probabilitatea și sursa din care au venit. Pipeline-ul nu se aplatizează la import.
Furnizori, cheltuieli, operațiuni de casă, echipamente și proiecte. Aici există istoric al importurilor și anulare.
Aplicația cunoaște felurile în care se numesc de obicei coloanele, în română și în engleză, și le potrivește singură cu câmpurile ei.
Pasul de previzualizare nu este un rezumat. Este lista reală a rândurilor, cu problemele marcate pe fiecare.
Rândurile care se repetă în fișierul încărcat se semnalează după cheile care identifică înregistrarea, nu după rândul întreg.
Dacă o înregistrare din fișier seamănă cu una pe care o aveți deja, se arată înainte de import, nu după.
Rândurile cu date lipsă sau cu format greșit se marchează individual, cu motivul. Restul fișierului nu se blochează din cauza lor.
Este diferența dintre un import pe care îl încercați liniștit și unul de care vă temeți.
Partea pe care alți furnizori o lasă pentru după semnătură.
Le-am văzut la clienți care veniseră după o migrare făcută în grabă.
Exportul vine în altă codare decât se așteaptă importul și jumătate din nume ajung cu semne în loc de litere. Se observă peste două săptămâni, când cineva caută un client și nu îl mai găsește.
Conversia la codarea corectă se face la citirea fișierului, înainte de orice potrivire.
Importul se rulează de două ori, pentru că prima dată „n-a mers". Baza are acum fiecare client de două ori, iar rapoartele arată dublu.
Potrivirile cu înregistrările existente se arată înainte de import, nu după.
Lead-urile intră toate în prima etapă, fără valoare și fără probabilitate, pentru că importul nu a știut ce să facă cu acele coloane. Prognoza de vânzări devine inutilă.
Etapa, valoarea, probabilitatea și sursa au câmpuri proprii la import.
Ne trimiteți exportul din sistemul vechi și vă spunem ce se poate muta, ce nu și unde sunt problemele în date, înainte de orice import.
Rulăm prima dată pe o instalare de test, verificăm rezultatul împreună și abia apoi facem importul pe instalarea de lucru.
Verificăm împreună un eșantion de clienți, lead-uri și documente, și abia după aceea considerăm migrarea încheiată. Detaliile sunt în pagina de implementare.
Firme care plătesc lunar un CRM în cloud, au deja câteva mii de clienți în el și vor să treacă pe o licență definitivă fără să înceapă de la zero.
Firme care țin evidența în Excel de ani de zile și au nevoie ca fișierele acelea să ajungă într-un sistem, nu la coș.
Cine are nevoie de sincronizare permanentă, în ambele sensuri, între Zarina CRM și un alt sistem. Aceea e o integrare, nu o migrare, și se discută separat.
Un export de clienți este o bază de date cu persoane. Merită o întrebare limpede și un răspuns scurt.
De pe oricare care permite export în CSV sau Excel, adică practic de pe toate. Nu contează ce sistem a fost înainte, contează ce coloane are fișierul exportat. Nu există conector direct către niciun CRM anume.
xlsx, csv, txt și tsv, până la 10 MB per fișier. O bază mai mare se împarte în mai multe fișiere și se importă pe rând.
Nu. Fișierul se convertește la codarea corectă la citire, înainte de potrivirea coloanelor. Este cea mai frecventă problemă la importuri și e tratată din start.
La previzualizare veți vedea potrivirile cu înregistrările pe care le aveți deja, înainte de a scrie ceva. Pentru importurile operaționale, dacă s-a întâmplat totuși, importul se poate anula.
Da. Importul de lead-uri are câmpuri pentru etapă, valoare, monedă, probabilitate de câștig și sursă. Pipeline-ul nu ajunge aplatizat în prima coloană.
De regulă nu. Jurnalul de apeluri, e-mailurile și notele din celălalt sistem nu au un echivalent structural pe care să-l putem umple corect. Se pot atașa ca document la client, dacă exportul le conține.
Depinde aproape exclusiv de curățenia datelor, nu de volum. Un export curat de câteva mii de clienți se importă în aceeași zi. Un export cu duplicate și coloane amestecate cere întâi curățenie.
Da. Cereți un acces demo și încărcați un fișier cu câteva zeci de rânduri din baza dumneavoastră. Vedeți exact cum arată potrivirea și previzualizarea, pe datele dumneavoastră.
Importurile le puteți face singuri, sunt parte din aplicație. Dacă preferați să le facem noi, intră în implementare; condițiile sunt în pagina de prețuri.
Recomandarea noastră este să îl țineți activ o lună după migrare, în regim de citire, până vă convingeți că nu lipsește nimic. Abia apoi închideți abonamentul.
Ce se întâmplă de la semnătură până la prima zi de lucru, inclusiv migrarea datelor.
Unde ajung datele după migrare: pe serverul dumneavoastră, nu la noi.
Dacă din sistemul vechi aveți câmpuri și fluxuri pe care vreți să le păstrați întocmai.
Ediția potrivită activității dumneavoastră, în care vor intra datele migrate.
Dacă nu vreți o mutare, ci o legătură permanentă cu un alt sistem.
Licența, pachetele și ce intră în implementare, fără surprize la final.
🎃 Halloween −15%
Licență definitivă, utilizatori nelimitați, instalare pe serverul dumneavoastră. Trimiteți-ne exportul din sistemul actual și vă spunem ce se poate muta, înainte de orice contract.
Răspuns în scris, în aceeași zi
Primiți răspunsul pe e-mail, în scris: ce module acoperă situația descrisă, prețul exact al configurației și pașii de implementare. Îl puteți reciti și compara oricând, fără să depindeți de notițele luate într-o convorbire.
Primiți răspunsul pe e-mail, în aceeași zi lucrătoare. Până atunci puteți parcurge singur platforma, cu date de test, în mediul demonstrativ.
Cereți acces la demo