O singură cifră la ședință
Valoarea în lucru nu se mai estimează.
- Total pe etape
- Pe responsabil și perioadă
- Aceeași imagine pentru toți
- Discuție despre acțiuni, nu despre cifre
- contact@zarinacrm.ro
- 0758.068.538
Inclus în toate pachetele Zarina CRM
Pipeline de vânzări, cu fiecare oportunitate pe o etapă clară
Oportunitățile se văd pe un panou cu etape, se mută între ele prin tragere și își păstrează valoarea, responsabilul și istoricul. Ce se întâmplă cu fiecare afacere nu mai depinde de memoria consultantului: etapa, termenul următor și motivul pierderii rămân în sistem, iar valoarea aflată în lucru este vizibilă în orice moment.
De la 2.490 € + TVAplată unică, fără abonament lunar- Inclus în toate pachetele
- Etape configurabile
- Mutare prin tragere
- Motive de pierdere consemnate
- Istoricul rămâne la firmă
Inclus în toate pachetele
Etape configurabile
Mutare prin tragere
Pe scurt
Pipeline de vânzări tip Kanban în CRM. Oportunitățile se văd pe un panou cu etape, se mută între ele prin tragere și își păstrează valoarea, responsabilul și istoricul. Inclus în toate pachetele Zarina CRM. Licență definitivă, instalare pe serverul firmei și utilizatori nelimitați.
Funcționează împreună cu: Oferta web cu tracking, Telefonie integrată, Zarina SMART.
Problema
Situația actuală, când vânzările se țin în cap și în tabele
Problema nu este efortul echipei, ci lipsa unei imagini comune asupra afacerilor în lucru.
- Nimeni nu știe exact ce e în lucru Valoarea afacerilor deschise se estimează la ședință, prin întrebări individuale. Cifra diferă de la o persoană la alta.
- Oportunitățile se blochează fără să se observe O afacere care stă două luni pe aceeași etapă nu generează nicio alertă. Se descoperă atunci când clientul a cumpărat de la altcineva.
- Nu există un pas următor stabilit Fără termen și fără responsabil pe etapa curentă, urmărirea depinde de disciplina fiecăruia.
- Motivele pierderii nu se consemnează Se pierd afaceri fără ca firma să afle de ce: preț, termen, lipsa unei funcții, concurență. Aceeași greșeală se repetă.
- Predarea unui portofoliu e un coșmar La plecarea unui consultant, contextul afacerilor în lucru rămâne la el. Se reia totul de la zero cu clientul.
- Previziunea nu există Fără valori și etape, nu se poate estima ce se încasează luna viitoare. Planificarea devine presupunere.
Ce face modulul
Ce conține pipeline-ul de vânzări
Este inclus în toate cele 3 pachete, din prima zi.
01 / 06
Panou cu etape configurabile
Etapele urmează procesul dumneavoastră, nu unul impus.
- Etape definite de companie
- Ordine și denumiri proprii
- Mutare prin tragere
- Stare vizibilă pentru echipă
02 / 06
Oportunități cu valoare și termen
Fiecare afacere are datele care contează.
- Valoare estimată
- Client sau lead asociat
- Responsabil alocat
- Termen pentru pasul următor
03 / 06
Conversie din lead
Trecerea de la interes la afacere se face dintr-un pas.
- Lead convertit în oportunitate
- Date preluate, fără retastare
- Istoricul discuțiilor păstrat
- Sursa inițială rămâne marcată
04 / 06
Legătura cu ofertele
Pipeline-ul și ofertarea lucrează pe aceleași date.
- Ofertă generată din oportunitate
- Valoarea actualizată din ofertă
- Stare sincronizată
- Document atașat afacerii
05 / 06
Filtrare și căutare
Panoul rămâne utilizabil la volume mari.
- Filtre pe responsabil și etapă
- Filtre pe perioadă și valoare
- Căutare pe client
- Vizualizare pe listă sau panou
06 / 06
Motive de câștig și de pierdere
Închiderea unei afaceri produce informație.
- Motiv consemnat la pierdere
- Dată de câștig înregistrată
- Raportare pe motive
- Decizii de proces pe date reale
Ce se schimbă
Ce se schimbă în prima lună după activarea modulul de pipeline
Efecte directe ale faptului că toate afacerile în lucru sunt vizibile în același loc.
Afaceri blocate, scoase la suprafață
Stagnarea devine vizibilă.
- Timp petrecut pe etapă
- Afaceri fără activitate recentă
- Termene depășite
- Intervenție la timp
Urmărire fără memorie personală
Pasul următor este scris, nu reținut.
- Termen pe fiecare oportunitate
- Sarcini legate de afacere
- Reamintiri în aplicație
- Nimic nu se uită
Predare fără pierdere de context
Preluarea unui portofoliu devine o operațiune simplă.
- Istoric complet pe afacere
- Documente atașate
- Realocare între utilizatori activi
- Clientul nu repetă nimic
Învățare din pierderi
Motivele devin un instrument de conducere.
- Raport pe motive de pierdere
- Comparație între perioade
- Probleme de preț sau de produs
- Decizii argumentate
Previziune realistă
Luna următoare se poate estima.
- Valoare pe etape avansate
- Rată de conversie istorică
- Comparație cu perioade anterioare
- Planificare pe date
În aplicație
Traseul unei afaceri, pas cu pas
Același flux pentru o vânzare de câteva sute de euro și pentru un contract mare.
- 1
Interesul intră ca lead
Cererea ajunge din formular, telefon, e-mail sau campanie și devine lead, cu sursa marcată și responsabil alocat.
- 2
Lead-ul calificat devine oportunitate
Când discuția capătă substanță, lead-ul se convertește în oportunitate, cu valoare estimată și termen pentru pasul următor. Datele nu se retastează.
- 3
Oportunitatea avansează pe etape
Mutarea între etape se face prin tragere, iar fiecare schimbare rămâne în istoric, cu autor și dată.
- 4
Oferta pleacă din aceeași înregistrare
Documentul se generează din oportunitate, iar valoarea afacerii se actualizează din ofertă.
- 5
Închiderea produce informație
La câștig se consemnează data; la pierdere, motivul. Ambele alimentează raportarea, nu doar statistica.
- 6
Afacerea câștigată continuă
Oportunitatea câștigată rămâne legată de client, de factură și de istoricul lui, deci relația are context complet.
Prezentare video
Pipeline de vânzări, pe scurt, în aplicație
În curândPrezentarea video a modulului este în pregătire.
Etape
Etapele, configurate pe procesul dumneavoastră
Un pipeline impus de software nu se folosește. Etapele se definesc după modul real în care se vinde în firma dumneavoastră.
Un exemplu de structură
Punct de pornire, nu regulă.
- Cerere nouă
- Calificare
- Ofertare
- Negociere
- Câștigat sau pierdut
Denumiri și ordine proprii
Fiecare companie are vocabularul ei.
- Etape adăugate sau eliminate
- Reordonare
- Denumiri în limbajul firmei
- Modificabile ulterior
Mai multe procese, dacă e nevoie
Nu toate vânzările arată la fel.
- Procese diferite pe tipuri de vânzare
- Etape separate
- Raportare pe fiecare
- Discutat la implementare
Câmpuri proprii pe oportunitate
Informația specifică domeniului.
- Câmpuri personalizate
- Liste de valori proprii
- Obligatorii pe anumite etape
- Folosite în filtre și rapoarte
Drepturi
Cine vede și cine mută oportunitățile
Vizibilitatea urmează structura de roluri și echipe, nu buna-voință a fiecăruia.
- Consultantul vede portofoliul propriu Afacerile alocate lui și, după configurație, cele ale echipei și cele nealocate.
- Coordonatorul vede echipa Un manager comercial are imaginea echipei pe care o conduce, în limitele configurate.
- Conducerea vede tot Administratorul și rolurile financiare au imaginea completă, inclusiv valorile și marjele, acolo unde au drept.
- Realocarea este o operațiune controlată Mutarea unei afaceri către alt utilizator cere drept de editare și rămâne consemnată în istoric.
- Modificările rămân în istoric Schimbarea etapei, a valorii sau a responsabilului se înregistrează cu autor și dată.
- Date pe serverul companiei Pipeline-ul și istoricul rămân în instalarea proprie, fără copie la un furnizor extern.
Automatizări
Ce se întâmplă automat în jurul unei afaceri
Mecanisme care reduc munca administrativă fără a lua decizii comerciale în locul echipei.
Sarcini pe pasul următor
Urmărirea nu depinde de memorie.
- Sarcină cu termen pe oportunitate
- Vizibilă în calendar
- Reamintire în aplicație
- Istoric al activității
Reveniri programate
Afacerile în așteptare nu se uită.
- Secvențe de urmărire
- Oprire la primul răspuns
- Configurabile pe etapă
- Jurnal al trimiterilor
Alertă pe stagnare
Blocajele se semnalează.
- Afaceri fără activitate recentă
- Termene depășite
- Notificare către responsabil
- Raport pe blocaje
Actualizare din ofertă
Valoarea nu se întreține de două ori.
- Valoare preluată din ofertă
- Stare sincronizată
- Document atașat
- Fără dublă introducere
Notificări interne
Echipa află de evenimentele importante.
- Lead nou alocat
- Ofertă acceptată
- Afacere câștigată
- Configurabile pe utilizator
Rapoarte programate
Imaginea ajunge la decidenți.
- Raport periodic pe e-mail
- Valoare pe etape
- Comparație cu perioada anterioară
- Export atașat
Cine vede ce
Istoricul comercial rămâne al companiei
Pipeline-ul este memoria comercială a firmei. Este tratat ca atare.
- Istoric legat de înregistrare, nu de persoană La plecarea unui consultant, afacerile și contextul lor rămân în sistem, nu pe dispozitivul lui.
- Acces limitat pe roluri Valorile și marjele se restrâng la rolurile cărora li se acordă explicit acest drept.
- Ștergerea este controlată Înregistrările trec prin coș, nu dispar definitiv la un clic, iar operațiunea rămâne consemnată.
- Exporturile respectă drepturile Un utilizator exportă doar ce are dreptul să vadă, iar operațiunea se înregistrează.
- Jurnal de audit Modificările importante rămân verificabile de administrator.
- Cereri privind datele personale Datele persoanelor din oportunități intră în căutarea, exportul și anonimizarea la cerere.
De ce aveți nevoie
Ce trebuie pregătit ca modulul de pipeline să fie util din prima zi
Pipeline-ul funcționează imediat, însă valoarea lui depinde de câteva decizii luate la implementare.
01
Etapele reale de vânzare
Fundamentul întregului modul.
- Etape folosite efectiv
- Denumiri proprii
- Criteriu de trecere între etape
- Stabilite împreună
02
Structura de echipă
Decide vizibilitatea.
- Utilizatori și roluri
- Echipe și coordonatori
- Reguli de alocare
- Revizuibile ulterior
03
Portofoliul existent
Pipeline-ul pornește de la realitate.
- Afaceri în lucru, importate
- Valori și etape
- Responsabili
- Import verificat înainte de salvare
04
Motivele de pierdere
Lista care produce informație utilă.
- Motive uzuale în domeniul dumneavoastră
- Lista scurtă, nu exhaustivă
- Obligatoriu la închidere
- Revizuibilă ulterior
05
Disciplina de actualizare
Panoul arată ce se înregistrează.
- Actualizare la fiecare contact
- Termen pe pasul următor
- Reguli agreate intern
- Verificate în primele săptămâni
06
Câmpurile specifice
Doar cele folosite efectiv.
- Câmpuri personalizate
- Obligatorii pe etape
- Folosite în rapoarte
- Fără câmpuri decorative
Ce nu face
Limitele modulului de pipeline, enunțate explicit
Pipeline-ul organizează procesul comercial. Nu vinde în locul echipei și nu produce previziuni garantate.
- Nu generează cereri noi Pipeline-ul organizează interesul existent. Generarea de cereri se face prin marketing, campanii și canalele de comunicare.
- Previziunea este o estimare Valoarea pe etape avansate și rata istorică de conversie produc o estimare, nu o garanție de încasare.
- Arată doar ce se înregistrează O discuție purtată și neconsemnată nu apare pe panou. Calitatea imaginii depinde de disciplina echipei.
- Nu înlocuiește rapoartele detaliate Pentru liste, filtre complexe și export se folosește modulul de rapoarte și statistici.
- Nu impune un proces universal Dacă nu stabiliți etapele și criteriile de trecere, panoul devine o listă colorată fără valoare de conducere.
- Nu calculează automat comisioane complexe Comisioanele se configurează separat, cu reguli proprii, în modulul dedicat.
Implementări soft CRM
Companii care au avut încredere în Zarina CRM
Comparație
Pipeline în fișiere, în abonament sau în platformă proprie
Urmărirea oportunităților este primul lucru pe care îl pierde o echipă în creștere.
Cu fișiere de calcul
Varianta de la care pleacă majoritatea companiilor.
- Fiecare agent ține propria listă, în formatul lui
- Nu se vede ce s-a întâmplat între două actualizări
- Motivele pierderii nu se consemnează
- Previziunea se face prin estimare, nu prin date
Cu un abonament lunar
Platformele în care plătiți pe utilizator, în fiecare lună.
- Cost lunar pe fiecare membru al echipei
- Portofoliul de clienți stă la furnizor
- Funcțiile utile sunt în treptele scumpe
- Oprirea abonamentului blochează accesul la date
Cu Zarina CRM
Instalare pe serverul companiei, licență definitivă.
- Etape, responsabil și valoare pe fiecare oportunitate
- Istoricul rămâne când pleacă cineva din echipă
- Motivul pierderii, consemnat și raportabil
- Licență definitivă, utilizatori nelimitați
Pentru cine este
Când are sens acest modul și când nu
Preferăm să spunem din start în ce situații modulul nu își merită costul, ca discuția comercială să nu plece de la așteptări greșite.
Are sens dacă
Situațiile în care modulul se amortizează rapid.
- Aveți mai mulți agenți și oportunități care se suprapun
- Ciclul de vânzare durează săptămâni sau luni, cu mai multe atingeri
- Vreți să știți de ce se pierd afacerile, nu doar câte
- Conducerea cere previziune, nu raportări lunare
Nu are sens dacă
Situațiile în care vă recomandăm să nu îl luați acum.
- Vindeți la ghișeu, cu decizie pe loc și fără urmărire
- Lucrați singur, cu sub zece oportunități deschise
- Nu aveți etape distincte, ci doar comandă și livrare
- Nimeni nu are timp să actualizeze stadiile
Cum se achiziționează
În ce pachet este inclus modulul Pipeline de vânzări
Modulul nu se vinde separat. Este inclus de la pachetul START în sus. Ce conține fiecare pachet găsiți pe pagina de prețuri.
Inclus de la pachetul START
2.490 € + TVA, plătit o singură dată, pentru toată firma și cu utilizatori nelimitați.
Inclus în toate cele 3 pachete
START, PRO și BUSINESS conțin acest modul. Diferența dintre pachete stă în celelalte module și în perioada de suport inclusă.
Fără abonament, fără plată pe utilizator
Licența este definitivă. Echipa poate crește fără ca prețul licenței să se schimbe.
Datele rămân la dumneavoastră
CRM-ul se instalează pe serverul companiei, iar licența se verifică local, fără să depindă de serverele noastre.
Preț, garanții și implementare
Pipeline de vânzări: cât costă și ce primiți
Plătiți o singură dată. Tot ce urmează e scris aici, nu în condiții ascunse.
Prețul
Modulul Pipeline de vânzări este inclus de la pachetul START: 2.490 € + TVA, plătit o singură dată, pentru toată firma.
Același CRM, în 3 pachete. Fiecare pachet include tot ce are cel anterior:
- STARTInclus2.490 €
- PROInclus2.990 €
- BUSINESSInclus3.990 €
Prețuri + TVA, plată unică, utilizatori nelimitați. Ce conține fiecare pachet găsiți pe pagina de prețuri.
Abonament sau licență
Cât plătiți în timp pentru un CRM în abonament
În 3 ani, abonamentul costă 9.000 €; licența Zarina START costă 2.490 €, o singură dată.
Comparație orientativă: introduceți prețul abonamentului pe care îl plătiți acum. Licența nu crește cu numărul de utilizatori.
Ce primiți
- Licență definitivă, fără abonament și fără plată pe utilizator
- Utilizatori nelimitați, pe aceeași licență
- 6 luni de garanție de bună funcționare: remedierea erorilor și a neconcordanțelor
- Implementarea, configurarea pe fluxul companiei și ghidurile video pentru echipă, incluse în preț
- Licența se verifică local, pe serverul dumneavoastră: aplicația nu depinde de serverele noastre ca să funcționeze
Cât durează și ce trebuie
- 3 zile lucrătoare în configurația standard; până la 7 zile lucrătoare cu ajustări pe fluxul companiei
- Server propriu sau găzduire web cu cPanel, cu certificat SSL
- PHP 7.4 sau mai nou (recomandat 8.x) și MySQL / MariaDB
- Extensiile PHP mysqli, json, mbstring; curl, gd și zip pentru integrări, PDF și exporturi
- O sarcină cron, pentru remindere și automatizări
Unde stau datele
- Datele stau pe serverul dumneavoastră și nu trec prin serverele noastre
- Roluri și drepturi pe fiecare utilizator, autentificare în doi pași
- Jurnal de audit și limitarea încercărilor de autentificare
- Consimțăminte și cereri ale persoanelor vizate, gestionate în aplicație
- Actualizări semnate digital și backup din aplicație
Întrebări frecvente
Întrebări despre pipeline-ul de vânzări
Pot stabili propriile etape de vânzare?
Da. Etapele, denumirile și ordinea lor se configurează după procesul dumneavoastră și se pot modifica ulterior, fără a afecta afacerile existente.
Oportunitățile se mută prin tragere?
Da, direct pe panou. Fiecare mutare rămâne în istoricul afacerii, cu autor și dată, deci se poate verifica oricând cine a schimbat ce.
Ce vede un consultant față de un manager?
Consultantul vede afacerile alocate lui și, după configurație, pe cele ale echipei și pe cele nealocate. Managerul vede echipa pe care o conduce, iar conducerea vede tot.
Se poate urmări de ce pierdem afacerile?
Da. La închiderea unei afaceri pierdute se consemnează motivul, dintr-o listă stabilită de dumneavoastră, iar raportarea arată cauzele dominante pe perioade.
Ce se întâmplă când un consultant pleacă din firmă?
Contul se dezactivează, iar afacerile se realocă unui utilizator activ. Istoricul, documentele și contextul rămân în sistem.
Pipeline-ul face previziuni de vânzări?
Oferă o estimare, pe baza valorilor din etapele avansate și a ratei istorice de conversie. Este un instrument de planificare, nu o garanție.
Pot avea procese diferite pentru tipuri diferite de vânzare?
Da, iar acest lucru se analizează la implementare, pentru că afectează raportarea. Nu recomandăm mai multe procese decât sunt strict necesare.
Cum se leagă pipeline-ul de oferte și facturi?
Oferta se generează din oportunitate, valoarea afacerii se actualizează din ofertă, iar factura rămâne legată de același client și de același istoric.
Pot adăuga câmpuri proprii pe oportunități?
Da, prin modulul de câmpuri personalizate. Recomandarea noastră este să adăugați doar câmpuri pe care le veți folosi în filtre sau în rapoarte.
Este inclus în preț sau se cumpără separat?
Este inclus în toate cele 3 pachete, fără cost suplimentar.
Mai departe
Module și pagini legate de procesul comercial
Pipeline-ul funcționează împreună cu modulele care produc și închid afacerile.
Gestiunea leadurilor
Interesul brut, înainte de a deveni afacere. Modulul de gestiune leaduri
Creare oferte
Documentul care duce afacerea la decizie. Modulul de creare oferte
Oferta web cu tracking
Oferta trimisă ca link, cu urmărirea deschiderilor. Modulul de ofertă web
Administrare clienți
Fișa pe care se adună tot istoricul. Modulul de administrare clienți
Automatizare follow-up
Revenirile care recuperează afaceri în așteptare. Modulul de automatizare follow-up
Dashboard interactiv
Valoarea în lucru, vizibilă permanent. Dashboardul interactiv
Fișa produsului
Primiți fișa completă a produsului, pe e-mail
Un document de șase pagini cu tot ce trebuie știut înainte de o discuție comercială. Fără obligații și fără apel de vânzare.
- Toate modulele platformei și pachetul care include fiecare modul
- Funcțiile și modulele proprii ediției alese, plus integrările disponibile
- Cele 3 pachete și ce intră în preț: instalare, ghiduri video, migrarea datelor, garanție
- Integrările native disponibile și situațiile în care platforma nu este potrivită
Fără abonament lunar
Preluați controlul operațional, o singură dată
Instalăm Zarina CRM pe găzduirea dumneavoastră, îl configurăm pe fluxul propriu de lucru și vă pregătim ghidurile video pentru echipă. De la acel moment, aplicația devine un activ al companiei, nu o cheltuială recurentă.