Atribuire automată
Fiecare lead primește responsabil imediat.
- Persoană fixă pe criteriu
- Rotație în echipă
- Pe sursă sau pe tip
- Pe disponibilitate
- contact@zarinacrm.ro
- 0758.068.538
Modul licențiabil separat
Automatizarea leadurilor, cererea are responsabil în prima secundă
Lead-urile intră din formulare, din site, din campanii sau prin interfața de programare, iar platforma le atribuie automat, notifică responsabilul, creează sarcina de prim contact și escaladează dacă nimeni nu reacționează în termenul stabilit. Vânzarea se pierde cel mai des în primele ore.
De la 2.490 € + TVAplată unică, fără abonament lunar- Atribuire instantanee
- Termen de prim contact
- Escaladare automată
- Duplicate semnalate
- Sursă consemnată
Atribuire instantanee
Termen de prim contact
Escaladare automată
Pe scurt
Automatizare lead-uri: webhook și API, în timp real. Lead-urile intră din formulare, din site, din campanii sau prin interfața de programare, iar platforma le atribuie automat, notifică responsabilul, creează sarcina de prim contact și escaladează dacă nimeni nu reacționează în termenul stabilit. Modul licențiabil separat. Licență definitivă, instalare pe serverul firmei și utilizatori nelimitați.
Funcționează împreună cu: Messenger și Instagram, Generator formulare, Telefonie integrată.
Problema
De ce primul contact decide dacă se face vânzarea
Cererile sosite și nepreluate rapid ajung, de regulă, la concurență.
- Lead-ul stă fără responsabil Toți îl văd, nimeni nu răspunde de el.
- Reacția vine a doua zi Clientul a cerut oferte de la trei furnizori; răspunde primului.
- Distribuirea se face manual Coordonatorul împarte cererile, când are timp.
- Cererile se repartizează inegal Unii agenți primesc mult, alții puțin, fără criteriu.
- Nu se vede unde s-a blocat Fără termen urmărit, întârzierile nu apar nicăieri.
- Duplicatele produc confuzie Același client contactat de doi agenți arată prost.
Ce face modulul
Ce conține modulul de automatizare a leadurilor
Atribuire, notificare, termen de reacție și escaladare.
Reguli pe criterii
Distribuirea respectă logica comercială.
- Pe sursa lead-ului
- Pe localitate sau regiune
- Pe valoare estimată
- Pe produs sau serviciu
Notificare imediată
Responsabilul află în secunde.
- În centrul de notificări
- Pe e-mail, la nevoie
- Cu datele cererii
- Legătură directă la fișă
Sarcină de prim contact
Termenul devine urmărit.
- Responsabil și termen
- Vizibilă în listă
- Închidere consemnată
- Raportabilă
Escaladare
Întârzierile nu rămân nevăzute.
- La depășirea termenului
- Către coordonator
- Reatribuire, dacă e configurată
- Jurnal al escaladărilor
Identificarea duplicatelor
Același client, un singur dosar.
- Verificare pe telefon sau e-mail
- Semnalarea potrivirilor
- Alipire la lead-ul existent
- Fără contacte paralele
Ce se schimbă
Ce se schimbă în rata de conversie
Efectul vine din timpul de reacție, cea mai ieftină îmbunătățire a vânzărilor.
01
Timp de prim contact măsurat în minute
Nu în zile.
- Atribuire instantanee
- Notificare imediată
- Termen urmărit
- Escaladare automată
02
Nicio cerere fără responsabil
Fiecare lead are un proprietar.
- Atribuire pe reguli
- Vizibil în listă
- Fără cereri orfane
- Răspundere clară
03
Distribuire echitabilă
Volumul se împarte după criteriu, nu după disponibilitate întâmplătoare.
- Rotație
- Pe regiune
- Pe produs
- Configurabil
04
Coordonatorul vede blocajele
Întârzierile apar singure.
- Lead-uri fără contact
- Termene depășite
- Pe agent
- Discuții pe date
05
Mai puține situații jenante
Un client, un agent.
- Duplicate semnalate
- Alipire la dosarul existent
- Istoric unitar
- Fără apeluri paralele
06
Sursele se evaluează corect
Se vede ce canal aduce vânzări, nu doar cereri.
- Sursă consemnată
- Conversie pe sursă
- Raportabil
- Decizii de buget
În aplicație
Traseul unui lead, în primele minute
Pașii se execută fără intervenție umană.
- 1
Lead-ul intră în platformă
Din formular, din campanie, prin interfața de programare sau introdus manual.
- 2
Se verifică duplicatele
Dacă telefonul sau adresa de e-mail există deja, potrivirea este semnalată.
- 3
Se aplică regula de atribuire
După sursă, regiune, produs, valoare sau prin rotație în echipă.
- 4
Responsabilul este notificat
Imediat, cu datele cererii și cu legătura directă la fișă.
- 5
Se creează sarcina de prim contact
Cu termenul stabilit pentru tipul respectiv de lead.
- 6
Se escaladează, dacă nu există reacție
La depășirea termenului, coordonatorul este notificat, iar lead-ul se poate reatribui.
Prezentare video
Automatizare lead-uri, pe scurt, în aplicație
În curândPrezentarea video a modulului este în pregătire.
Reguli
Reguli de atribuire folosite în practică
Se pot combina; ordinea de evaluare se stabilește la implementare.
Rotație în echipă
Cea mai simplă distribuire echitabilă.
- Pe ordine
- Cu excludere la indisponibilitate
- Volum egal
- Potrivită pentru echipe omogene
Pe regiune
Pentru companiile cu acoperire teritorială.
- Pe județ sau zonă
- Pe agent de teren
- Reducerea deplasărilor
- Clientul vorbește cu cineva din zonă
Pe produs sau serviciu
Pentru oferte care cer specializare.
- Pe categorie
- Pe agent specializat
- Discuție tehnică competentă
- Conversie mai bună
Pe valoare estimată
Pentru cererile importante.
- Prag configurabil
- Către agenți cu experiență
- Sau direct la coordonator
- Atenție prioritară
Termene
Termenele de reacție și escaladarea
O atribuire fără termen urmărit nu rezolvă problema; doar o mută.
- 01
Termenul se stabilește pe tip de lead
O cerere de ofertă urgentă și o înscriere la newsletter nu au același termen.
- 02
Sarcina de prim contact este obligatorie
Nu rămâne la latitudinea agentului dacă intră sau nu în listă.
- 03
Escaladarea este automată
La depășire, coordonatorul primește notificarea, fără raportare manuală.
- 04
Reatribuirea este o opțiune
Dacă responsabilul nu reacționează, lead-ul poate trece la altcineva.
- 05
Totul rămâne consemnat
Atribuirile, escaladările și reatribuirile apar în istoricul lead-ului.
- 06
Raportarea arată realitatea
Timpul mediu de prim contact devine un indicator urmărit, pe agent și pe sursă.
Automatizări
Ce se mai poate declanșa la intrarea unui lead
Atribuirea este primul pas; urmărirea continuă prin celelalte module.
Confirmare către solicitant
Clientul știe că cererea a ajuns.
- Mesaj automat
- Text configurabil
- Prin modulul de trimitere
- Opțional
Secvență de urmărire
Dacă nu se întâmplă nimic, se insistă.
- Prin follow-up automat
- Pe intervale
- Oprire la răspuns
- Configurabil
Stadiu inițial în pipeline
Lead-ul intră în fluxul comercial.
- Prin modulul de pipeline
- Stadiu configurat
- Valoare estimată
- Urmărire vizuală
Reamintire pentru responsabil
Termenul nu depinde de memorie.
- Prin remindere
- Cu avans
- Repetare
- Oprire la contact
Notificare către coordonator
Pentru cererile importante.
- Prin centrul de notificări
- Pe prag de valoare
- Pe sursă
- Configurabil
Raportare pe surse
Bugetul de marketing se decide pe date.
- Prin modulul de rapoarte
- Conversie pe sursă
- Pe perioade
- Export
Cine vede ce
Vizibilitate și răspundere pe leaduri
Portofoliul de cereri este una dintre cele mai sensibile categorii de date comerciale.
- Agentul vede ce i-a fost atribuit Vizibilitatea se stabilește pe rol, nu implicit pe toată baza.
- Coordonatorul vede echipa Acces extins acordat pe rol.
- Transferurile rămân consemnate Se vede cine a mutat un lead și când.
- Accesul la modul se acordă pe rol Un utilizator căruia rolul nu îi permite modulul de leaduri nu vede lista de cereri.
- Sursele sunt păstrate corect Informația despre proveniență nu se poate modifica discret.
- Datele rămân pe serverul companiei Lead-urile nu trec prin servicii externe.
De ce aveți nevoie
Ce se stabilește la configurarea modulul de automatizare a leadurilor
Regulile de atribuire reflectă organizarea comercială reală.
01
Structura echipei comerciale
Cine primește ce.
- Agenți și coordonatori
- Specializări
- Acoperire teritorială
- Furnizate de dumneavoastră
02
Regulile de atribuire
Criteriul și ordinea lor.
- Rotație, regiune, produs, valoare
- Ordinea de evaluare
- Excepții
- Stabilite împreună
03
Termenele de prim contact
Cât se așteaptă.
- Pe tip de lead
- Pe sursă
- Pe interval orar
- Decizia dumneavoastră
04
Regulile de escaladare
Ce se întâmplă la depășire.
- Notificare către coordonator
- Reatribuire
- Prag de valoare
- Agreate intern
05
Sursele urmărite
De unde vin cererile.
- Formulare
- Campanii
- Interfață de programare
- Identificate la implementare
06
Sarcini programate pe server
Pentru escaladări și termene.
- Sarcină programată activă
- Interval scurt
- Diagnostic la eșec
- Verificată la implementare
Ce nu face
Limitele modulului de automatizare a leadurilor
Spunem explicit ce nu face.
- Nu evaluează calitatea comercială a unui lead Nu există punctaj care să prezică dacă o cerere se va transforma în vânzare.
- Nu generează leaduri Modulul distribuie și urmărește cererile existente; generarea se face prin marketing și formulare.
- Nu garantează reacția agentului Platforma atribuie, notifică și escaladează; execuția rămâne o problemă de disciplină internă.
- Nu identifică toate duplicatele Verificarea se face pe telefon și pe adresa de e-mail; o cerere cu date complet diferite nu poate fi recunoscută.
- Nu funcționează fără sarcini programate Escaladările au nevoie de o sarcină programată activă pe server.
- Nu decide în locul coordonatorului Regulile sunt cele configurate de dumneavoastră; platforma nu le modifică singură.
Pentru cine este
Când are sens acest modul și când nu
Preferăm să spunem din start în ce situații modulul nu își merită costul, ca discuția comercială să nu plece de la așteptări greșite.
Are sens dacă
Situațiile în care modulul se amortizează rapid.
- Cererile stau fără responsabil ore întregi
- Distribuirea se face manual, de coordonator
- Aveți mai mulți agenți și volum inegal între ei
- Vreți timpul de prim contact măsurat, pe agent și pe sursă
Nu are sens dacă
Situațiile în care vă recomandăm să nu îl luați acum.
- Toate cererile merg la o singură persoană
- Primiți sub câteva cereri pe săptămână
- Nu aveți reguli clare de împărțire și nici nu le veți stabili
- Nu aveți modulul de leaduri activ
Cum se achiziționează
În ce pachet este inclus modulul Automatizare lead-uri
Modulul nu se vinde separat. Este inclus de la pachetul PRO în sus. Ce conține fiecare pachet găsiți pe pagina de prețuri.
Inclus de la pachetul PRO
2.990 € + TVA, plătit o singură dată, pentru toată firma și cu utilizatori nelimitați.
Inclus și în BUSINESS
BUSINESS conține tot ce are PRO, plus inteligența artificială, aplicația de teren și telefonia integrată.
Fără abonament, fără plată pe utilizator
Licența este definitivă. Echipa poate crește fără ca prețul licenței să se schimbe.
Datele rămân la dumneavoastră
CRM-ul se instalează pe serverul companiei, iar licența se verifică local, fără să depindă de serverele noastre.
Implementări soft CRM
Companii care au avut încredere în Zarina CRM
Preț, garanții și implementare
Automatizare lead-uri: cât costă și ce primiți
Plătiți o singură dată. Tot ce urmează e scris aici, nu în condiții ascunse.
Prețul
Modulul Automatizare lead-uri este inclus de la pachetul PRO: 2.990 € + TVA, plătit o singură dată, pentru toată firma.
Același CRM, în 3 pachete. Fiecare pachet include tot ce are cel anterior:
- STARTNu include acest modul2.490 €
- PROInclus2.990 €
- BUSINESSInclus3.990 €
Prețuri + TVA, plată unică, utilizatori nelimitați. Ce conține fiecare pachet găsiți pe pagina de prețuri.
Abonament sau licență
Cât plătiți în timp pentru un CRM în abonament
În 3 ani, abonamentul costă 9.000 €; licența Zarina PRO costă 2.990 €, o singură dată.
Comparație orientativă: introduceți prețul abonamentului pe care îl plătiți acum. Licența nu crește cu numărul de utilizatori.
Ce primiți
- Licență definitivă, fără abonament și fără plată pe utilizator
- Utilizatori nelimitați, pe aceeași licență
- 6 luni de garanție de bună funcționare: remedierea erorilor și a neconcordanțelor
- Implementarea, configurarea pe fluxul companiei și ghidurile video pentru echipă, incluse în preț
- Licența se verifică local, pe serverul dumneavoastră: aplicația nu depinde de serverele noastre ca să funcționeze
Cât durează și ce trebuie
- 3 zile lucrătoare în configurația standard; până la 7 zile lucrătoare cu ajustări pe fluxul companiei
- Server propriu sau găzduire web cu cPanel, cu certificat SSL
- PHP 7.4 sau mai nou (recomandat 8.x) și MySQL / MariaDB
- Extensiile PHP mysqli, json, mbstring; curl, gd și zip pentru integrări, PDF și exporturi
- O sarcină cron, pentru remindere și automatizări
Unde stau datele
- Datele stau pe serverul dumneavoastră și nu trec prin serverele noastre
- Roluri și drepturi pe fiecare utilizator, autentificare în doi pași
- Jurnal de audit și limitarea încercărilor de autentificare
- Consimțăminte și cereri ale persoanelor vizate, gestionate în aplicație
- Actualizări semnate digital și backup din aplicație
Această funcție face parte din automatizările Zarina CRM: lead-uri, follow-up, facturare, comenzi, rapoarte și HR, configurate o singură dată, fără cod.
Întrebări frecvente
Întrebări despre distribuirea leadurilor
Cum se decide cine primește un lead?
După regulile configurate: rotație în echipă, regiune, produs, valoare estimată sau sursă. Regulile se pot combina, cu o ordine de evaluare stabilită la implementare.
Cât de repede află responsabilul?
Imediat. Notificarea pleacă la atribuire, în platformă și, dacă este configurat, pe e-mail.
Ce se întâmplă dacă nimeni nu contactează clientul?
La depășirea termenului, coordonatorul este notificat automat, iar lead-ul se poate reatribui, dacă regula prevede acest lucru.
Se identifică duplicatele?
Verificarea se face pe telefon și pe adresa de e-mail. Potrivirile sunt semnalate, iar cererea se poate alipi dosarului existent.
Pot schimba regulile după punerea în funcțiune?
Da, din configurare. Nu este nevoie de dezvoltare.
Există un punctaj de calitate pentru leaduri?
Nu. Nu promitem o evaluare automată care să prezică probabilitatea de vânzare.
Modulul generează leaduri?
Nu. Distribuie și urmărește cererile existente. Generarea se face prin formulare, campanii și celelalte canale.
Se vede timpul mediu de prim contact?
Da, pe agent și pe sursă, în rapoarte. Este indicatorul cel mai util pentru conducerea comercială.
Un agent vede leadurile colegilor?
Doar dacă rolul îi acordă vizibilitate. Implicit, fiecare lucrează pe ce i-a fost atribuit.
De ce nu se execută escaladările?
Cel mai probabil sarcina programată de pe server nu rulează. Se verifică la implementare și apare în diagnostic.
Mai departe
Module legate de leaduri și conversie
Atribuirea rapidă are efect doar dacă restul fluxului funcționează.
Leaduri
Evidența și urmărirea cererilor. Modulul de leaduri
Pipeline de vânzări
Traseul comercial vizual. Modulul de pipeline
Generator de formulare
Captarea cererilor din site. Modulul de formulare
Automatizare follow-up
Urmărirea pe intervale. Follow-up automat
Conectori și API
Primirea leadurilor din surse externe. Modulul de conectori
Rapoarte și statistici
Conversia pe surse și pe agenți. Modulul de rapoarte
Fișa produsului
Primiți fișa completă a produsului, pe e-mail
Un document de șase pagini cu tot ce trebuie știut înainte de o discuție comercială. Fără obligații și fără apel de vânzare.
- Toate modulele platformei și pachetul care include fiecare modul
- Funcțiile și modulele proprii ediției alese, plus integrările disponibile
- Cele 3 pachete și ce intră în preț: instalare, ghiduri video, migrarea datelor, garanție
- Integrările native disponibile și situațiile în care platforma nu este potrivită
Fără abonament lunar
Preluați controlul operațional, o singură dată
Instalăm Zarina CRM pe găzduirea dumneavoastră, îl configurăm pe fluxul propriu de lucru și vă pregătim ghidurile video pentru echipă. De la acel moment, aplicația devine un activ al companiei, nu o cheltuială recurentă.