Modulul de Gestiune leaduri din Zarina CRM integrează un flux simplificat pentru înregistrarea manuală a oportunităților de business[cite: 11]. Prin utilizarea unor motoare asincrone de căutare predictivă, precompletare automatizată a profilelor fiscale și calcul în timp real al devizelor financiare, platforma reduce timpul de operare administrativă și elimină riscul apariției erorilor umane.
Locație și Accesibilitate în sistem: Meniul principal → Vânzări → Leaduri → Faceți clic pe butonul + Adaugă din partea dreaptă-sus a ecranului. Formularul este structurat pe trei secțiuni corelate: Detalii lead, Produse/Servicii și Rezumat ofertă.
1. Configurația Profilului și Detaliile Lead-ului
Această primă secțiune este destinată colectării metadatelor de identificare, clasificării de marketing și setării parametrilor de urmărire (Follow-up):
- Nume Client (Predictive Autocomplete): Introducerea a minimum 3 caractere (litere din nume, denumirea firmei sau cifre din CUI) interoghează asincron baza de date a sistemului[cite: 11]. La selectarea unei sugestii găsite, platforma precompletează automat câmpurile esențiale: Nume client, Nume firmă, CUI, Telefon și Email[cite: 11].
- Status Inițial: Definește starea în care intră oportunitatea în pipeline-ul de vânzări (stadiile standard predefinite fiind New/Necontactat sau Contactat)[cite: 11].
- Sursa Principală Lead: Canalul de marketing sau operativ prin care a fost atras prospectul (ex: Cerere ofertă, Google Ads, Recomandare)[cite: 11]. Acest indicator este obligatoriu pentru calcularea corectă a rentabilității investițiilor (ROI)[cite: 11].
- Șansa de Vânzare (Sales Chance): Estimarea probabilității matematice de succes comercial, pe trei niveluri: Mică (Low), Medie (Medium) sau Mare (High)[cite: 11].
- Sursa Lead (Canal Tehnic): Identifică mediul tehnic de proveniență a informației (ex: Website, CRM, Telefon).
- Comentarii Lead: Spațiu dedicat notelor de parcurs și observațiilor interne, oferind echipei contextul complet al negocierii[cite: 11].
- Detalii Amânare: Secțiune activabilă în cazul în care oportunitatea este reprogramată, permițând consemnarea motivului specific și a datei viitoare de contact.
- Planificare Alarme (Reminder): Configurează notificări și reamintiri automate conectate direct cu modulul de Remindere Inteligente.
- Cota TVA (%): Stabilirea cotei standard de taxare pe valoarea adăugată ce va guverna calculele financiare ale devizului (ex: 19%).
- Fișiere Atașate (Media Storage): Permite încărcarea securizată pe server a documentelor suport aduse de client (oferte vechi, schițe tehnice, specificații sau facturi anterioare).
2. Gestiunea Hibridă a Matricii de Produse și Servicii
Zarina CRM oferă flexibilitate maximă în configurarea valorii brute a lead-ului (Gross Lead Value), punând la dispoziție două metode de adăugare a articolelor comerciale:
A. Varianta Automatizată (Din Catalogul Oficial)
- Tastați minimum 3 caractere în câmpul de căutare dedicat liniei de produs.
- Sistemul scanează în timp real nomenclatorul general definit în Vânzări → Produse/Servicii și afișează sugestiile compatibile.
- La selectarea articolului dorit, platforma completează automat: descrierea tehnică, unitatea de măsură (U.M.), prețul unitar de listă și cota de TVA aferentă.
- Operatorul trebuie doar să ajusteze cantitatea solicitată și eventualul discount procentual acordat pe acea linie.
B. Varianta Manuală (Articole Personalizate)
- Dacă serviciul solicitat sau bunul nu se regăsește în inventarul standard, introduceți denumirea liberă în câmp.
- Faceți clic pe comanda rapidă „+ Nu s-a găsit produsul. Adaugă informații manual”.
- Interfața deblokează editarea liberă, permițându-vă să completați manual toți parametrii liniei: Descriere detaliată, Cantitate, U.M., Preț unitar și Discount.
Funcții de Ajustare Rapidă:
Formularul permite adăugarea unui număr nelimitat de linii comerciale, precum și ștergerea instantanee a pozițiilor introduse eronat prin intermediul butoanelor dedicate.
3. Rezumat Ofertă și Motorul de Recalculare Financiară
Pe măsură ce adăugați, modificați sau eliminați linii de deviz, scriptul financiar central rulează o recalculare matematică automată în timp real, eliminând riscul facturării unor sume eronate:
| Indicator Financiar | Descriere și Mod de Calcul |
|---|---|
| Subtotal RON | Calculează valoarea cumulată a tuturor produselor și serviciilor adăugate, înainte de aplicarea taxelor[cite: 11]. |
| Discount Total | Însumează valoarea reducerilor comerciale acordate (atât la nivel de linie, cât și la nivel de document). |
| Total TVA (RON) | Calculează automat masa taxelor aplicabile pe baza cotelor procentuale selectate pentru fiecare articol. |
| Total RON (TVA inclus) | Generează valoarea finală a oportunității, reprezentând suma finală de facturare[cite: 11]. |
Opțiuni Logistice Suplimentare: Sunt disponibile câmpuri specifice pentru stabilirea termenului de livrare, a modalității de distribuție (curierat, flotă proprie, ridicare personală) și a costului de transport. Dacă transportul este introdus ca linie separată în deviz, acesta va fi inclus automat în calculul totalului general.
4. Finalizarea Fluxului și Propagarea în Pipeline
După auditarea vizuală a tuturor secțiunilor din pagină, procesarea formularului se finalizează prin apăsarea butonului Adaugă Lead:
- Salvare Securizată: Datele sunt scrise în mod securizat în baza de date locală (operațiune protejată prin token anti-CSRF), generând o fișă istorică curată a oportunității[cite: 11].
- Calculul Ofertei Preliminare: Sistemul generează automat structura financiară de bază a lead-ului[cite: 11]. Aceasta devine instantaneu disponibilă pentru monitorizare vizuală în coloana corespunzătoare din Pipeline-ul Kanban și este complet pregătită pentru vizualizarea în listă, urmărirea indicelui de activitate (Health Score), generarea automată a documentelor oficiale sau facturare directă[cite: 11].
