Date de identificare
Informația oficială, într-un singur loc.
- Denumire, cod fiscal, registru
- Adrese de sediu și de livrare
- Date bancare
- Tip de client și categorie
- contact@zarinacrm.ro
- 0758.068.538
Inclus în toate pachetele Zarina CRM
Administrare clienți, o fișă care adună tot ce știe firma
Fișa clientului adună datele de identificare, persoanele de contact, ofertele, facturile, soldul, documentele, activitățile și conversațiile de pe toate canalele. Cine preia o relație are contextul complet în câteva secunde, iar informația nu mai depinde de memoria consultantului care a lucrat cu clientul până atunci.
De la 2.490 € + TVAplată unică, fără abonament lunar- Inclus în toate pachetele
- Toate canalele pe o fișă
- Sold și restanțe vizibile
- Istoricul rămâne la firmă
- Câmpuri proprii
Inclus în toate pachetele
Toate canalele pe o fișă
Sold și restanțe vizibile
Pe scurt
Gestiune clienți în CRM: fișă completă, istoric și roluri. Fișa clientului adună datele de identificare, persoanele de contact, ofertele, facturile, soldul, documentele, activitățile și conversațiile de pe toate canalele. Inclus în toate pachetele Zarina CRM. Licență definitivă, instalare pe serverul firmei și utilizatori nelimitați.
Funcționează împreună cu: Parteneri, Telefonie integrată, CRM multilingv.
Problema
Situația actuală, când informația despre client e împrăștiată
Firma are datele, dar nu într-un singur loc. Clientul plătește diferența, în timp și în repetiții.
- Fiecare are propria listă Un tabel la vânzări, altul la facturare, un al treilea în telefonul cuiva. Nicio versiune nu este completă.
- Clientul repetă aceleași informații La fiecare contact cu altcineva din firmă, discuția pornește de la zero.
- Nu se știe ce s-a promis Condițiile acceptate verbal nu există nicăieri, deci se negociază din nou la fiecare comandă.
- Soldul nu este vizibil la vânzare Un consultant oferă condiții noi unui client care are facturi restante, pentru că nu avea cum să știe.
- Istoricul pleacă cu angajatul Relația construită în doi ani rămâne în mare parte în capul unei persoane.
- Datele nu se pot verifica Codurile fiscale, adresele și persoanele de contact se învechesc, iar nimeni nu are procedura de actualizare.
Ce face modulul
Ce conține fișa de client
Este inclus în toate cele 3 pachete și este locul în care converg toate celelalte module.
Persoane de contact
Relația se purtă cu oameni, nu cu firme.
- Mai multe persoane pe client
- Rol și date de contact
- Persoană principală
- Istoric pe fiecare
Situația comercială
Ce s-a vândut și ce s-a încasat.
- Oferte și comenzi
- Facturi și solduri
- Restanțe cu zile de întârziere
- Valoare totală a relației
Istoric de comunicare
Toate canalele, pe aceeași fișă.
- E-mail, WhatsApp, mesaje sociale
- Apeluri telefonice
- Note interne
- Documente trimise și primite
Activități și sarcini
Ce urmează, nu doar ce a fost.
- Activități planificate
- Sarcini cu termen
- Întâlniri programate
- Reveniri asumate
Câmpuri proprii
Fiecare domeniu are informația lui.
- Câmpuri personalizate
- Liste de valori proprii
- Folosite în filtre
- Folosite în rapoarte
Ce se schimbă
Ce se schimbă în prima lună după activarea modulul de clienți
Efecte directe ale faptului că întreaga relație este vizibilă într-un singur ecran.
01
Discuții pregătite
Fiecare contact pornește informat.
- Istoric vizibil
- Ultimele documente
- Sold și restanțe
- Fără întrebări repetate
02
Decizii comerciale corecte
Condițiile se acordă în cunoștință de cauză.
- Sold vizibil la ofertare
- Istoric de plată
- Volum derulat
- Argumente la negociere
03
Predare în câteva minute
Preluarea unui portofoliu nu mai este un risc.
- Context complet pe fișă
- Documente atașate
- Activități în curs
- Clientul nu simte schimbarea
04
Date curate
Evidența rămâne utilizabilă.
- Verificarea datelor la introducere
- Semnalarea duplicatelor
- Unire controlată
- Actualizare din surse oficiale, unde există
05
Segmentare utilă
Clienții se pot grupa după criterii reale.
- Categorii și etichete
- Filtre pe criterii comerciale
- Liste pentru campanii
- Export controlat
06
Conformitate posibilă
Cererile privind datele se pot trata.
- Căutare după persoană
- Export al datelor asociate
- Anonimizare la cerere
- Evidență a operațiunilor
În aplicație
Cum se construiește fișa, pas cu pas
Fișa nu se completează manual: se alimentează din activitatea de zi cu zi.
- 1
Clientul apare din lead sau se introduce direct
La conversia unui lead, datele se preiau integral. Introducerea manuală rămâne disponibilă, cu verificări pe date.
- 2
Datele oficiale se verifică
Codul fiscal și datele de firmă se validează la introducere, pentru a evita erorile care produc respingeri la facturare.
- 3
Documentele se atașează singure
Ofertele, facturile și contractele generate în aplicație apar automat în dosarul clientului.
- 4
Comunicarea se adună pe fișă
E-mailurile, mesajele de pe canalele active și apelurile se leagă automat de client, prin adresă sau prin număr de telefon.
- 5
Soldul se actualizează din încasări
Fiecare plată consemnată modifică situația financiară a clientului, fără calcule manuale.
- 6
Istoricul rămâne la companie
La schimbarea responsabilului, fișa nu se modifică. Relația continuă de unde a rămas.
Prezentare video
Administrare clienți, pe scurt, în aplicație
În curândPrezentarea video a modulului este în pregătire.
Segmentare
Segmentarea care produce vânzări
O bază de clienți fără criterii este o listă. Cu criterii, devine un instrument comercial.
Categorii și etichete
Clasificarea urmează realitatea firmei.
- Categorii pe tip de client
- Etichete multiple
- Criterii proprii
- Folosite în filtre și liste
Filtre pe date comerciale
Selecțiile se fac pe cifre, nu pe memorie.
- Valoare derulată
- Ultima comandă
- Restanțe
- Produse achiziționate
Liste pentru campanii
Comunicarea țintită pornește de aici.
- Segmente salvate
- Actualizare automată
- Folosite în e-mail marketing
- Cu respectarea consimțământului
Clienți inactivi
Cea mai ieftină sursă de vânzări.
- Fără comandă de X luni
- Listă de recontactare
- Sarcini pe responsabil
- Rezultat urmărit
Drepturi
Cine vede ce pe fișa clientului
Fișa conține date comerciale și financiare. Vizibilitatea este configurată, nu implicită.
- 01
Vizibilitate pe portofoliu și echipă
Un consultant vede clienții alocați lui și, după configurație, pe cei ai echipei și pe cei nealocați.
- 02
Opțiunea „toți văd tot" există, dar e o decizie
Companiile mici o preferă. O activăm doar dacă este decizia dumneavoastră explicită.
- 03
Soldul și marja au drepturi proprii
Informația financiară se restrânge la rolurile cărora li se acordă acest drept.
- 04
Suportul nu vede tot comercialul
Rolurile de suport au acces la ce le este necesar, fără pipeline și fără informații de preț, dacă așa se configurează.
- 05
Realocarea rămâne consemnată
Schimbarea responsabilului se înregistrează, cu autor și dată.
- 06
Exporturile respectă drepturile
Un utilizator exportă doar ce are dreptul să vadă, iar operațiunea rămâne consemnată.
Automatizări
Ce se execută automat în modulul de clienți
Mecanisme care păstrează fișa completă și curată.
Legarea automată a comunicării
Mesajele ajung pe clientul corect.
- Potrivire după e-mail
- Potrivire după telefon
- Legare manuală la nevoie
- Istoric unificat
Actualizarea soldului
Situația financiară nu se calculează manual.
- Din facturi și încasări
- Restanțe recalculate
- Avansuri incluse
- Vizibil permanent
Semnalarea duplicatelor
Baza nu se dublează.
- Verificare la introducere
- La import
- Unire controlată
- Istoric păstrat
Sarcini de revenire
Relația nu se răcește.
- Reveniri programate
- Pe clienți inactivi
- Responsabil și termen
- Rezultat consemnat
Notificări către responsabil
Evenimentele importante nu se pierd.
- Plată primită
- Document încărcat de client
- Solicitare de suport
- Configurabile
Rapoarte programate
Imaginea ajunge la conducere.
- Clienți noi pe perioadă
- Valoare pe client
- Clienți inactivi
- Export atașat
Cine vede ce
Protecția datelor de client
Baza de clienți este activul cel mai valoros al firmei și, juridic, o responsabilitate.
- Acces pe roluri și echipe Datele de contact și informația comercială nu sunt vizibile întregii companii.
- Export controlat și consemnat Exporturile se fac de utilizatorii cu drept, în limita vizibilității lor, iar operațiunea rămâne în jurnal.
- Ștergerea trece prin coș Înregistrările nu dispar la un clic, iar restaurarea este posibilă.
- Protecție la injecție în fișiere exportate Fișierele CSV generate sunt protejate împotriva formulelor executabile, o problemă reală de securitate.
- Cereri privind datele personale Căutarea, exportul și anonimizarea acoperă clientul, persoanele de contact și înregistrările asociate.
- Date pe serverul companiei Baza de clienți rămâne în instalarea proprie, fără copie la un furnizor extern.
De ce aveți nevoie
Ce trebuie pregătit pentru punerea în funcțiune a modulul de clienți
Configurarea o realizăm noi la implementare, pornind de la evidența dumneavoastră actuală.
01
Baza de clienți existentă
Punctul de pornire.
- Fișier cu clienți
- Date de identificare
- Persoane de contact
- Import verificat înainte de salvare
02
Structura de clasificare
Decide cât de utilă e segmentarea.
- Categorii pe tip de client
- Etichete folosite
- Criterii comerciale
- Stabilite împreună
03
Câmpurile specifice domeniului
Doar cele folosite efectiv.
- Câmpuri personalizate
- Liste de valori
- Obligatorii, unde e nevoie
- Folosite în rapoarte
04
Regulile de vizibilitate
Cine vede ce.
- Portofoliu propriu sau echipă
- Acces la solduri
- Roluri de suport
- Revizuibile ulterior
05
Soldurile de început
Situația financiară pornește corect.
- Facturi neîncasate
- Avansuri
- Preluate la implementare
- Verificate cu contabilitatea
06
Politica de date personale
Conformitatea se stabilește înainte.
- Durată de păstrare
- Procedura de ștergere
- Responsabil intern
- Agreată la implementare
Ce nu face
Limitele modulului de clienți, enunțate explicit
Fișa de client adună informația existentă. Nu o inventează și nu o curăță singură.
- Nu completează date pe care nu le aveți Fișa arată ce se introduce și ce produc celelalte module. Un client fără istoric rămâne o fișă cu date de identificare.
- Nu verifică automat starea firmelor din surse oficiale în toate scenariile Validările disponibile se stabilesc la implementare. Nu promitem o actualizare permanentă din registre publice.
- Nu curăță o bază dezordonată fără efort Duplicatele și datele învechite se tratează la import, cu decizii din partea dumneavoastră.
- Nu înlocuiește contabilitatea Soldurile sunt operative, pentru decizii comerciale. Situația contabilă rămâne în programul dumneavoastră.
- Nu este instrument de marketing în masă Segmentele se pot folosi în campanii, dar trimiterile se fac din modulele de marketing, cu regulile privind consimțământul.
- Calitatea depinde de disciplina echipei O discuție neconsemnată nu apare pe fișă. Fișa reflectă ce se înregistrează, nu tot ce se întâmplă.
Implementări soft CRM
Companii care au avut încredere în Zarina CRM
Pentru cine este
Când are sens acest modul și când nu
Preferăm să spunem din start în ce situații modulul nu își merită costul, ca discuția comercială să nu plece de la așteptări greșite.
Are sens dacă
Situațiile în care modulul se amortizează rapid.
- Datele clienților sunt în fișiere separate, pe mai mulți oameni
- Istoricul relației dispare când pleacă cineva din echipă
- Aveți nevoie de câmpuri proprii domeniului dumneavoastră
- Vreți control asupra cine vede ce din portofoliu
Nu are sens dacă
Situațiile în care vă recomandăm să nu îl luați acum.
- Aveți sub treizeci de clienți, pe care îi știe toată lumea
- Relația este unică, fără revenire sau repetare
- Datele sunt deja într-un sistem pe care echipa îl folosește zilnic
- Nimeni nu va introduce datele dacă nu este obligat
Cum se achiziționează
În ce pachet este inclus modulul Administrare clienți
Modulul nu se vinde separat. Este inclus de la pachetul START în sus. Ce conține fiecare pachet găsiți pe pagina de prețuri.
Inclus de la pachetul START
2.490 € + TVA, plătit o singură dată, pentru toată firma și cu utilizatori nelimitați.
Inclus în toate cele 3 pachete
START, PRO și BUSINESS conțin acest modul. Diferența dintre pachete stă în celelalte module și în perioada de suport inclusă.
Fără abonament, fără plată pe utilizator
Licența este definitivă. Echipa poate crește fără ca prețul licenței să se schimbe.
Datele rămân la dumneavoastră
CRM-ul se instalează pe serverul companiei, iar licența se verifică local, fără să depindă de serverele noastre.
Preț, garanții și implementare
Administrare clienți: cât costă și ce primiți
Plătiți o singură dată. Tot ce urmează e scris aici, nu în condiții ascunse.
Prețul
Modulul Administrare clienți este inclus de la pachetul START: 2.490 € + TVA, plătit o singură dată, pentru toată firma.
Același CRM, în 3 pachete. Fiecare pachet include tot ce are cel anterior:
- STARTInclus2.490 €
- PROInclus2.990 €
- BUSINESSInclus3.990 €
Prețuri + TVA, plată unică, utilizatori nelimitați. Ce conține fiecare pachet găsiți pe pagina de prețuri.
Abonament sau licență
Cât plătiți în timp pentru un CRM în abonament
În 3 ani, abonamentul costă 9.000 €; licența Zarina START costă 2.490 €, o singură dată.
Comparație orientativă: introduceți prețul abonamentului pe care îl plătiți acum. Licența nu crește cu numărul de utilizatori.
Ce primiți
- Licență definitivă, fără abonament și fără plată pe utilizator
- Utilizatori nelimitați, pe aceeași licență
- 6 luni de garanție de bună funcționare: remedierea erorilor și a neconcordanțelor
- Implementarea, configurarea pe fluxul companiei și ghidurile video pentru echipă, incluse în preț
- Licența se verifică local, pe serverul dumneavoastră: aplicația nu depinde de serverele noastre ca să funcționeze
Cât durează și ce trebuie
- 3 zile lucrătoare în configurația standard; până la 7 zile lucrătoare cu ajustări pe fluxul companiei
- Server propriu sau găzduire web cu cPanel, cu certificat SSL
- PHP 7.4 sau mai nou (recomandat 8.x) și MySQL / MariaDB
- Extensiile PHP mysqli, json, mbstring; curl, gd și zip pentru integrări, PDF și exporturi
- O sarcină cron, pentru remindere și automatizări
Unde stau datele
- Datele stau pe serverul dumneavoastră și nu trec prin serverele noastre
- Roluri și drepturi pe fiecare utilizator, autentificare în doi pași
- Jurnal de audit și limitarea încercărilor de autentificare
- Consimțăminte și cereri ale persoanelor vizate, gestionate în aplicație
- Actualizări semnate digital și backup din aplicație
Întrebări frecvente
Întrebări despre administrarea clienților
Pot importa baza de clienți existentă?
Da, din fișiere CSV sau XLSX, cu mapare automată a coloanelor, verificare înainte de salvare, semnalarea duplicatelor și posibilitate de anulare a importului.
Consultanții văd clienții colegilor?
Depinde de configurație. Implicit vizibilitatea urmează structura de roluri și echipe; opțiunea în care toți văd toți clienții există, dar o activăm doar la decizia dumneavoastră.
Soldul clientului apare pe fișă?
Da, dacă rolul are drept pe informația financiară: total de încasat, restanțe cu zile de întârziere și avansuri, actualizate din facturi și încasări.
Mesajele de pe WhatsApp și e-mail ajung pe fișa clientului?
Da, dacă modulele respective sunt active. Legarea se face după numărul de telefon sau adresa de e-mail, cu posibilitate de legare manuală.
Ce se întâmplă când pleacă un consultant?
Clienții se realocă unui utilizator activ, iar fișele rămân neatinse. Istoricul, documentele și activitățile în curs sunt în sistem, nu la persoană.
Pot adăuga câmpuri specifice domeniului meu?
Da, prin câmpuri personalizate, inclusiv liste de valori proprii. Recomandăm doar câmpuri care vor fi folosite în filtre sau în rapoarte.
Cum se tratează duplicatele?
Se semnalează la introducere și la import, iar unirea se face controlat, cu păstrarea istoricului ambelor înregistrări.
Pot face liste pentru campanii?
Da, prin segmente salvate pe criterii comerciale. Trimiterile se fac din modulele de marketing, cu respectarea consimțământului și a dezabonărilor.
Cum răspundem la o cerere de ștergere a datelor?
Prin procedurile de date personale: se identifică toate înregistrările asociate persoanei, se pot exporta și se pot anonimiza, iar operațiunile rămân consemnate.
Este inclusă în preț sau se cumpără separat?
Este inclus în toate cele 3 pachete, fără cost suplimentar.
Mai departe
Module și pagini legate de relația cu clientul
Fișa de client este locul în care converg aproape toate celelalte module.
Gestiune leaduri
Cererile din care apar clienții. Modulul de gestiune leaduri
Portalul clientului
Documentele și plățile, la dispoziția clientului. Portalul clientului
Facturare
Documentele și soldul din fișă. Modulul de facturare
Inbox e-mail
Corespondența legată de client. Modulul de inbox e-mail
Centralizare fișiere
Dosarul de documente al clientului. Modulul de centralizare fișiere
Câmpuri personalizate
Informația specifică domeniului dumneavoastră. Modulul de câmpuri personalizate
Fișa produsului
Primiți fișa completă a produsului, pe e-mail
Un document de șase pagini cu tot ce trebuie știut înainte de o discuție comercială. Fără obligații și fără apel de vânzare.
- Toate modulele platformei și pachetul care include fiecare modul
- Funcțiile și modulele proprii ediției alese, plus integrările disponibile
- Cele 3 pachete și ce intră în preț: instalare, ghiduri video, migrarea datelor, garanție
- Integrările native disponibile și situațiile în care platforma nu este potrivită
Fără abonament lunar
Preluați controlul operațional, o singură dată
Instalăm Zarina CRM pe găzduirea dumneavoastră, îl configurăm pe fluxul propriu de lucru și vă pregătim ghidurile video pentru echipă. De la acel moment, aplicația devine un activ al companiei, nu o cheltuială recurentă.