Soft de gestiune clienți, cu tot ce știți despre fiecare client într-un singur loc
Un soft de gestiune a clienților ține la un loc datele de contact, istoricul discuțiilor, ofertele, facturile, documentele și termenele fiecărui client. Înlocuiește tabelele Excel, agendele și conversațiile împrăștiate pe telefoanele echipei. Zarina CRM face asta pe serverul companiei, cu licență definitivă și fără cost pe utilizator.
Actualizat la 6 noiembrie 2026 · Autor: Ciobanu Dan-Ionuț, fondator Zarina CRM
Semne că evidența clienților a depășit Excelul
Niciunul nu pare grav luat separat. Împreună, înseamnă clienți pierduți, oferte uitate și ore pierdute căutând informații care există deja undeva în firmă.
Mai multe versiuni ale aceluiași fișier
Fiecare coleg are propria listă de clienți, iar nimeni nu mai știe care e cea actualizată.
Istoricul e pe telefoanele echipei
Ce s-a promis unui client se află în WhatsApp-ul unui coleg. Când el lipsește, informația lipsește odată cu el.
Termene ținute minte
Revenirea la o ofertă, reînnoirea unui contract sau scadența unei facturi depind de memoria cuiva.
Căutați documente în e-mail
Oferta trimisă luna trecută, contractul semnat, factura: în trei locuri diferite.
Un client sună și nimeni nu știe contextul
Cine răspunde nu vede ce s-a discutat, ce s-a ofertat și ce s-a facturat înainte.
Plecarea unui angajat înseamnă clienți pierduți
Relația cu clientul a rămas în capul unui om, nu în firmă.
Ce face un program bun de gestiune a clienților
Lista de mai jos e utilă pentru orice program pe care îl evaluați. La fiecare punct găsiți și modulul Zarina CRM care îl acoperă.
- O fișă unică pentru fiecare clientDate de contact, persoane de legătură, istoric de interacțiuni, documente și facturi, într-un singur ecran. Fișa de client 360° în Zarina CRM.
- Istoricul complet al relațieiFiecare apel, e-mail, întâlnire, ofertă și factură, în ordine cronologică, vizibil pentru oricine preia clientul.
- Documentele, legate de clientOferte, contracte și fișiere atașate centralizat pe client, nu în dosare separate. Documente pe client.
- Oferte și facturi din aceeași fișăOferta devine factură fără să reintroduceți datele, iar factura se transmite în sistemul RO e-Factura. Facturare online cu e-Factura.
- Încasările, urmărite pe clientVedeți ce s-a plătit, ce e restant și ce ofertă a generat fiecare plată. Modulul de încasări.
- Remindere pentru termeneNotificări pentru reveniri, reînnoiri și scadențe, ca nimic să nu mai depindă de memoria cuiva. Remindere inteligente.
- Un portal pentru clientClientul primește un link propriu, cu oferte de semnat, facturi de plătit și documente. Portalul clientului.
- Drepturi de acces pe roluriFiecare coleg vede doar ce îi trebuie. Datele sensibile, cum ar fi marjele sau prețurile negociate, rămân la cine trebuie.
Excel, program de facturare sau soft de gestiune clienți
Fiecare instrument are rostul lui. Problema apare când unul dintre ele e folosit pentru ce nu a fost gândit.
| Ce aveți nevoie | Excel | Program de facturare | Soft de gestiune clienți |
|---|---|---|---|
| Listă de clienți și date de contact | Da, manual | Da, pentru facturare | Da, cu persoane de legătură |
| Istoricul discuțiilor | Nu, decât în note libere | Nu | Da, cronologic, pe fiecare client |
| Oferte și urmărirea lor | Fișiere separate | Uneori, ca proformă | Da, cu status și acceptare online |
| Facturi și e-Factura | Nu | Da | Da, în Zarina CRM, din aceeași fișă |
| Termene și remindere | Nu | Scadențe de plată | Da, pentru orice tip de termen |
| Lucru simultan în echipă | Dificil, cu versiuni multiple | Da, pe facturi | Da, cu roluri și drepturi |
| Documente pe client | Nu | Facturile emise | Da, toate documentele centralizate |
Un client, de la primul contact la factura încasată
Toate etapele de mai jos se petrec în aceeași fișă de client din Zarina CRM, fără să copiați date dintr-un program în altul.
Contactul intră în sistem
Clientul se înregistrează cu datele de contact și persoanele de legătură, manual sau importat dintr-un fișier existent.
Oferta pleacă din fișă
Oferta se generează din datele clientului, iar clientul o poate accepta online.
Factura și e-Factura
Oferta acceptată devine factură, transmisă în sistemul RO e-Factura.
Încasarea, urmărită
Plata se vede pe client, inclusiv cele făcute prin link de plată.
Următorul termen, programat
Un reminder pentru revenire, reînnoire sau următoarea comandă păstrează relația activă.
Același program, adaptat pe industrie
Zarina CRM are ediții care pornesc cu fluxurile și câmpurile potrivite fiecărui domeniu. Licența și utilizatorii nelimitați rămân aceiași.
Vânzări și distribuție
Lead-uri, pipeline, oferte cu semnătură electronică și facturare cu e-Factura. CRM pentru vânzări.
Servicii și mentenanță
Contracte cu revizii automate, dispecerat și aplicație de teren cu proces-verbal semnat. CRM pentru servicii.
Medical
Fișă pe specializare, programare online, consimțăminte semnate și date criptate. CRM pentru cabinete medicale.
Companii și instituții
Instalare pe serverul propriu, adaptată proceselor interne. CRM pentru companii.
Pașii până la o evidență a clienților care funcționează
Aduceți clienții din Excel
Exportați lista actuală în CSV sau Excel, iar noi o importăm și o verificăm. Cum decurge migrarea.
Comparați costul pe trei ani
Licența unică față de abonamentul pe utilizator, cu prețuri verificate. Comparația costurilor.
Alegeți cu o grilă clară
Nouă criterii verificabile, aplicabile oricărui furnizor. Ghidul de alegere.
Companii care au avut încredere în Zarina CRM
Întrebări despre un soft de gestiune clienți
Ce este un soft de gestiune clienți?
Un program care ține într-un singur loc toate informațiile despre clienți: date de contact, istoricul discuțiilor, oferte, facturi, documente și termene. Este, practic, un alt nume pentru un CRM.
Care e diferența dintre un soft de gestiune clienți și un CRM?
În practică, niciuna: sunt două denumiri pentru același tip de program. „CRM” vine de la Customer Relationship Management, adică gestiunea relației cu clienții. Ce este un CRM.
Pot importa clienții din Excel?
Da. Exportați lista în CSV sau Excel, iar importul și verificarea datelor fac parte din procesul de migrare.
Cât costă un program de gestiune a clienților?
Zarina CRM costă între 2.490 € și 3.990 € + TVA, o singură dată, în funcție de pachet, cu utilizatori nelimitați. Instalarea, configurarea și ghidurile video pentru echipă sunt incluse. Vedeți pachetele.
Unde sunt stocate datele clienților?
Pe serverul sau pe găzduirea companiei dumneavoastră. Zarina CRM se instalează la dumneavoastră, nu la noi. Detalii despre instalarea pe server propriu.
Programul emite și facturi?
Da. Zarina CRM emite facturi din fișa clientului și le transmite în sistemul RO e-Factura. Integrarea cu e-Factura.
Câți utilizatori pot lucra în program?
Oricâți. Licența Zarina CRM include utilizatori nelimitați, fără cost suplimentar pentru fiecare coleg adăugat.
Primiți fișa completă a produsului, pe e-mail
Un document de șase pagini cu tot ce trebuie știut înainte de o discuție comercială. Fără obligații și fără apel de vânzare.
- Toate modulele platformei și pachetul care include fiecare modul
- Funcțiile și modulele proprii ediției alese, plus integrările disponibile
- Cele 3 pachete și ce intră în preț: instalare, ghiduri video, migrarea datelor, garanție
- Integrările native disponibile și situațiile în care platforma nu este potrivită
Preluați controlul operațional, o singură dată
Instalăm Zarina CRM pe găzduirea dumneavoastră, îl configurăm pe fluxul propriu de lucru și vă pregătim ghidurile video pentru echipă. De la acel moment, aplicația devine un activ al companiei, nu o cheltuială recurentă.
Vedeți și: Soft CRM pentru firme (IMM).