Funcționalitatea de Adăugare Client din Zarina CRM permite introducerea structurată a persoanelor de contact și a companiilor partenere în baza de date centralizată. Un profil complet completat asigură preluarea automată a datelor în viitoarele oferte, facturi și contracte, optimizând astfel fluxul operațional al întregii echipe de vânzări.
Locație în sistem: Din meniul principal accesați Clienți → Faceți clic pe butonul Client nou (localizat în partea dreaptă-sus a ecranului).
Structura Formularului de Înregistrare
Pentru a asigura acuratețea datelor, formularul de adăugare este structurat logic pe mai multe secțiuni, delimitând clar informațiile personale de cele fiscale, comerciale și de prospectare:
Secțiunea 1: Informații de Bază
Această secțiune reține datele generale de identificare și localizare ale clientului persoană fizică sau ale reprezentantului:
- Nume complet: Identificatorul nominal (ex: Ion Popescu).
- Număr de telefon: Introdus obligatoriu în format internațional pentru o rutare corectă (ex: +40758068538).
- Adresă de email: Adresa principală de corespondență oficială (ex: office@companie.ro).
- Adresă completă: Coordonatele fizice exacte (strada, numărul, blocul/scara/apartamentul, după caz).
- Localitate & Județ: Orașul/comuna și județul, selectate din lista derulantă pentru o mapare geografică corectă.
- Data nașterii: Câmp opțional, util pentru campanii de fidelizare.
* Câmpuri obligatorii: Nume complet, Număr de telefon, Adresă de email, Adresă completă, Localitate, Județ.
Secțiunea 2: Detalii despre Companie (Profil Fiscal)
Informații vitale, strict necesare, utilizate ulterior la generarea automată a documentelor oficiale și cu valoare juridică (facturi, oferte, contracte):
- Numele companiei: Denumirea juridică oficială a entității (ex: SC Tech Solutions SRL).
- Domeniul de activitate: Sectorul economic principal (ex: IT, Construcții, Transporturi).
- CUI / Cod fiscal & Nr. Reg. Com.: Identificatorii legali de bază pentru validare și facturare (ex: RO12345678, J40/1234/2020).
- IBAN & Banca: Contul bancar principal de tranzacționare și instituția financiară emitentă.
- Adresa companiei & Județ companie: Sediul social sau punctul de lucru declarat.
- Website-ul companiei: Câmp opțional destinat adresei web oficiale (ex: https://www.numecompanie.ro).
* Câmpuri obligatorii: Numele companiei, CUI / Cod fiscal, Nr. Reg. Com., IBAN, Banca, Adresa companiei, Județ companie.
Secțiunea 3: Informații Financiare
- Metoda de plată preferată: Formatul uzual agreat pentru încasări (ex: La livrare, Transfer bancar, Ordin de plată).
- Istoricul plăților: Câmp opțional destinat notițelor privind comportamentul financiar anterior.
Secțiunea 4: Preferințe de Comunicare
- Canal de comunicare preferat: Mediul optim validat pentru dialog (ex: Telefon, Email, WhatsApp).
- Frecvența preferată a contactării: Cadența strategică de follow-up acceptată de client (ex: Zilnic, Săptămânal, Lunar).
- Stare de interes: Nivelul actual de angajament comercial (ex: Interes activ, Interes scăzut).
Secțiunea 5: Istoricul Interacțiunilor
- Data și Tipul ultimei interacțiuni: Marcajul temporal curent și formatul discuției (ex: Apel telefonic, Email, Întâlnire fizică).
- Rezultatul interacțiunii: Concluzia faptică a discuției (ex: Clientul a solicitat o ofertă personalizată).
- Feedback sau comentarii: Spațiu dedicat notelor interne vizibile pentru restul echipei de vânzări.
Secțiunea 6: Detalii de Prospectare
- Stadiul vânzării: Etapa generală în care se află negocierea (ex: Lead, Negociere, Contract semnat).
- Suma estimată a vânzării: Valoarea financiară previzionată a colaborării.
- Produse / Servicii de interes: Maparea nevoilor exprimate de client conform nomenclatorului intern de oferte.
Secțiunea 7: Alte Informații Utile
- Surse de referință: Canalul specific de achiziție a clientului, esențial pentru rapoartele de marketing (ex: Recomandare, Campanie online, Târg de profil).
- Relații cu alți membri ai echipei: Istoricul colaborărilor paralele cu alți colegi din cadrul companiei.
Finalizarea Procesului și Salvarea Contului
După ce v-ați asigurat că toate câmpurile obligatorii și metadatele adiționale au fost introduse corect, faceți clic pe butonul Adaugă Client aflat în partea de jos a formularului.
Contul noului client este acum salvat în mod securizat în baza de date Zarina CRM. Profilul devine imediat activ și disponibil pentru căutări, actualizări viitoare de portofoliu sau preluare instantanee în modulele de ofertare, facturare online și generare de contracte automate.
