Fereastra de consolidare din cadrul modulului de Creare Oferte centralizează toate datele esențiale ale unei propuneri comerciale într-o interfață structurată și aerisită. Acest panou oferă o trasabilitate completă asupra elementelor de negociere, istoricului fiscal al clientului, nomenclatorului de produse și clauzelor logistice, facilitând deciziile rapide și accelerând închiderea tranzacțiilor.
Navigare și Localizare în sistem: Meniul principal → Module Vânzări → Creare Oferte → Faceți clic pe pictograma de vizualizare (simbolul Ochi – View) din dreptul documentului dorit.
1. Structura Informațiilor Generale și Indicatorii Financiari
Prima secțiune a panoului oferă o radiografie completă a parametrilor contractuali și a stadiului în care se află propunerea:
- Număr Ofertă & Data: Identificatorul unic alfanumeric generat automat de platformă pentru auditare și data oficială la care documentul a fost emis în CRM.
- Profilul Clientului: Numele complet al persoanei de contact, denumirea companiei asociate și Codul Unic de Înregistrare fiscală (CUI), mapate din fișa de lead.
- Termen de Valabilitate: Perioada limită până la care condițiile comerciale și prețurile stabilite rămân active, prevenind riscurile de fluctuație a costurilor.
- Status Operațional: Stadiul curent al negocierii (Draft, Trimis, Acceptat, Refuzat, Expirat), indicator care dictează acțiunile logistice și financiare următoare.
- Alocare și Gestiune: Administratorul de cont (utilizatorul din echipa dumneavoastră) responsabil de monitorizarea și finalizarea contractului.
- Moneda de Referință: Valuta în care este exprimată tranzacția (ex: RON, EUR, USD).
- Blocul de Recapitulare Financiară: Calculează și afișează automat valorile agregate ale documentului:
- Subtotal: Valoarea cumulată a articolelor înainte de aplicarea taxelor sau reducerilor.
- Discount Total: Suma totală a reducerilor comerciale acordate pe bază de negociere.
- TVA Total: Valoarea taxei pe valoarea adăugată, calculată automat în funcție de cotele setate.
- Total General: Valoarea finală de plată, cu toate taxele și discounturile incluse.
- Condiții Logistice Standard: Detalii privitoare la termenul de livrare, modalitatea de transport selectată și costurile logistice aferente.
- Clauze Contractuale & Note: Secțiune dedicată pentru termenii standard de plată (ex: „Plată în termen de 30 de zile”), observații specifice tipărite pe documentul clientului și note interne, vizibile exclusiv echipei dumneavoastră.
2. Matricea de Produse și Servicii (Nomenclator Structurat)
Sub zona de metadate generale este poziționat tabelul de calculație comercială detaliată, care centralizează fiecare linie de articol inclusă în ofertă:
- Produs/Serviciu & Detalii: Denumirea clară a articolului din nomenclator și specificațiile tehnice sau descrierile suplimentare introduse de agent (ex: dimensiuni, culori, variante).
- Cantitate & Unitate de Măsură (U.M.): Volumul exact solicitat și unitatea de referință (ex: bucăți, ore, seturi, metri liniari).
- Preț Unitar: Costul individual al articolului, exprimat fără TVA.
- Discount (%) Line-Level: Reducerea procentuală aplicată punctual pe respectivul produs sau serviciu.
- Distribuția TVA: Cota procentuală aplicabilă liniei și valoarea TVA-ului inclus.
- Total Linie (RON/Monedă): Valoarea finală calculată automat pentru întreaga cantitate a rândului respectiv.
La baza acestei matrice, sistemul reafișează Totalul General al întregii structuri pentru o dublă verificare vizuală înainte de procesare.
3. Panoul Corelat de Acțiuni Rapide (Quick Actions Hub)
Pentru a maximiza productivitatea și a reduce birocrația, partea inferioară a ferestrei încapsulează un set de butoane executive care permit procesarea sau contactarea clientului printr-un singur clic:
- Editează Ofertă: Deschide instantaneu formularul de configurare avansată, având toate câmpurile, produsele și prețurile preîncărcate pentru modificări rapide.
- Șterge Document: Elimină înregistrarea din baza de date a CRM-ului, acțiune securizată printr-o barieră de confirmare obligatorie pentru a preveni pierderile accidentale.
- Transfer Financiar (SmartBill / Oblio / FGO): Transmite automat structura ofertei către modulul de Facturare PDF sau către API-ul platformei contabile active, generând factura instantaneu, fără reintroducere manuală.
- Canal WhatsApp Live: Deschide o fereastră de conversație directă în aplicație cu numărul de telefon al clientului, având opțiunea de a trimite link-ul documentului.
- Apel Telefonic Rapid: Inițiază un apel vocal direct către numărul de contact salvat, funcționalitate optimizată pentru utilizarea de pe dispozitive mobile sau sisteme VoIP integrate.
- Trimitere Email: Deschide clientul intern de mesagerie al CRM-ului, preconfigurat cu adresa destinatarului și detalii despre ofertă pentru o expediere rapidă.
Impact Operațional și Beneficii pentru Utilizatori
- Eficiență administrativă sporită: Centralizarea tuturor acțiunilor (apel, WhatsApp, email, facturare) pe o singură pagină reduce timpii morți și elimină navigarea repetitivă prin ecrane diferite.
- Transparență totală în echipă: Întregul departament comercial are acces instant la istoricul, observațiile interne și condițiile specifice negociate pentru fiecare cont în parte.
- Rată de conversie îmbunătățită: Posibilitatea de a reacționa prompt, de a modifica datele din mers sau de a converti o ofertă acceptată într-o factură fiscală dintr-un singur clic crește fluiditatea și profesionalismul interacțiunii comerciale.
