Activități legate de înregistrări
Fiecare eveniment are context.
- Legat de client sau de lead
- Legat de ofertă sau de lucrare
- Responsabil și participanți
- Note și documente
- contact@zarinacrm.ro
- 0758.068.538
Inclus de la pachetul START
Calendar activități, programul echipei, legat de clienți
Întâlnirile, apelurile programate, vizitele și reviziile intră în același calendar, legate de clientul sau de lucrarea lor. Calendarul se sincronizează în ambele sensuri cu Google Calendar și Outlook, întâlnirile online se generează automat, iar reamintirile ajung la responsabil înainte, nu după.
De la 2.490 € + TVAplată unică, fără abonament lunar- Inclus de la pachetul START
- Activități legate de clienți
- Sincronizare în ambele sensuri
- Întâlniri online automate
- Reamintiri înainte
Inclus de la pachetul START
Activități legate de clienți
Sincronizare în ambele sensuri
Pe scurt
Calendar activități în CRM, legat de clienți și echipă. Întâlnirile, apelurile programate, vizitele și reviziile intră în același calendar, legate de clientul sau de lucrarea lor. Inclus de la pachetul START. Licență definitivă, instalare pe serverul firmei și utilizatori nelimitați.
Funcționează împreună cu: Evenimente și înscrieri, Telefonie integrată, Service și intervenții.
Problema
Situația actuală, când fiecare are propriul calendar
Programul echipei nu există nicăieri în întregime, deci coordonarea se face prin întrebări.
- Nimeni nu știe cine e disponibil Programarea unei întâlniri presupune trei mesaje și două telefoane.
- Întâlnirile nu sunt legate de clienți În calendarul personal apare „întâlnire la ora 10", fără context comercial și fără istoric.
- Promisiunile se uită Revenirea promisă pentru joi rămâne o intenție, pentru că nu a intrat nicăieri.
- Suprapunerile se descoperă târziu Două întâlniri în același interval se observă în dimineața respectivă.
- Calendarul personal și cel de firmă divergeează Ce se programează în telefon nu ajunge în CRM, și invers.
- Linkurile de întâlnire online se generează manual Fiecare întâlnire la distanță presupune pași suplimentari și copieri de link.
Ce face modulul
Ce conține calendarul de activități
Face parte din pachetul START și este locul în care se vede programul real al echipei.
Tipuri de activități
Programul se citește dintr-o privire.
- Întâlnire, apel, vizită
- Tipuri configurabile
- Culori și filtre
- Vizualizare pe zi, săptămână, lună
Program al echipei
Coordonarea nu mai cere telefoane.
- Calendar pe utilizatori
- Disponibilitate vizibilă
- Filtrare pe echipă
- Suprapuneri semnalate
Sincronizare în ambele sensuri
Un singur program, nu două.
- Google Calendar și Outlook
- Modificări preluate în câteva secunde
- Ștergeri sincronizate
- Reconectare semnalată la expirare
Întâlniri online
Linkul se generează singur.
- Întâlnire creată la programare
- Link transmis participanților
- Fără pași manuali
- Prin serviciul configurat
Reamintiri
Nimic nu se uită.
- Reamintire înainte de activitate
- Notificare în aplicație
- Pe utilizator
- Configurabilă
Ce se schimbă
Ce se schimbă în prima lună după activarea modulul de calendar
Efecte directe ale faptului că programul echipei este vizibil și legat de clienți.
01
Programare fără telefoane
Disponibilitatea se vede.
- Calendar comun
- Filtre pe echipă
- Suprapuneri evitate
- Timp recuperat
02
Promisiuni respectate
Revenirile intră în program.
- Activitate cu termen
- Reamintire înainte
- Legătura cu clientul
- Verificabil pe perioade
03
Context la fiecare întâlnire
Pregătirea durează un minut.
- Istoric pe client
- Documente atașate
- Ultima ofertă
- Sold și restanțe
04
Un singur program
Calendarul personal și cel de firmă coincid.
- Sincronizare bidirecțională
- Modificări preluate rapid
- Fără dublă introducere
- Fără conflicte ascunse
05
Întâlniri online fără efort
Linkul există deja.
- Generat la programare
- Transmis automat
- Fără copieri
- Fără erori de link
06
Activitate măsurabilă
Munca de teren devine vizibilă.
- Activități pe utilizator
- Pe tipuri și perioade
- Comparație între perioade
- Raport pentru conducere
În aplicație
Cum intră și cum circulă o activitate
Același flux pentru o întâlnire la client și pentru un apel programat.
- 1
Activitatea se creează din context
Din fișa clientului, din oportunitate sau din tichet, deci legătura cu înregistrarea există din start.
- 2
Se stabilesc participanții și intervalul
Disponibilitatea celorlalți este vizibilă, iar suprapunerile se semnalează înainte de salvare.
- 3
Întâlnirea online se generează, dacă e nevoie
Linkul se creează automat prin serviciul configurat și se transmite participanților.
- 4
Activitatea apare în calendarul personal
Dacă sincronizarea este activă, evenimentul ajunge în Google Calendar sau Outlook, cu aceleași detalii.
- 5
Modificările circulă în ambele sensuri
O mutare făcută în calendarul personal se reflectă în CRM, și invers, în câteva secunde.
- 6
Rezultatul se consemnează
După activitate se adaugă note, se marchează finalizarea și, dacă este cazul, se programează pasul următor.
Prezentare video
Calendar activități, pe scurt, în aplicație
În curândPrezentarea video a modulului este în pregătire.
Sincronizare
Sincronizarea cu Google și Outlook, pe scurt
Aici apar cele mai multe întrebări, deci explicăm exact ce se întâmplă.
Conectare pe utilizator
Fiecare își conectează propriul calendar.
- Autorizare din contul personal
- Fără parole introduse în CRM
- Deconectare oricând
- Vizibil în setările utilizatorului
Ambele sensuri
Nu doar din CRM în calendar.
- Activități trimise către calendar
- Evenimente preluate din calendar
- Modificări sincronizate
- Ștergeri reflectate
Actualizare rapidă
Nu se aștepată o sincronizare orară.
- Notificări în timp real, unde sunt disponibile
- Preluare în câteva secunde
- Verificare periodică de rezervă
- Diagnostic în aplicație
Reconectare semnalată
Autorizările expiră, iar sistemul o spune.
- Stare „reconectare necesară"
- Fără retrimiteri la nesfârșit
- Activitățile în așteptare se reiau
- Alertă către utilizator
Drepturi
Cine vede programul cui
Un calendar comun nu înseamnă acces complet la agenda tuturor.
- 01
Utilizatorul vede propriul calendar
Activitățile proprii, cu toate detaliile și cu legăturile către înregistrări.
- 02
Coordonatorul vede echipa
Un manager are imaginea programului echipei pe care o conduce, pentru coordonare reală.
- 03
Activitățile private rămân private
O activitate marcată privat apare ca interval ocupat, fără detalii, pentru ceilalți.
- 04
Accesul urmează drepturile pe client
Detaliile legate de un client se văd doar de utilizatorii cu drept pe acel client.
- 05
Modificările rămân consemnate
Mutarea sau anularea unei activități se înregistrează, cu autor și dată.
- 06
Date pe serverul companiei
Activitățile rămân în instalarea proprie; în calendarele externe ajunge ce trimiteți acolo.
Automatizări
Ce se execută automat în modulul de calendar
Mecanisme care reduc coordonarea manuală.
Reamintiri automate
Activitățile nu se uită.
- Înainte de eveniment
- Notificare în aplicație
- Pe utilizator
- Interval configurabil
Activități din alte module
Programul se completează singur.
- Reveniri din pipeline
- Vizite din service
- Interviuri din recrutare
- Evenimente din calendar comun
Întâlniri online generate
Linkul nu se mai creează manual.
- La programare
- Transmis participanților
- Prin serviciul configurat
- Fără copieri
Sincronizare continuă
Calendarele rămân aliniate.
- În ambele sensuri
- Modificări preluate rapid
- Ecouri evitate
- Diagnostic la expirare
Alertă pe suprapuneri
Conflictele se văd înainte.
- Verificare la salvare
- Semnalare pentru participanți
- Program de lucru respectat
- Concedii luate în calcul
Rapoarte de activitate
Munca devine vizibilă.
- Activități pe utilizator
- Pe tipuri
- Comparație pe perioade
- Export pentru analiză
Cine vede ce
Protecția datelor din calendar
Agenda unei echipe comerciale este informație sensibilă.
- Conectare prin autorizare oficială Sincronizarea se face prin autorizarea furnizorului de calendar, fără a introduce parole în CRM.
- Autorizările se păstrează criptate Datele de acces nu se reafișează în interfață și se pot revoca oricând.
- Activități private Detaliile unei activități marcate privat nu se afișează celorlalți utilizatori.
- Ce pleacă în exterior este controlat Puteți decide ce informație ajunge în calendarul extern, pentru a nu expune date comerciale.
- Operațiunile rămân consemnate Crearea, mutarea și anularea activităților se înregistrează.
- Cereri privind datele personale Activitățile legate de o persoană intră în căutarea, exportul și anonimizarea la cerere.
De ce aveți nevoie
Ce trebuie pregătit pentru punerea în funcțiune a modulul de calendar
Configurarea o realizăm noi la implementare. Conturile de calendar rămân ale utilizatorilor.
01
Tipurile de activități
Programul trebuie să fie citibil.
- Întâlnire, apel, vizită
- Tipuri proprii
- Culori
- Stabilite împreună
02
Programul de lucru
Necesar pentru verificarea conflictelor.
- Intervale de lucru
- Zile libere
- Concedii
- Configurate pe utilizatori
03
Conturile de calendar
Sincronizarea este opțională.
- Google sau Microsoft
- Autorizare de către fiecare utilizator
- Decizie privind ce se sincronizează
- Testată la implementare
04
Serviciul de întâlniri online
Doar dacă doriți linkuri automate.
- Cont propriu la serviciul folosit
- Chei introduse de dumneavoastră
- Testat în regim de probă
- Opțional
05
Regulile de reamintire
Când și cui.
- Interval înainte de activitate
- Canale de notificare
- Pe tipuri de activitate
- Revizuibile ulterior
06
Sarcini programate pe server
Pentru reamintiri și sincronizare.
- Sarcină programată activă
- Interval configurabil
- Diagnostic la eșec
- Verificată la implementare
Ce nu face
Limitele modulului de calendar, enunțate explicit
Calendarul organizează programul echipei. Nu optimizează trasee și nu înlocuiește planificarea de teren avansată.
- Nu optimizează automat traseele Calendarul arată intervale și suprapuneri. Planificarea pe hartă, cu rute, face parte din ediția pentru firme de service.
- Sincronizarea depinde de furnizorul extern Dacă autorizarea expiră sau serviciul este indisponibil, sincronizarea se întrerupe. Sistemul semnalează situația și reia la reconectare.
- Întâlnirile online cer un cont propriu Serviciul de videoconferință se contractează de dumneavoastră, iar costul nu trece prin noi.
- Nu gestionează rezervări publice complexe Programările făcute direct de clienți, cu reguli de disponibilitate avansate, se analizează separat.
- Nu urmărește poziția angajaților Calendarul consemnează activități, nu locația persoanelor.
- Arată doar ce se programează O vizită făcută fără a fi consemnată nu apare în raportul de activitate.
Conexiuni active
Calendarele și serviciile de întâlniri conectate
Programările din platformă se pot sincroniza cu calendarul folosit de echipă, iar întâlnirile online primesc linkul generat automat.
Sincronizarea se configurează pe fiecare cont de utilizator, la implementare.
Pentru cine este
Când are sens acest modul și când nu
Preferăm să spunem din start în ce situații modulul nu își merită costul, ca discuția comercială să nu plece de la așteptări greșite.
Are sens dacă
Situațiile în care modulul se amortizează rapid.
- Lucrați pe programări, vizite sau ședințe cu clienții
- Agendele sunt separate, iar suprapunerile apar des
- Vreți ca programările să fie legate de fișa clientului
- Echipa are nevoie de o vedere comună pe zi și pe săptămână
Nu are sens dacă
Situațiile în care vă recomandăm să nu îl luați acum.
- Fiecare își ține agenda și nu există suprapuneri
- Nu lucrați pe programări, ci pe comenzi
- Aveți deja un calendar comun pe care echipa îl respectă
- Activitatea nu se planifică în avans
Cum se achiziționează
În ce pachet este inclus modulul Calendar activități
Modulul nu se vinde separat. Este inclus de la pachetul START în sus. Ce conține fiecare pachet găsiți pe pagina de prețuri.
Inclus de la pachetul START
2.490 € + TVA, plătit o singură dată, pentru toată firma și cu utilizatori nelimitați.
Inclus în toate cele 3 pachete
START, PRO și BUSINESS conțin acest modul. Diferența dintre pachete stă în celelalte module și în perioada de suport inclusă.
Fără abonament, fără plată pe utilizator
Licența este definitivă. Echipa poate crește fără ca prețul licenței să se schimbe.
Datele rămân la dumneavoastră
CRM-ul se instalează pe serverul companiei, iar licența se verifică local, fără să depindă de serverele noastre.
Implementări soft CRM
Companii care au avut încredere în Zarina CRM
Preț, garanții și implementare
Calendar activități: cât costă și ce primiți
Plătiți o singură dată. Tot ce urmează e scris aici, nu în condiții ascunse.
Prețul
Modulul Calendar activități este inclus de la pachetul START: 2.490 € + TVA, plătit o singură dată, pentru toată firma.
Același CRM, în 3 pachete. Fiecare pachet include tot ce are cel anterior:
- STARTInclus2.490 €
- PROInclus2.990 €
- BUSINESSInclus3.990 €
Prețuri + TVA, plată unică, utilizatori nelimitați. Ce conține fiecare pachet găsiți pe pagina de prețuri.
Abonament sau licență
Cât plătiți în timp pentru un CRM în abonament
În 3 ani, abonamentul costă 9.000 €; licența Zarina START costă 2.490 €, o singură dată.
Comparație orientativă: introduceți prețul abonamentului pe care îl plătiți acum. Licența nu crește cu numărul de utilizatori.
Ce primiți
- Licență definitivă, fără abonament și fără plată pe utilizator
- Utilizatori nelimitați, pe aceeași licență
- 6 luni de garanție de bună funcționare: remedierea erorilor și a neconcordanțelor
- Implementarea, configurarea pe fluxul companiei și ghidurile video pentru echipă, incluse în preț
- Licența se verifică local, pe serverul dumneavoastră: aplicația nu depinde de serverele noastre ca să funcționeze
Cât durează și ce trebuie
- 3 zile lucrătoare în configurația standard; până la 7 zile lucrătoare cu ajustări pe fluxul companiei
- Server propriu sau găzduire web cu cPanel, cu certificat SSL
- PHP 7.4 sau mai nou (recomandat 8.x) și MySQL / MariaDB
- Extensiile PHP mysqli, json, mbstring; curl, gd și zip pentru integrări, PDF și exporturi
- O sarcină cron, pentru remindere și automatizări
Unde stau datele
- Datele stau pe serverul dumneavoastră și nu trec prin serverele noastre
- Roluri și drepturi pe fiecare utilizator, autentificare în doi pași
- Jurnal de audit și limitarea încercărilor de autentificare
- Consimțăminte și cereri ale persoanelor vizate, gestionate în aplicație
- Actualizări semnate digital și backup din aplicație
Întrebări frecvente
Întrebări despre calendarul de activități
Se sincronizează cu Google Calendar și Outlook?
Da, în ambele sensuri. O activitate creată în CRM apare în calendarul conectat, iar o modificare făcută acolo se reflectă în CRM, de regulă în câteva secunde.
Trebuie să introduc parola contului de calendar în CRM?
Nu. Conectarea se face prin autorizarea oficială a furnizorului, din contul utilizatorului, iar autorizarea se poate revoca oricând.
Ce se întâmplă când expiră autorizarea?
Contul este marcat cu „reconectare necesară", iar activitățile în așteptare nu se retrimit la nesfârșit. După reconectare, modificările se reiau.
Colegii văd detaliile din calendarul meu?
Văd intervalele ocupate, iar detaliile numai în limita drepturilor pe clientul respectiv. Activitățile marcate private apar doar ca interval ocupat.
Se generează automat linkuri de întâlnire online?
Da, dacă este configurat un serviciu de videoconferință, cu contul dumneavoastră. Linkul se creează la programare și se transmite participanților.
Sistemul semnalează suprapunerile?
Da, la salvare, luând în calcul programul de lucru și concediile configurate.
Pot vedea programul întregii echipe?
Rolurile de coordonare văd calendarul echipei pe care o conduc, pentru planificare reală. Vizibilitatea se configurează.
Activitățile se leagă de clienți?
Da, iar acesta este avantajul principal: la deschiderea activității aveți istoricul clientului, ultima ofertă, soldul și documentele.
Modulul planifică traseele echipei de teren?
Nu. Planificarea pe hartă, cu rute și alocare pe tehnicieni, face parte din ediția pentru firme de service.
Este inclus în preț sau se cumpără separat?
Inclus de la pachetul START, la 2.490 € + TVA, plătit o singură dată.
Mai departe
Module și pagini legate de planificare
Calendarul funcționează împreună cu sarcinile și cu modulele care generează activități.
Task management
Sarcinile cu termen, complementare activităților. Modulul de task management
Pipeline de vânzări
Revenirile promise pe afaceri. Modulul de pipeline vânzări
Service și intervenții
Vizitele și lucrările programate. Modulul de service
Evenimente și înscrieri
Evenimentele companiei, în același program. Modulul de evenimente
Recrutare și cariere
Interviurile programate cu candidați. Modulul de recrutare
Conectori și API
Legătura cu serviciile de calendar și de întâlniri online. Modulul de conectori
Fișa produsului
Primiți fișa completă a produsului, pe e-mail
Un document de șase pagini cu tot ce trebuie știut înainte de o discuție comercială. Fără obligații și fără apel de vânzare.
- Toate modulele platformei și pachetul care include fiecare modul
- Funcțiile și modulele proprii ediției alese, plus integrările disponibile
- Cele 3 pachete și ce intră în preț: instalare, ghiduri video, migrarea datelor, garanție
- Integrările native disponibile și situațiile în care platforma nu este potrivită
Fără abonament lunar
Preluați controlul operațional, o singură dată
Instalăm Zarina CRM pe găzduirea dumneavoastră, îl configurăm pe fluxul propriu de lucru și vă pregătim ghidurile video pentru echipă. De la acel moment, aplicația devine un activ al companiei, nu o cheltuială recurentă.