---
title: "Ghid Operațional: Importul în Masă și Migrarea Datelor de Clienți (CSV)"
description: "Funcționalitatea de **Import clienți în bulk** este un instrument de migrare esențial din cadrul modulului de **Gestiune clienți**. Această opțiune automatizează încărcarea rapidă a volumelor mari de date utilizând un fișier standardizat de tip CSV, fiind soluția optimă pentru transferul…"
url: "https://www.zarinacrm.ro/documentatie/import-clienti-in-masa/"
updated: "2026-06-22"
category: Gestiune clienți
---

# Ghid Operațional: Importul în Masă și Migrarea Datelor de Clienți (CSV)

Funcționalitatea de **Import clienți în bulk** este un instrument de migrare esențial din cadrul modulului de **Gestiune clienți**. Această opțiune automatizează încărcarea rapidă a volumelor mari de date utilizând un fișier standardizat de tip CSV, fiind soluția optimă pentru transferul portofoliilor din Excel, migrarea din alte platforme CRM sau consolidarea centralizată a mai multor baze de date disparate.

> **Locație în sistem:** Meniul principal → **Clienți** → Faceți clic pe butonul **IMPORT CSV** (localizat în partea dreaptă-sus a ecranului general).

## 1. Fluxul de Lucru pentru Import (Pași de Execuție)

1. **Accesarea Modulului:** Navigați la secțiunea **Clienți** din meniul principal.
2. **Inițierea Importului:** Apăsați butonul **IMPORT CSV** pentru a deschide interfața dedicată migrării.
3. **Descărcarea Șablonului:** Descărcați modelul oficial al platformei pentru a vă asigura că maparea coloanelor este perfect compatibilă: [**Descarcă model fișier CSV**](https://demo.zarinacrm.ro/documente/import_clienti_test.csv).
4. **Încărcarea Fișierului:** După completarea sau formatarea datelor dumneavoastră conform modelului descărcat, încărcați documentul final prin câmpul *„Alegeți fișierul CSV”*.
5. **Procesarea Datelor:** Faceți clic pe butonul **Încarcă și Procesează**. Motorul de import va parcurge liniile fișierului, va crea automat fișele individuale și le va injecta instantaneu în lista generală a modulului.

## 2. Structura Tehnică și Formatul Fișierului CSV

Pentru ca sistemul să poată parsa și aloca corect informațiile în câmpurile din baza de date, fișierul dumneavoastră trebuie să conțină **exact** următoarele capete de tabel (antet), respectând ordinea și denumirea strictă de mai jos:

```
nume_complet,numar_telefon,adresa_email,adresa_completa,localitate,judet,data_nasterii,nume_companie,domeniu_activitate,cui_cod_fiscal,regcom,iban,banca,numar_angajati,adresa_companiei,judet_companie,website_companie,limita_credit_aprobata,istoric_plati,metoda_plata_preferata,canal_comunicare_preferat,frecventa_contactare,stare_interes,data_ultimei_interactiuni,tip_ultimei_interactiuni,rezultat_ultimei_interactiuni,feedback_comentarii,stadiu_vanzare,produse_servicii_interes,suma_estimata_vanzare,surse_referinta,relatii_echipa
```

### Exemplu de Mapare a Datelor (Rând Valid)

```
Test 1,712345678,test1@email.com,Str. Exemplu 1,Cluj-Napoca,Cluj,1/1/1990,SC Test1 SRL,IT,RO12345678,,,,10,Str. Firma 1,Cluj,https://www.test1.ro,10000,Plati la timp,Plata in avans,Email,Lunar,Interes activ,12/1/2024 10:00,Email,A raspuns pozitiv,Client interesat,Lead,"CRM, ERP",12000,Google,Recomandat de Andrei
```

## 3. Reguli de Validare și Bune Practici (Data Cleansing)

Pentru a preveni eșuarea importului sau generarea de profiluri trunchiate, asigurați-vă că documentul sursă respectă următoarele constrângeri tehnice de formatare:

| Regulă de Bază | Explicație și Soluție |
| --- | --- |
| Integritatea Antetului | Denumirile coloanelor din primul rând nu trebuie modificate, traduse sau inversate. Ele sunt cheile de identificare (Mapping Keys) pentru baza de date. |
| Gestiunea Spațiilor Libere | Dacă o informație nu este disponibilă (ex: lipsă IBAN sau Bancă), nu ștergeți coloana. Lăsați câmpul gol, păstrând delimitatoarele (virgulele) intacte (ex: `...RO12345678,,,,10...`). |
| Formatul Numerelor de Telefon | Introduceți numerele în format internațional (ex: *+407xxxxxxxxx*) pentru a asigura funcționarea corectă a comenzilor de apelare rapidă și deschiderea chat-ului pe WhatsApp. |
| Standardul Temporal (Date) | Câmpurile calendaristice (*data_nasterii, data_ultimei_interactiuni*) trebuie setate în format `MM/DD/YYYY HH:MM` sau echivalent recunoscut nativ. |
| Securizarea Textului Complex | Dacă o celulă conține virgule în interiorul textului ei (ex: *"CRM, ERP"* la produse de interes), încadrați acel text între ghilimele duble pentru a preveni spargerea prematură a coloanei. |

## Concluzie

Utilizarea funcției de **Import CSV** elimină complet blocajele și efortul administrativ generat de introducerea manuală a sutelor sau miilor de conturi. Printr-o simplă standardizare și igienizare a fișierului de origine, întregul dumneavoastră portofoliu comercial este transferat și activat instantaneu, fiind pregătit integral pentru preluarea în fluxurile de lucru din celelalte module (Leaduri, Ofertare, Contractare și Raportare).