---
title: "Ghid Operațional: Crearea și Configurarea Manuală a Lead-urilor Noi"
description: "Modulul de **Gestiune leaduri** din Zarina CRM integrează un flux simplificat pentru înregistrarea manuală a oportunităților de business[cite: 11]. Prin utilizarea unor motoare asincrone de căutare predictivă, precompletare automatizată a profilelor fiscale și calcul în timp real al devizelor financiare,…"
url: "https://www.zarinacrm.ro/documentatie/adaugare-lead-nou/"
updated: "2026-06-22"
category: Gestiune leaduri
---

# Ghid Operațional: Crearea și Configurarea Manuală a Lead-urilor Noi

Modulul de **Gestiune leaduri** din Zarina CRM integrează un flux simplificat pentru înregistrarea manuală a oportunităților de business[cite: 11]. Prin utilizarea unor motoare asincrone de căutare predictivă, precompletare automatizată a profilelor fiscale și calcul în timp real al devizelor financiare, platforma reduce timpul de operare administrativă și elimină riscul apariției erorilor umane.

> **Locație și Accesibilitate în sistem:** Meniul principal → **Vânzări** → **Leaduri** → Faceți clic pe butonul **+ Adaugă** din partea dreaptă-sus a ecranului. Formularul este structurat pe trei secțiuni corelate: Detalii lead, Produse/Servicii și Rezumat ofertă.

## 1. Configurația Profilului și Detaliile Lead-ului

Această primă secțiune este destinată colectării metadatelor de identificare, clasificării de marketing și setării parametrilor de urmărire (Follow-up):

- **Nume Client (Predictive Autocomplete):** Introducerea a minimum 3 caractere (litere din nume, denumirea firmei sau cifre din CUI) interoghează asincron baza de date a sistemului[cite: 11]. La selectarea unei sugestii găsite, platforma precompletează automat câmpurile esențiale: Nume client, Nume firmă, CUI, Telefon și Email[cite: 11].
- **Status Inițial:** Definește starea în care intră oportunitatea în pipeline-ul de vânzări (stadiile standard predefinite fiind *New/Necontactat* sau *Contactat*)[cite: 11].
- **Sursa Principală Lead:** Canalul de marketing sau operativ prin care a fost atras prospectul (ex: *Cerere ofertă, Google Ads, Recomandare*)[cite: 11]. Acest indicator este obligatoriu pentru calcularea corectă a rentabilității investițiilor (ROI)[cite: 11].
- **Șansa de Vânzare (Sales Chance):** Estimarea probabilității matematice de succes comercial, pe trei niveluri: *Mică (Low), Medie (Medium) sau Mare (High)*[cite: 11].
- **Sursa Lead (Canal Tehnic):** Identifică mediul tehnic de proveniență a informației (ex: *Website, CRM, Telefon*).
- **Comentarii Lead:** Spațiu dedicat notelor de parcurs și observațiilor interne, oferind echipei contextul complet al negocierii[cite: 11].
- **Detalii Amânare:** Secțiune activabilă în cazul în care oportunitatea este reprogramată, permițând consemnarea motivului specific și a datei viitoare de contact.
- **Planificare Alarme (Reminder):** Configurează notificări și reamintiri automate conectate direct cu modulul de *Remindere Inteligente*.
- **Cota TVA (%):** Stabilirea cotei standard de taxare pe valoarea adăugată ce va guverna calculele financiare ale devizului (ex: 19%).
- **Fișiere Atașate (Media Storage):** Permite încărcarea securizată pe server a documentelor suport aduse de client (oferte vechi, schițe tehnice, specificații sau facturi anterioare).

## 2. Gestiunea Hibridă a Matricii de Produse și Servicii

Zarina CRM oferă flexibilitate maximă în configurarea valorii brute a lead-ului (Gross Lead Value), punând la dispoziție două metode de adăugare a articolelor comerciale:

### A. Varianta Automatizată (Din Catalogul Oficial)

- Tastați minimum 3 caractere în câmpul de căutare dedicat liniei de produs.
- Sistemul scanează în timp real nomenclatorul general definit în *Vânzări → Produse/Servicii* și afișează sugestiile compatibile.
- La selectarea articolului dorit, platforma completează automat: descrierea tehnică, unitatea de măsură (U.M.), prețul unitar de listă și cota de TVA aferentă.
- Operatorul trebuie doar să ajusteze cantitatea solicitată și eventualul discount procentual acordat pe acea linie.

### B. Varianta Manuală (Articole Personalizate)

- Dacă serviciul solicitat sau bunul nu se regăsește în inventarul standard, introduceți denumirea liberă în câmp.
- Faceți clic pe comanda rapidă **„+ Nu s-a găsit produsul. Adaugă informații manual”**.
- Interfața deblokează editarea liberă, permițându-vă să completați manual toți parametrii liniei: Descriere detaliată, Cantitate, U.M., Preț unitar și Discount.

### Funcții de Ajustare Rapidă:

Formularul permite adăugarea unui număr nelimitat de linii comerciale, precum și ștergerea instantanee a pozițiilor introduse eronat prin intermediul butoanelor dedicate.

## 3. Rezumat Ofertă și Motorul de Recalculare Financiară

Pe măsură ce adăugați, modificați sau eliminați linii de deviz, scriptul financiar central rulează o recalculare matematică automată în timp real, eliminând riscul facturării unor sume eronate:

| Indicator Financiar | Descriere și Mod de Calcul |
| --- | --- |
| Subtotal RON | Calculează valoarea cumulată a tuturor produselor și serviciilor adăugate, înainte de aplicarea taxelor[cite: 11]. |
| Discount Total | Însumează valoarea reducerilor comerciale acordate (atât la nivel de linie, cât și la nivel de document). |
| Total TVA (RON) | Calculează automat masa taxelor aplicabile pe baza cotelor procentuale selectate pentru fiecare articol. |
| Total RON (TVA inclus) | Generează valoarea finală a oportunității, reprezentând suma finală de facturare[cite: 11]. |

**Opțiuni Logistice Suplimentare:** Sunt disponibile câmpuri specifice pentru stabilirea termenului de livrare, a modalității de distribuție (curierat, flotă proprie, ridicare personală) și a costului de transport. Dacă transportul este introdus ca linie separată în deviz, acesta va fi inclus automat în calculul totalului general.

## 4. Finalizarea Fluxului și Propagarea în Pipeline

După auditarea vizuală a tuturor secțiunilor din pagină, procesarea formularului se finalizează prin apăsarea butonului **Adaugă Lead**:

- **Salvare Securizată:** Datele sunt scrise în mod securizat în baza de date locală (operațiune protejată prin token anti-CSRF), generând o fișă istorică curată a oportunității[cite: 11].
- **Calculul Ofertei Preliminare:** Sistemul generează automat structura financiară de bază a lead-ului[cite: 11]. Aceasta devine instantaneu disponibilă pentru monitorizare vizuală în coloana corespunzătoare din *Pipeline-ul Kanban* și este complet pregătită pentru vizualizarea în listă, urmărirea indicelui de activitate (Health Score), generarea automată a documentelor oficiale sau facturare directă[cite: 11].