Integrare CRM cu programe de facturare, SmartBill, Oblio, FGO și e-Factura
Factura se emite o singură dată. Datele vin din comandă sau din ofertă, documentul se creează în programul dumneavoastră de facturare, iar seria, numărul și starea încasării se întorc în CRM.
De la 2.490 € + TVAplată unică, fără abonament lunar
Integrare CRM cu programe de facturare și e-Factura. Emitere din comandă, seria și numărul întoarse în CRM, starea încasării urmărită automat.
Funcționează împreună cu: Modulul de facturare, Ghid e-Factura, Încasări și plăți.
Situația actuală, când factura se scrie de la zero în alt program
Aceleași date, tastate de două ori, cu riscul care vine la pachet.
- Oferta și comanda se fac în CRM, iar factura se scrie din nou în alt program.
- Numărul facturii se copiază manual înapoi în CRM, ca să se știe ce s-a facturat.
- Când clientul plătește, cineva verifică extrasul și bifează în două locuri.
- Un CUI sau o cantitate greșită se descoperă după transmitere.
- O factură deja transmisă nu se editează, se corectează prin storno.
- Nimeni nu are, la un singur loc, ce e facturat și ce e încasat.
Ce conține integrarea de facturare
Emitere, raportare și întoarcerea informației în CRM.
Datele pleacă din comandă
Clientul, liniile, cantitățile, cotele de TVA și termenul de plată se preiau din înregistrarea existentă.
- Fără retastare
- Cote de TVA corecte
- Termen de plată
- Referința comenzii
Documentul se emite la dumneavoastră
Factura se creează în SmartBill, Oblio sau FGO, cu seria și numerotarea dumneavoastră.
- Serie proprie
- Numerotare continuă
- Arhiva la dumneavoastră
- Acces pentru contabil
Raportarea electronică
Transmiterea către SPV se face de programul de facturare, cu certificatul dumneavoastră. CRM-ul nu se interpune în acel pas.
- Certificat propriu
- Fără intermediar
- Stare de transmitere
- Erori semnalate
Seria și numărul se întorc
Documentul emis apare pe comandă în CRM, deci vânzarea și suportul văd imediat ce e facturat.
- Pe fișa comenzii
- Link la document
- Vizibil pentru echipă
- Fără căutare în alt sistem
Starea încasării, urmărită
Plata confirmată în programul de facturare schimbă starea în CRM.
- Încasat sau restant
- Sincronizare programată
- Memento automat
- Raport pe scadențe
Funcționează cu plățile online
Factura se poate emite automat la confirmarea plății de la procesator.
- Emitere pe plată
- Fără intervenție
- Trimisă clientului
- Închidere de comandă
Ce se schimbă în prima lună după conectarea facturării
Se vede la primele zeci de documente.
Factura nu se mai retastează
Datele vin din comandă, așa cum au fost confirmate.
- Zero retastare
- CUI corect
- Cantități corecte
Echipa știe ce e facturat
Seria și numărul apar pe comandă.
- Vizibilitate imediată
- Fără întrebări interne
- Istoric pe client
Încasările nu se mai urmăresc manual
Starea vine de la programul de facturare.
- Restanțe vizibile
- Memento automat
- Mai puține apeluri
Corecțiile se fac pe fluxul corect
Stornarea respectă reglementarea, nu o improvizație.
- Storno, nu editare
- Urmă clară
- Fără riscuri
Contabilul primește ce îi trebuie
Documentele rămân în programul lui obișnuit.
- Fără export manual
- Format cunoscut
- Mai puține discuții
Raportarea nu mai e un eveniment
Transmiterea se face din programul de facturare, pe fluxul normal.
- Fără zile de panică
- Erori semnalate
- Corecție rapidă
Traseul unei facturi, pas cu pas
De la comanda confirmată până la încasarea reflectată în CRM.
Termenele și categoriile de contribuabili vizați sunt stabilite de ANAF, nu de furnizorul de software. Regulile de raportare electronică se schimbă. Verificați situația dumneavoastră înainte de a configura fluxul.
- Termenele sunt stabilite de ANAF
- Categoriile vizate se schimbă
- Certificatul digital e al firmei
- Înrolarea în SPV e a firmei
- Corecția se face prin storno
- Arhivarea legală rămâne obligatorie
Nu oferim consultanță fiscală. Confirmați situația dumneavoastră cu contabilul sau direct la ANAF, și consultați ghidul nostru despre e-Factura.
- 1
Comanda sau oferta se confirmă
Datele sunt deja validate în CRM.
- 2
Se cere emiterea facturii
Manual sau pe o regulă automată.
- 3
Documentul se creează la dumneavoastră
În programul de facturare conectat.
- 4
Raportarea electronică pleacă
Din programul de facturare, cu certificatul dumneavoastră.
- 5
Seria și numărul se întorc în CRM
Împreună cu linkul la document.
- 6
Încasarea se reflectă pe comandă
La următoarea sincronizare.
Ce reduce munca administrativă la facturare
Reguli configurabile, fără programare.
Emitere la plata confirmată
Sau la expediere, după regula stabilită.
Trimiterea facturii către client
Pe e-mail, cu documentul atașat.
Marcarea comenzii ca încasată
Când programul de facturare confirmă plata.
Memento pentru facturi scadente
Înainte și după termen.
Alertă la facturi respinse
Ca să fie corectate rapid.
Raport emise, încasate, restante
Pe client și pe perioadă.
Accesul la documente fiscale și la datele de facturare
Documentul oficial rămâne în programul dumneavoastră.
- Certificatul digital nu ajunge în CRM Rămâne în programul de facturare, al firmei.
- Cheile de API stau în instalarea proprie Nu trec prin niciun serviciu intermediar.
- Accesul la facturi se dă pe rol Nu orice utilizator trebuie să vadă toate documentele.
- Fiecare emitere are urmă Se vede cine a cerut emiterea și când.
- Stornările rămân înregistrate Cu autorul și momentul.
- Arhiva legală rămâne la dumneavoastră În programul de facturare, nu la noi.
Ce trebuie pregătit înainte de prima factură
Decizii de luat cu contabilul, nu pe loc.
Abonament cu acces de programare
La SmartBill, Oblio sau FGO; nu toate planurile îl includ.
Cheia de API din contul dumneavoastră
Generată în programul de facturare.
Seria de facturare
Care serie se folosește pentru documentele din CRM.
Regula de emitere
La plată, la expediere sau manual.
Certificatul digital și SPV
Configurate în programul de facturare, pentru raportare.
Sarcina programată pe server
Pentru preluarea stării încasărilor.
Limitele integrării de facturare, enunțate explicit
Ce nu face modulul.
- Nu înlocuiește programul de facturare. Documentul fiscal, numerotarea și arhiva legală rămân acolo.
- Nu transmite direct în SPV. Raportarea se face de programul de facturare, cu certificatul digital al firmei.
- Corecția se face prin storno. O factură transmisă nu se editează; fluxul e cel impus de reglementare.
- Nu ține contabilitate. Balanța, jurnalele și declarațiile rămân la contabil.
- Starea încasării vine la interval. Între două rulări, o plată poate să nu fie încă reflectată.
- Depinde de abonamentul dumneavoastră. Fără acces de programare în plan, integrarea nu poate funcționa.
Când are sens integrarea de facturare și când nu
Spus direct.
Are sens dacă
Situațiile în care modulul se amortizează rapid.
- Emiteți facturi din comenzi sau din oferte, zilnic.
- Folosiți deja SmartBill, Oblio sau FGO.
- Vreți starea încasărilor vizibilă pe comandă.
- Aveți obligația de raportare electronică.
Nu are sens dacă
Situațiile în care vă recomandăm să nu îl luați acum.
- Emiteți câteva facturi pe lună, manual.
- Programul dumneavoastră de facturare nu expune interfață de programare.
- Facturarea se face integral la contabil, fără legătură cu vânzarea.
- Nu aveți nevoie de legătură între comandă și document.
Din ce pachet face parte modulul de conectori și API
Modulul se licențiază împreună cu integrările externe.
Două module licențiabile
Interfața de programare, cheile și evenimentele fac parte din modulul API și integrări. Conectorii către servicii externe și fluxurile de date formează modulul de conectori. Se pot activa separat.
Ce presupune nucleul
Nucleul obligatoriu aduce utilizatori și roluri, clienți și contacte, pipeline de leaduri și vânzări, câmpuri proprii și 15 limbi de interfață.
Conectorii de facturare și plăți
Se folosesc împreună cu modulul de facturare și cu modulul de încasări și plăți.
Preț și configurații
Compoziția pachetelor și prețurile pe ediții se găsesc în pagina de prețuri.
Companii care au avut încredere în Zarina CRM
Integrarea de facturare: cât costă și ce primiți
Plătiți o singură dată. Tot ce urmează e scris aici, nu în condiții ascunse.
Face parte din modulul API și integrări și lucrează împreună cu modulul de facturare, peste nucleul obligatoriu. Compoziția pachetelor și prețurile pe ediții se găsesc în pagina de prețuri.
Mai ieftin în pachet. Treptele grupează mai multe pachete la un preț mai mic decât suma lor:
- Start2 pachete + nucleu2.490 €−19%
3.070 € - Pro5 pachete + nucleu2.990 €−34%
4.540 € - Business8 pachete + nucleu3.990 €−38%
6.410 € - Enterprise13 pachete + nucleu5.990 €−31%
8.660 €
Prețuri de listă, + TVA, plată unică, utilizatori nelimitați. Prețul tăiat este suma pachetelor cumpărate pe bucăți. Ofertele în curs se aplică pe pagina de prețuri.
Cât plătiți în timp pentru un CRM în abonament
În 3 ani, abonamentul costă 9.000 €; licența Zarina Start costă 2.490 €, o singură dată.
Comparație orientativă: introduceți prețul abonamentului pe care îl plătiți acum. Licența nu crește cu numărul de utilizatori.
Ce primiți
- Licență definitivă, fără abonament și fără plată pe utilizator
- Utilizatori nelimitați, pe aceeași licență
- 6 luni de garanție de bună funcționare: remedierea erorilor și a neconcordanțelor
- Implementarea, configurarea și instruirea echipei, incluse în preț
- Licența se verifică local, pe serverul dumneavoastră: aplicația nu depinde de serverele noastre ca să funcționeze
Cât durează și ce trebuie
- 48 de ore în configurația standard; până la 14 zile lucrătoare cu personalizare pe fluxul firmei
- Server propriu sau găzduire web cu cPanel, cu certificat SSL
- PHP 7.4 sau mai nou (recomandat 8.x) și MySQL / MariaDB
- Extensiile PHP mysqli, json, mbstring; curl, gd și zip pentru integrări, PDF și exporturi
- O sarcină cron, pentru remindere și automatizări
Unde stau datele
- Datele stau pe serverul dumneavoastră și nu trec prin serverele noastre
- Roluri și drepturi pe fiecare utilizator, autentificare în doi pași
- Jurnal de audit și limitarea încercărilor de autentificare
- Consimțăminte și cereri ale persoanelor vizate, gestionate în aplicație
- Actualizări semnate digital și backup din aplicație
Întrebări despre integrarea cu programele de facturare
Trebuie să renunț la SmartBill sau Oblio?
CRM-ul transmite factura în e-Factura?
Ce se întâmplă dacă o factură e greșită?
Pot emite factura automat la plata online?
Starea încasării apare în CRM?
De ce am nevoie pentru a conecta?
Oferiți consultanță fiscală pentru termenele de raportare?
Module și pagini legate de facturare
Facturarea își arată valoarea împreună cu comenzile, încasările și raportarea.
Conectori și API
Modulul care conține integrările externe. Modulul de conectori
Modulul de facturare
Unde se gestionează documentele în CRM. Modulul de facturare
Ghid complet e-Factura
Ce cere raportarea electronică și cum se pregătește. Ghidul e-Factura
Încasări și plăți
Urmărirea scadențelor și a restanțelor. Modulul de încasări
Integrare plăți online
Plata care declanșează emiterea facturii. Integrarea de plăți
Integrare magazine online
Comenzile din care pleacă facturarea. Integrarea cu magazinele
Primiți fișa completă a produsului, pe e-mail
Un document de șase pagini cu tot ce trebuie știut înainte de o discuție comercială. Fără obligații și fără apel de vânzare.
- Nucleul platformei și cele 13 pachete de module, cu ce conține fiecare
- Funcțiile și modulele proprii ediției alese, plus integrările disponibile
- Prețurile complete și ce intră în preț: instalare, instruire, import de date, garanție
- Integrările native disponibile și situațiile în care platforma nu este potrivită
Preluați controlul operațional, o singură dată
Instalăm Zarina CRM pe găzduirea dumneavoastră, îl configurăm pe fluxul propriu de lucru și vă instruim echipa. De la acel moment, aplicația devine un activ al companiei, nu o cheltuială recurentă.