• contact@zarinacrm.ro
  • 0758.068.538
COMANDĂ CRM
Parte din nucleul Zarina CRM

Pipeline de vânzări,
cu fiecare oportunitate pe o etapă clară

Oportunitățile se văd pe un panou cu etape, se mută între ele prin tragere și își păstrează valoarea, responsabilul și istoricul. Ce se întâmplă cu fiecare afacere nu mai depinde de memoria consultantului: etapa, termenul următor și motivul pierderii rămân în sistem, iar valoarea aflată în lucru este vizibilă în orice moment.

ComandăDEMODiscutăm fluxulPrețuri
Panou de oportunități pe etape în aplicația CRM Zarina
Inclus în nucleuEtape configurabileMutare prin tragereMotive de pierdere consemnateIstoricul rămâne la firmă
ProblemaCe conțineBeneficiiCum funcționeazăEtapeCine vede ceLimiteLicențiere
Problema

Situația actuală, când vânzările se țin în cap și în tabele

Problema nu este efortul echipei, ci lipsa unei imagini comune asupra afacerilor în lucru.

  1. Nimeni nu știe exact ce e în lucruValoarea afacerilor deschise se estimează la ședință, prin întrebări individuale. Cifra diferă de la o persoană la alta.
  2. Oportunitățile se blochează fără să se observeO afacere care stă două luni pe aceeași etapă nu generează nicio alertă. Se descoperă atunci când clientul a cumpărat de la altcineva.
  3. Nu există un pas următor stabilitFără termen și fără responsabil pe etapa curentă, urmărirea depinde de disciplina fiecăruia.
  4. Motivele pierderii nu se consemneazăSe pierd afaceri fără ca firma să afle de ce: preț, termen, lipsa unei funcții, concurență. Aceeași greșeală se repetă.
  5. Predarea unui portofoliu e un coșmarLa plecarea unui consultant, contextul afacerilor în lucru rămâne la el. Se reia totul de la zero cu clientul.
  6. Previziunea nu existăFără valori și etape, nu se poate estima ce se încasează luna viitoare. Planificarea devine presupunere.
Ce face modulul

Ce conține pipeline-ul de vânzări

Face parte din nucleul aplicației, deci este disponibil în orice configurație, din prima zi.

Panou cu etape configurabile

Etapele urmează procesul dumneavoastră, nu unul impus.

  • Etape definite de companie
  • Ordine și denumiri proprii
  • Mutare prin tragere
  • Stare vizibilă pentru echipă

Oportunități cu valoare și termen

Fiecare afacere are datele care contează.

  • Valoare estimată
  • Client sau lead asociat
  • Responsabil alocat
  • Termen pentru pasul următor

Conversie din lead

Trecerea de la interes la afacere se face dintr-un pas.

  • Lead convertit în oportunitate
  • Date preluate, fără retastare
  • Istoricul discuțiilor păstrat
  • Sursa inițială rămâne marcată

Legătura cu ofertele

Pipeline-ul și ofertarea lucrează pe aceleași date.

  • Ofertă generată din oportunitate
  • Valoarea actualizată din ofertă
  • Stare sincronizată
  • Document atașat afacerii

Filtrare și căutare

Panoul rămâne utilizabil la volume mari.

  • Filtre pe responsabil și etapă
  • Filtre pe perioadă și valoare
  • Căutare pe client
  • Vizualizare pe listă sau panou

Motive de câștig și de pierdere

Închiderea unei afaceri produce informație.

  • Motiv consemnat la pierdere
  • Dată de câștig înregistrată
  • Raportare pe motive
  • Decizii de proces pe date reale
Ce se schimbă

Ce se schimbă în prima lună după activarea modulul de pipeline

Efecte directe ale faptului că toate afacerile în lucru sunt vizibile în același loc.

O singură cifră la ședință

Valoarea în lucru nu se mai estimează.

  • Total pe etape
  • Pe responsabil și perioadă
  • Aceeași imagine pentru toți
  • Discuție despre acțiuni, nu despre cifre

Afaceri blocate, scoase la suprafață

Stagnarea devine vizibilă.

  • Timp petrecut pe etapă
  • Afaceri fără activitate recentă
  • Termene depășite
  • Intervenție la timp

Urmărire fără memorie personală

Pasul următor este scris, nu reținut.

  • Termen pe fiecare oportunitate
  • Sarcini legate de afacere
  • Reamintiri în aplicație
  • Nimic nu se uită

Predare fără pierdere de context

Preluarea unui portofoliu devine o operațiune simplă.

  • Istoric complet pe afacere
  • Documente atașate
  • Realocare între utilizatori activi
  • Clientul nu repetă nimic

Învățare din pierderi

Motivele devin un instrument de conducere.

  • Raport pe motive de pierdere
  • Comparație între perioade
  • Probleme de preț sau de produs
  • Decizii argumentate

Previziune realistă

Luna următoare se poate estima.

  • Valoare pe etape avansate
  • Rată de conversie istorică
  • Comparație cu perioade anterioare
  • Planificare pe date
În aplicație

Traseul unei afaceri, pas cu pas

Același flux pentru o vânzare de câteva sute de euro și pentru un contract mare.

  1. Interesul intră ca leadCererea ajunge din formular, telefon, e-mail sau campanie și devine lead, cu sursa marcată și responsabil alocat.
  2. Lead-ul calificat devine oportunitateCând discuția capătă substanță, lead-ul se convertește în oportunitate, cu valoare estimată și termen pentru pasul următor. Datele nu se retastează.
  3. Oportunitatea avansează pe etapeMutarea între etape se face prin tragere, iar fiecare schimbare rămâne în istoric, cu autor și dată.
  4. Oferta pleacă din aceeași înregistrareDocumentul se generează din oportunitate, iar valoarea afacerii se actualizează din ofertă.
  5. Închiderea produce informațieLa câștig se consemnează data; la pierdere, motivul. Ambele alimentează raportarea, nu doar statistica.
  6. Afacerea câștigată continuăOportunitatea câștigată rămâne legată de client, de factură și de istoricul lui, deci relația are context complet.
Etape

Etapele, configurate pe procesul dumneavoastră

Un pipeline impus de software nu se folosește. Etapele se definesc după modul real în care se vinde în firma dumneavoastră.

Un exemplu de structură

Punct de pornire, nu regulă.

  • Cerere nouă
  • Calificare
  • Ofertare
  • Negociere
  • Câștigat sau pierdut

Denumiri și ordine proprii

Fiecare companie are vocabularul ei.

  • Etape adăugate sau eliminate
  • Reordonare
  • Denumiri în limbajul firmei
  • Modificabile ulterior

Mai multe procese, dacă e nevoie

Nu toate vânzările arată la fel.

  • Procese diferite pe tipuri de vânzare
  • Etape separate
  • Raportare pe fiecare
  • Discutat la implementare

Câmpuri proprii pe oportunitate

Informația specifică domeniului.

  • Câmpuri personalizate
  • Liste de valori proprii
  • Obligatorii pe anumite etape
  • Folosite în filtre și rapoarte
Drepturi

Cine vede și cine mută oportunitățile

Vizibilitatea urmează structura de roluri și echipe, nu buna-voință a fiecăruia.

  1. Consultantul vede portofoliul propriuAfacerile alocate lui și, după configurație, cele ale echipei și cele nealocate.
  2. Coordonatorul vede echipaUn manager comercial are imaginea echipei pe care o conduce, în limitele configurate.
  3. Conducerea vede totAdministratorul și rolurile financiare au imaginea completă, inclusiv valorile și marjele, acolo unde au drept.
  4. Realocarea este o operațiune controlatăMutarea unei afaceri către alt utilizator cere drept de editare și rămâne consemnată în istoric.
  5. Modificările rămân în istoricSchimbarea etapei, a valorii sau a responsabilului se înregistrează cu autor și dată.
  6. Date pe serverul companieiPipeline-ul și istoricul rămân în instalarea proprie, fără copie la un furnizor extern.
Automatizări

Ce se întâmplă automat în jurul unei afaceri

Mecanisme care reduc munca administrativă fără a lua decizii comerciale în locul echipei.

Sarcini pe pasul următor

Urmărirea nu depinde de memorie.

  • Sarcină cu termen pe oportunitate
  • Vizibilă în calendar
  • Reamintire în aplicație
  • Istoric al activității

Reveniri programate

Afacerile în așteptare nu se uită.

  • Secvențe de urmărire
  • Oprire la primul răspuns
  • Configurabile pe etapă
  • Jurnal al trimiterilor

Alertă pe stagnare

Blocajele se semnalează.

  • Afaceri fără activitate recentă
  • Termene depășite
  • Notificare către responsabil
  • Raport pe blocaje

Actualizare din ofertă

Valoarea nu se întreține de două ori.

  • Valoare preluată din ofertă
  • Stare sincronizată
  • Document atașat
  • Fără dublă introducere

Notificări interne

Echipa află de evenimentele importante.

  • Lead nou alocat
  • Ofertă acceptată
  • Afacere câștigată
  • Configurabile pe utilizator

Rapoarte programate

Imaginea ajunge la decidenți.

  • Raport periodic pe e-mail
  • Valoare pe etape
  • Comparație cu perioada anterioară
  • Export atașat
Cine vede ce

Istoricul comercial rămâne al companiei

Pipeline-ul este memoria comercială a firmei. Este tratat ca atare.

  1. Istoric legat de înregistrare, nu de persoanăLa plecarea unui consultant, afacerile și contextul lor rămân în sistem, nu pe dispozitivul lui.
  2. Acces limitat pe roluriValorile și marjele se restrâng la rolurile cărora li se acordă explicit acest drept.
  3. Ștergerea este controlatăÎnregistrările trec prin coș, nu dispar definitiv la un clic, iar operațiunea rămâne consemnată.
  4. Exporturile respectă drepturileUn utilizator exportă doar ce are dreptul să vadă, iar operațiunea se înregistrează.
  5. Jurnal de auditModificările importante rămân verificabile de administrator.
  6. Cereri privind datele personaleDatele persoanelor din oportunități intră în căutarea, exportul și anonimizarea la cerere.
De ce aveți nevoie

Ce trebuie pregătit ca modulul de pipeline să fie util din prima zi

Pipeline-ul funcționează imediat, însă valoarea lui depinde de câteva decizii luate la implementare.

Etapele reale de vânzare

Fundamentul întregului modul.

  • Etape folosite efectiv
  • Denumiri proprii
  • Criteriu de trecere între etape
  • Stabilite împreună

Structura de echipă

Decide vizibilitatea.

  • Utilizatori și roluri
  • Echipe și coordonatori
  • Reguli de alocare
  • Revizuibile ulterior

Portofoliul existent

Pipeline-ul pornește de la realitate.

  • Afaceri în lucru, importate
  • Valori și etape
  • Responsabili
  • Import verificat înainte de salvare

Motivele de pierdere

Lista care produce informație utilă.

  • Motive uzuale în domeniul dumneavoastră
  • Lista scurtă, nu exhaustivă
  • Obligatoriu la închidere
  • Revizuibilă ulterior

Disciplina de actualizare

Panoul arată ce se înregistrează.

  • Actualizare la fiecare contact
  • Termen pe pasul următor
  • Reguli agreate intern
  • Verificate în primele săptămâni

Câmpurile specifice

Doar cele folosite efectiv.

  • Câmpuri personalizate
  • Obligatorii pe etape
  • Folosite în rapoarte
  • Fără câmpuri decorative
Ce nu face

Limitele modulului de pipeline, enunțate explicit

Pipeline-ul organizează procesul comercial. Nu vinde în locul echipei și nu produce previziuni garantate.

  1. Nu generează cereri noiPipeline-ul organizează interesul existent. Generarea de cereri se face prin marketing, campanii și canalele de comunicare.
  2. Previziunea este o estimareValoarea pe etape avansate și rata istorică de conversie produc o estimare, nu o garanție de încasare.
  3. Arată doar ce se înregistreazăO discuție purtată și neconsemnată nu apare pe panou. Calitatea imaginii depinde de disciplina echipei.
  4. Nu înlocuiește rapoartele detaliatePentru liste, filtre complexe și export se folosește modulul de rapoarte și statistici.
  5. Nu impune un proces universalDacă nu stabiliți etapele și criteriile de trecere, panoul devine o listă colorată fără valoare de conducere.
  6. Nu calculează automat comisioane complexeComisioanele se configurează separat, cu reguli proprii, în modulul dedicat.
Comparație

Pipeline în fișiere, în abonament sau în platformă proprie

Urmărirea oportunităților este primul lucru pe care îl pierde o echipă în creștere.

Cu fișiere de calcul

Varianta de la care pleacă majoritatea companiilor.

  • Fiecare agent ține propria listă, în formatul lui
  • Nu se vede ce s-a întâmplat între două actualizări
  • Motivele pierderii nu se consemnează
  • Previziunea se face prin estimare, nu prin date

Cu un abonament lunar

Platformele în care plătiți pe utilizator, în fiecare lună.

  • Cost lunar pe fiecare membru al echipei
  • Portofoliul de clienți stă la furnizor
  • Funcțiile utile sunt în treptele scumpe
  • Oprirea abonamentului blochează accesul la date

Cu Zarina CRM

Instalare pe serverul companiei, licență definitivă.

  • Etape, responsabil și valoare pe fiecare oportunitate
  • Istoricul rămâne când pleacă cineva din echipă
  • Motivul pierderii, consemnat și raportabil
  • Licență definitivă, utilizatori nelimitați
Pentru cine este

Când are sens acest modul și când nu

Preferăm să spunem din start în ce situații modulul nu își merită costul, ca discuția comercială să nu plece de la așteptări greșite.

Are sens dacă

Situațiile în care modulul se amortizează rapid.

  • Aveți mai mulți agenți și oportunități care se suprapun
  • Ciclul de vânzare durează săptămâni sau luni, cu mai multe atingeri
  • Vreți să știți de ce se pierd afacerile, nu doar câte
  • Conducerea cere previziune, nu raportări lunare

Nu are sens dacă

Situațiile în care vă recomandăm să nu îl luați acum.

  • Vindeți la ghișeu, cu decizie pe loc și fără urmărire
  • Lucrați singur, cu sub zece oportunități deschise
  • Nu aveți etape distincte, ci doar comandă și livrare
  • Nimeni nu are timp să actualizeze stadiile
Cum se achiziționează

Cum se licențiază pipeline-ul

Face parte din nucleul obligatoriu, deci este inclus în orice configurație.

Inclus în nucleu

Nu se achiziționează separat și este disponibil în toate pachetele.

Ce presupune nucleul

Utilizatori și roluri, clienți și contacte, pipeline de leaduri și vânzări, oferte, documente, sarcini și calendar.

Preț și configurații

Compoziția pachetelor și prețurile pe ediții se găsesc în pagina de prețuri.

Întrebări frecvente

Întrebări despre pipeline-ul de vânzări

Pot stabili propriile etape de vânzare?
Da. Etapele, denumirile și ordinea lor se configurează după procesul dumneavoastră și se pot modifica ulterior, fără a afecta afacerile existente.
Oportunitățile se mută prin tragere?
Da, direct pe panou. Fiecare mutare rămâne în istoricul afacerii, cu autor și dată, deci se poate verifica oricând cine a schimbat ce.
Ce vede un consultant față de un manager?
Consultantul vede afacerile alocate lui și, după configurație, pe cele ale echipei și pe cele nealocate. Managerul vede echipa pe care o conduce, iar conducerea vede tot.
Se poate urmări de ce pierdem afacerile?
Da. La închiderea unei afaceri pierdute se consemnează motivul, dintr-o listă stabilită de dumneavoastră, iar raportarea arată cauzele dominante pe perioade.
Ce se întâmplă când un consultant pleacă din firmă?
Contul se dezactivează, iar afacerile se realocă unui utilizator activ. Istoricul, documentele și contextul rămân în sistem.
Pipeline-ul face previziuni de vânzări?
Oferă o estimare, pe baza valorilor din etapele avansate și a ratei istorice de conversie. Este un instrument de planificare, nu o garanție.
Pot avea procese diferite pentru tipuri diferite de vânzare?
Da, iar acest lucru se analizează la implementare, pentru că afectează raportarea. Nu recomandăm mai multe procese decât sunt strict necesare.
Cum se leagă pipeline-ul de oferte și facturi?
Oferta se generează din oportunitate, valoarea afacerii se actualizează din ofertă, iar factura rămâne legată de același client și de același istoric.
Pot adăuga câmpuri proprii pe oportunități?
Da, prin modulul de câmpuri personalizate. Recomandarea noastră este să adăugați doar câmpuri pe care le veți folosi în filtre sau în rapoarte.
Este inclus în preț sau se cumpără separat?
Este parte din nucleul obligatoriu, deci intră în orice configurație, fără cost suplimentar.
Mai departe

Module și pagini legate de procesul comercial

Pipeline-ul funcționează împreună cu modulele care produc și închid afacerile.

Fișa produsului

Primiți fișa completă a produsului, pe e-mail

Un document de șapte pagini cu tot ce trebuie știut înainte de o discuție comercială. Fără obligații și fără apel de vânzare.

  • Nucleul platformei și cele 13 pachete de module, cu ce conține fiecare
  • Cele 6 ediții pe domenii de activitate și modulele proprii fiecăreia
  • Prețurile complete și ce intră în preț: instalare, instruire, import de date, garanție
  • Integrările native disponibile și situațiile în care platforma nu este potrivită

🎃 Halloween −15%

Fără abonament lunar

Preluați controlul operațional, o singură dată

Instalăm Zarina CRM pe găzduirea dumneavoastră, îl configurăm pe fluxul propriu de lucru și vă instruim echipa. De la acel moment, aplicația devine un activ al companiei, nu o cheltuială recurentă.

Comandați Zarina CRM Descoperă demo