---
title: "Ghid Operațional Zarina CRM: De la Calificarea Leadului la Încasarea Tranzacției"
description: "## 1. Înregistrarea și calificarea unui lead nou Inițierea unui proces comercial de succes începe cu introducerea structurată a potențialului client în baza de date a platformei: - Navigați în meniul principal la secțiunea [Gestiune Leaduri](https://www.zarinacrm.ro/functionalitati-crm/leaduri/) și selectați opțiunea de…"
url: "https://www.zarinacrm.ro/documentatie/tutorial-crm-de-la-adaugarea-clientului-pana-la-incasare/"
updated: "2026-06-22"
category: Tutoriale generale
---

# Ghid Operațional Zarina CRM: De la Calificarea Leadului la Încasarea Tranzacției

## 1. Înregistrarea și calificarea unui lead nou

Inițierea unui proces comercial de succes începe cu introducerea structurată a potențialului client în baza de date a platformei:

- Navigați în meniul principal la secțiunea [Gestiune Leaduri](https://www.zarinacrm.ro/functionalitati-crm/leaduri/) și selectați opțiunea de adăugare.
- Completați cu atenție câmpurile obligatorii pentru a asigura o segmentare corectă și o trasabilitate optimă a oportunităților:
  - **Status:** Definiți etapa inițială a interacțiunii (ex: *Contactat*, *Necontactat*).
  - **Sursa Principală Lead:** Identificați canalul de marketing prin care a sosit solicitarea (ex: *Website*, *Telefonic*, *Cerere ofertă*).
  - **Șansa de vânzare:** Evaluați probabilitatea de conversie (*Șanse mici* / *Medii* / *Mari*).
  - **Date de identificare fiscală:** Introduceți Nume Client, Nume Companie, CUI și Numărul de Înregistrare la Registrul Comerțului.
  - **Date de localizare și contact:** Adresă Companie, Telefon, Email și Fax.
  - **Detalii financiare:** Specificați Banca, contul IBAN și Cota TVA (%) aplicabilă tranzacției.
  - **Alocare responsabilități:** Desemnați Administratorul de cont (persoana responsabilă din echipa dumneavoastră).
  - **Note interne:** Adăugați Comentarii Lead sau Detalii privind o eventuală amânare a procesului de negociere.
- În secțiunea **Produse/Servicii**, configurați configurația comercială preliminară adăugând articolele solicitate de client (specificând produsul, descrierea, cantitatea, prețul unitar și eventualele discounturi acordate).
- Zona dedicată pentru **Rezumat ofertă** va calcula automat subtotalul, valoarea TVA-ului și totalul general de plată.
- Faceți clic pe **Salvează Modificările** pentru a înregistra oportunitatea în sistem.

## 2. Generarea și personalizarea ofertei comerciale

Odată configurat leadul, puteți emite propunerea financiară oficială printr-un flux simplificat, fără reintroducerea manuală a datelor:

- Accesați lista centralizată în modulul [Gestiune Leaduri](https://www.zarinacrm.ro/functionalitati-crm/leaduri/).
- În dreptul oportunității dorite, accesați coloana **Acțiuni** și selectați opțiunea **Generează ofertă**.
- Sistemul va prelua automat toate datele salvate în fișa de lead și le va transfera în modulul dedicat de [Creare Oferte](https://www.zarinacrm.ro/functionalitati-crm/oferte/).
- **Auditarea detaliilor:** Verificați conformitatea datelor transferate (produse, cantități, prețuri, informații de facturare, cote TVA, precum și termeni specifici de livrare sau plată).
- Salvați documentul pentru a finaliza propunerea.

## 3. Validarea ofertei și activarea fluxului de facturare

Acceptarea condițiilor comerciale de către client marchează trecerea automată către etapa de facturare:

- În momentul primirii acordului din partea clientului, schimbați **Statusul** ofertei în **Acceptat**.
- Prin această acțiune, platforma vă oferă posibilitatea de a transmite datele instantaneu către modulul de [Facturare PDF](https://www.zarinacrm.ro/functionalitati-crm/facturare-online/) (sau prin intermediul integrărilor native cu sisteme de facturare automatizate precum SmartBill, Oblio sau FGO) pentru generarea documentelor fiscale și transmiterea corectă în sistemul e-Factura ANAF.

## 4. Automatizarea transferului în registrul de încasări

Sincronizarea inter-module asigură reflectarea instantanee a obligațiilor de plată în departamentul financiar:

- Odată ce o ofertă este validată ca fiind **Acceptată**, Zarina CRM generează automat o fișă corespunzătoare în [Modulul încasări și plăți](https://www.zarinacrm.ro/functionalitati-crm/modul-incasari/).
- Înregistrarea nou creată va primi implicit statusul **Neplătit**, fiind centralizată imediat în tabloul de control al fluxurilor de numerar (Cashflow).

## 5. Monitorizarea plăților și actualizarea statusului financiar

Înregistrarea fluxurilor de capital se realizează rapid, menținând situația contabilă la zi:

- Accesați [Modulul încasări și plăți](https://www.zarinacrm.ro/functionalitati-crm/modul-incasari/) și localizați tranzacția aferentă clientului dumneavoastră.
- Pentru a reduce timpii administrativi, modificarea statusului din *Neplătit* în **Plătit** se realizează printr-un simplu **dublu-clic** pe câmpul respectiv.
- Sistemul salvează automat modificarea, actualizând în timp real fișa financiară a partenerului comercial și rapoartele manageriale.

### Beneficiile majore ale fluxului integrat Zarina CRM

- **Integritate totală a datelor:** Eliminarea completă a erorilor umane și a introducerii repetitive de date. Informațiile circulă fluid și securizat pe traseul: Lead → Ofertă → Factură → Încasare.
- **Trasabilitate operațională:** Monitorizare clară a întregului ciclu de viață al unui client, de la stadiul de simplă oportunitate până la confirmarea plății.
- **Eficiență și rapiditate:** Automatizarea etapelor intermediare și utilizarea unor comenzi rapide (precum actualizarea prin dublu-clic) minimizează birocrația internă și optimizează timpul de lucru al echipei.